事件刺激：
經過年中以來4個多月的調整，人工智慧板塊已經完成觸底，隨著大模型盈利的爆發疊加利好政策，新一輪**即將啟動。
最新訊息：12月6日，谷歌正式推出全新大語言模型gemini10，並針對不同場景發布了 Ultra、Pro 和 Nano 三個不同版本。 gemini1.0 的 Ultra 版本在多項功能上超過了 GPT-4，成為第乙個在 MMLU（大規模多工語言理解）方面超越人類專家的模型。 隨著大規模模型能力的不斷迭代，商業應用空間有望持續開放。
關注邏輯：
資料元素行業政策頻出，開啟萬億藍海市場
2024年11月，由浙江省標準化研究院牽頭的《資料資產確認工作指南》發布，將於2024年12月5日正式實施，是國內首個省級資料資產確認地方標準。 11月25日，2023全球數字商業大會資料交易鏈正式上線，十個省市實現“一地上市、全網互認”。 資料交易鏈為資料交易提供基礎服務、資料交易增值服務、資料交易保障服務、資料資產金融服務等，面向全行業、資料要素流通市場全流程。 我們認為，隨著國家資料局的成立，產業政策將持續加大，資料元素市場將迎來廣闊的空間，重點關注資料資產持有者、資料元素運營者、資料元素基礎設施核心提供商。
pika1.0出圈，Skyagent啟動內測，生成式AI技術迎來爆發
美國時間 11 月 28 日，AI 初創公司 Pika 宣布推出 AI ** 生成軟體 Pika10、實現3D動畫、動畫、電影的製作，還支援畫布延伸、區域性修改、時長擴充套件等編輯功能，讓專業品質的創作得到普及。 12月1日，崑崙萬維發布Skyagent平台，基於天工模型，使用者無需程式設計即可在幾分鐘內部署自己的AIInter，完成各種私有化定製需求。 我們認為，未來AIGC賦能的多業態應用或將加速落地，爆款產品有望快速推出。
英偉達推遲H20等晶元出貨日期，AI晶元國產替代前景廣闊
11月10日，英偉達宣布將推出三款面向中國市場的AI晶元，分別是基於H100的HGXH20、L20PCLE和L2PCLE。 其中，H20用於大模型訓練的理論算力比NVIDIA H100 GPU晶元低80%左右，增加HBM視訊記憶體和NVLink互連模組增加算力成本，預計仍會高於昇騰910B。 近日，相關產業鏈訊息人士透露，英偉達H20等系列晶元最快將於2024年1月開始接受預購。 我們認為，面對國產智慧型算力不足和政策不確定性，有望加速國產替代程序，相關產業鏈將持續受益。