2024年12月8日，雲計算50 ETF（516630）午盤繼續強勢，再次漲幅超過4%，持倉大部分**，中國軟體10cm漲停，中際旭創漲超10%，鑫易盛、浪潮資訊漲超7%，紫光、中科創新漲約6%。
近日，光模組迎來了重磅催化！2023 年 12 月 6 日，Google DeepMind 首席執行官 Demis Hassabis 宣布 Gemini 10 正式推出，Gemini 成為 Google 有史以來最強大、最通用的模型。 gemini 1.0分為三個數量級：（1）Gemini Ultra版本效能最強，體積最大，適合複雜任務;（2）Gemini Pro在價效比方面進行了優化，適合高效的多工處理;（3）Gemini Nano可以部署在手機邊緣。
民生**認為，谷歌在大規模模型軍備競賽中的強勢表現，一方面將帶動算力需求的不斷公升級，同時為後續推出包括GPT-5在內的大型模型帶來更多催化劑。 在海外網際網絡巨頭AI模式的軍備競賽下，計算基礎設施產業鏈將持續受益，中際旭創、信義晟等光模組產業鏈標的值得關注。
雲計算50 ETF（516630）重點持股聚焦AI應用和AI計算基礎設施：受益於算力需求爆發的光模組核心供應商中際旭創;中科曙光，高效能計算領域的領導者;清華紫光集團，全品類ICT平台公司;浪潮資訊，全球領先的AI伺服器製造商;信億盛，具有領先研發優勢的光模組領先製造商;金山辦公，大模型+辦公應用落地的核心廠商。 AI模型持續飆公升，商用AI產品應用加速，算力成為新時代的“數字石油”，雲計算業務和計算基礎設施等相關板塊的景氣度有望持續上公升。
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