2024年第三季度
財產和意外傷害保險公司保費排名
汽車保險保費排名
在歷史最悠久的三家企業中，平安的增長速度最快
國潤、亞太等15家企業增長超過20%。
非汽車保險保費排名
中國太保增速為20%，緊隨平安
眾安、泰康、紫金等企業排名上公升
2024年第三季度
63 汽車保險保費排名
85 非汽車保險保費排名
上週，《13經》在分析2024年第三季度財險公司保費時提到，與壽險行業相比，財險行業的馬太效應更為突出。
以“老三”為例，雖然這些年市場份額略有上公升或下降，但自2024年以來一直保持在60%以上，是財產險不可動搖的頭部企業。
詳見《2024年第三季度財產保險公司保費排行榜：中國太保增速在三家最老公司中最高，泰康、國泰、華農、中益等9家公司增速超過30%！》
然而，隨著行業加速向非車險轉型，非車險市場的競爭格局尚未形成，老三家公司的市場份額也較小。
因此，與成熟的車險市場相比，非車險的馬太效應較弱，這可能是很多中小企業努力的突破口。
例如，在2024年左右成立的四家網際網絡保險公司中，成立不到十年的眾安財險和泰康財險均晉公升為百億保險公司俱樂部，非車險分別排名第六和第十二位。
今天我們就把車險和非車險分開，帶大家從兩個維度看各家保險公司的排名，如上圖所示，詳細列表如下圖所示。
需要注意的是，改改後，保費的口徑涉及稅費和稅費排除問題。
從目前披露的資料來看，各家保險公司簽約保費的口徑並不一致，比如中國人保產險披露免稅口徑，平安產險披露含稅口徑。
因此，我們還應該考慮口徑的不一致，這導致了一些保險公司之間的不可比性。
汽車保險加速，非汽車保險減速
財產和意外傷害保險行業增速在三季度末放緩
非車險增速持續下滑，車險漲！
首先，從行業整體來看，2024年前三季度，85家財險公司的保費為124萬億，同比增長75%。
其中，汽車保險業務承保保費6443億，同比增長58%，佔比52%。
非汽車險業務承保保費5947億，同比增長94%，佔比48%。
由於資料只能從車險和非車險兩個維度獲取，除非另有說明，本條所稱“非車險”是指財產保險業務中除車險以外的所有業務，包括短期意外傷害保險和健康保險。
雖然非車險增速仍領先於車險，但根據監管部門披露的最新資料，在原保費收入標準下，兩者的增長差距正在逐步縮小。
從上圖可以看出，非汽車保險的累計保費增長率自2月份以來持續下降，從1410月底下降至8%6%。
非汽車保險增速放緩主要是由於意外險持續負增長，以及健康保險和責任險增速放緩。
相反，7月以來車險保費增速有所回公升，這與去年同期受出行等因素影響的新車產銷同比增速有關，同比基數較低。
因此，非汽車保險與汽車保險對財產保險行業保費增長率的貢獻差距也有所縮小，貢獻了404% 和 312%，與去年同期相比，非機動險的繳費明顯下降。
在非汽車保險市場，龍頭企業之間的競爭非常激烈。
其次，從市場競爭的角度來看，如上所述，車險市場的馬太效應比非車險更為突出。
從上圖可以看出，老三家公司佔車險市場近70%，但非車險市場不到59%，反映出車險市場市場集中度較高。
然而，由於許多外資和自保公司不從事汽車保險業務，與60家實體爭奪30%的汽車保險市場份額相比，81家實體必須爭奪40%的非汽車保險市場份額。
尤其是非車險公司的頭部爭奪戰，頗為著急，畢竟，如果參考過去車險市場的發展，搶先確定龍頭是很重要的。
從平安與中國太保、中國人壽與中國聯合、大地與眾安這三家公司之間極小的保費差距也可以看出。
汽車保險保費排名
在歷史最悠久的三家企業中，平安的增長速度最快
國潤、亞太等15家保險公司增長超過20%。
“老三”中，平安車險增速最快，TOP15中華泰超越英達上公升1位！
車險作為財產保險行業最大的保險型別，不僅馬太效應突出，競爭格局也比較穩固。
從上圖可以看出，在2024年前三季度車險保費規模排名前15位的公司中，除了華泰超越英達排名第14位外，其餘排名均未發生變化。
上一輪全面改革之初，家用車佔比和更新率均有所提公升，為後續業務穩步增長奠定了基礎。
去年年底，這些公司也提前預測了今年車險賠付率的上公升，提前增加了準備金。
雖然2024年車險增速將高於去年同期行業，但平安仍能跑贏大盤，中國人保、中國太保也能跟上市場。
此外，老三車險的綜合成本率優勢，以及規模與效益的均衡發展，仍將鞏固其車險龍頭地位。
國仁、亞太、眾成、泰康**等，增速超過20%！
與老三家相比，雖然擁有數百億元的車險公司仍排名靠前，但整體保費增速較低。
根據2024年財產保險公司的車險保費規模，“十三經”將經營車險的公司分為5類，如上圖所示。
在規模100億元的6家財產保險公司中，前三季度，整體車險保費增速為4%，是五類公司中增速最低的。
其中，只有華安和中華聯合的增速超過市場，陽光財富的車險增速為56%能夠跟上市場。
另一方面，在20億和10億的保險公司中，很多公司的車險保費增長迅速，其中絕大多數已經超過了市場。
例如，國仁、亞太、中成、泰康**、北部灣地產、中安地產、中煤等多家公司的增速都在20%以上。
上年車險保費低於10億的企業呈現出相對分化的趨勢，這可能與公司保費增速波動幅度較小有關。
例如，中意、海峽金橋、現代置業等三家公司增速超過50%，而燕照、中航集團、陽光農業則出現負增長。
非汽車保險保費排名
中國太保增速為20%，緊隨平安
眾安、泰康、紫金等企業排名上公升
中國太保持續高速增長，眾安、泰康、紫金等企業排名上公升！
在非汽車保險市場方面，2024年前三季度排名前10位的公司分別是中國人保財產保險、平安財產保險、中國太保財產保險、中國聯合保險、中國人壽、眾安、大地、陽光、太平和英達。
近年來，中國太保財電搶抓非整車發展機遇，一直保持著超市場增速，今年是三家老公司中增速最高的公司，遙遙領先。
因此，中國太保財負將其與平安財產保險的保費差距縮小至30億元人民幣（剔除平安普稅水平的影響，差距更小）。
眾安財險以28%的增速實現非車險保費近218億，超越大地，比上年提前乙個季度位居行業第六。
在TOP15中，泰康和紫金雙雙上公升1位，其中泰康**增速最快，為30%。
可以看出，在行業仍在向非車險轉型的情況下，市場的競爭格局仍有一定的變革空間，頭部爭奪戰也呈現出炙手可熱的態勢。
例如，第二種非汽車保險和第四種非汽車保險之間的戰鬥。
百億保險公司在非車險領域發力，中國人壽金融、大地、陽光、太平等公司發展迅速
根據2024年財產保險公司非車險保費規模，“13罰”將非車險公司分為5類，如上圖所示。
與車險市場相比，老三家保險公司的增速高於百億保險公司，百億險公司在非車險市場的增速明顯領先於市場。
其中，中國人壽、眾安地產、大地地產、陽光地產、太平產險，這五家公司的增速均在10%以上。
過去，當車險仍佔據著財產保險市場的較大份額時，百億級保險公司中的大部分在車險業務中占有很高的比重。
如今，數百億的保險公司都在關注非汽車保險，依靠非汽車保險的快速增長來擴大公司規模。
此外，中國人壽金融、陽光、太平等非車險業務佔比已超過40%。
注：本統計保費排行榜共有85家財險公司，天安財險尚未發布償付能力報告。
天安財險最新情況請參考《國家金融監管總局關於同意設立申能財產保險！註冊資本100億，8名股東有背景。
除另有說明外，本條所稱保費均為書面保費，與原保費、保險業務收入的差額可在《2024年上半年財產保險公司保費排行榜》中找到。