堅定看好AI產業鏈的效益和未來發展

隨著科學技術的飛速發展，人工智慧（AI）賽道備受關注。 從近期的產業鏈資訊來看，作為AI賽道關鍵環節的台積電持續加大投入，展現出對AI產業的堅定信心。 據報道，台積電在去年 11 月兩次修改了其 24 年的 COWOS 擴張計畫，從最初的 280,000 件修改為每月 3 件50,000 件，然後再次增加到 3 件80,000件。 此舉表明台積電對AI算力需求的增長趨勢以及CODOS封裝在AI產業鏈中的重要地位有了充分的了解。

除了台積電積極布局外，英偉達也在尋找更多的合作夥伴，以緩解目前COWOS產能供不應求的局面。 這表明，AI算力的未來空間依然巨大，而CoWDOS封裝作為產業鏈中的瓶頸環節，未來將繼續受益於需求的增加。

在AI賽道上，算力基礎設施產業鏈將率先受益。 它包括整機、核心算力晶元、儲存晶元和模組、PCB、光學晶元和模組等多個環節。 這些環節的優質企業將受益於AI產業的快速發展，未來增長空間巨大。

除了算力基礎設施產業鏈，AI大模型的應用也是乙個值得關注的領域。 在大規模模型應用方面，大華股份、海康威視等公司技術實力領先，應用場景豐富，未來有望在AI大規模模型應用領域取得更多突破。

不過，我們也要注意AI賽道發展中的一些風險。 首先是行業復甦不如預期的風險，可能會影響整個AI產業鏈的發展速度和規模。 二是計算基礎設施無法按預期推進的風險，可能會制約AI產業的進一步發展。 最後，存在AI大模型實現不按預期進行的風險，可能會影響大模型應用的開發程序。

總的來說，我們堅定看好AI賽道的發展前景。 隨著產業鏈的不斷投入和技術進步，未來幾年人工智慧產業將迎來更加繁榮的發展期。 對於投資者來說，選擇與AI產業鏈相關的優質公司，並持續關注其發展將非常重要。

注：本文資料及觀點由東方電子團隊提供，僅供參考。

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