從前，乙個天鵝蛋不小心掉進了農婦的鴨窩裡，鴨媽媽孵化了這個從天而降的怪蛋，作為自己的蛋。
當所有的蛋都孵化出來時，裡面有乙隻很奇怪的鴨子，看起來和其他鴨子不一樣，所以大家都叫他醜小鴨。
從醜小鴨艱難地爬出蛋殼的那一刻起，它到處被毆打和欺負，被嘲笑，可憐的醜小鴨走到羊群裡，所有的鴨子都啄它，它乙個人來到羊群裡，所有的雞都擠出來打它，每個人都想把它趕走。
因為醜小鴨不能像其他鴨子和雞一樣下蛋，就連餵雞的女僕都踢了他一腳，可憐的醜小鴨只好連夜從柵欄裡逃走。
醜小鴨獨自一人來到雉雞群，但醜小鴨被要求不要嫁給野雞，於是醜小鴨又離開了雉雞群，獨自一人來到了一片沼澤地，沼澤裡的泥濘大雁要求醜小鴨和他們一起做候鳥，醜小鴨覺得這不是他內心的想法， 它拒絕了。就在這時，蘆葦叢中突然響起一聲槍響，大雁被獵人殺死了。
醜小鴨嚇得從沼澤裡逃了出來，然後穿過柵欄來到了另乙個農婦的雞舍裡，因為它不能像其他雞一樣下蛋，也不能像小貓一樣喵喵叫，但醜小鴨還是有自己的想法。
醜小鴨想在水中自由游動，當它看到美麗的白天鵝展開翅膀，從寒冷的地方飛向未結冰的湖面時，感到一種說不出的喜悅和興奮，於是醜小鴨決定向天鵝跑去，因為醜小鴨覺得，即使被天鵝啄死， 總比被雞啄要好，比被鴨子啄好多了，還被養雞場女僕踢了一腳，醜小鴨在冬天每天都要忍受這麼大的屈辱和痛苦。
於是醜小鴨毅然決然地選擇了自己內心的真心，它去了天鵝，當醜小鴨來到天鵝群的那一刻，醜小鴨被大家公認為最美的天鵝，醜小鴨高興地流下了眼淚，原來他才是最美的天鵝，而不是醜小鴨， 醜小鴨並不為此感到驕傲，因為醜小鴨有一顆從不驕傲的心。
醜小鴨的故事告訴我們，我們應該和自己一樣，而不是在意想不到的世界的眼神和想法裡，如果我們覺得自己的想法是對的，就必須堅持自己內心的真實想法，然後一步一步地證明自己的想法，如果我們的想法有問題， 一定要及時糾正，如果事情最後證明是對的，不要沾沾自喜，醜小鴨一直追求的真、善、美的心才是最正確的。
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