首先，晶元禁令已全面解除！
另一方面，美國商務部長改變了調子：從全面禁令到高階別禁令。 他表示，英偉達“能夠、將要而且必須向中國提供AI晶元，因為大多數AI晶元將用於商業目的。 “但最複雜的晶元的銷售是被禁止的。 具有最高處理能力的AI晶元。
有網友表示，難怪寒武紀**大**，隨後開始擔心國內替代會受到影響。 從戰略上講，國內替代是不可阻擋的，但從戰術上講卻是相當折磨人的，戴上**，這樣的理解很可能是：即使你看好某個行業或部門的未來，也應該關注行業的走向。 在短期內，即使在將來，這個過程中的所有內容都是n字連續的。
2、**經濟工作會議：協調解決房地產和地方債務。
中小金融機構、房地產、地方債務、中小金融機構風險等風險被列入2024年重點，這些風險已基本消除，已開始實施，預計明年完成，對國民經濟將有重大促進作用。
3、民航局資料：明年新能源汽車滲透率有望突破40%
這裡不得不告訴大家，新能源汽車的滲透率非常高，這對新能源汽車行業來說是一件好事。 不過，這並不意味著新能源汽車會崛起，因為目前新能源汽車產能過剩。
第四，在新聞中，Microsoft下調了明年對H100的預期，包括將部分訂單交給AMD，一方面Microsoft需要像AMD這樣的新選擇，同時，英偉達也有價效比更高的B100。
明年，所以降低對 H100 的期望是正常的。 因為英偉達的供應跟不上，而行業上游巨頭也不想讓英偉達佔據主導地位。
此外，有訊息稱，谷歌的新OCS技術將減少光模組的使用。 從800G光模組的使用來看，谷歌新推出的TPUv5P對應的800G光模組數量約為1：15-1：2，NVIDIA H100對應的800G光模組數量約為1：15-1:2。
近期CPO行業的變化主要反映了英偉達產能不足和供應可能發生的結構性變化，以及過去OpenAI霸主谷歌崛起帶來的結構性變化。 但行業的大趨勢並沒有改變。 更多的競爭將加速技術的迭代和趨勢的解讀。