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智慧型駕駛爆發的拐點已經到來，雷射雷達銷售的桂冠已經易手。 作者 |神話。
編輯 |智豪今年的車圈，在降成本成為關鍵詞的同時，業內也時不時傳出“去雷射雷達”的呼聲。 部分發起人來自一線業務端，受限於短期內難以收回成本，再加上技術複雜等困難，雷射雷達行業提前開始洗牌，雷射雷達LBEO的“鼻祖”破產，采埃孚和日本先鋒電子放棄了雷射雷達的研發， 而全球最大的Tier1博世也“憑票”放棄了自研。另一部分是車企方面，或因**戰爭傳遞的成本降低訴求，或是自身追求不同的感知效果，特斯拉在**Model 3中採用了徹底的去雷達方案，並計畫依靠神經網路和人工智慧實現全自動駕駛。 小鵬、華為等公司也紛紛公開表示將走向雷射雷達，極躍已經直接放棄了雷射雷達的首款車。 面對歌聲的下降，LiDAR用力拍了拍他的臉！2024年第三季度，中國雷射雷達產業命運的齒輪開始嚙合。 在具備量產能力的五家國產雷射雷達廠商中，速騰聚創、禾賽科技、途達通、華為、坦威科技、速騰聚創、禾賽科技、途達通目前已出貨量超過10萬台，廣州車展20萬級以上的汽車大部分都搭載了雷射雷達。 國內玩家用自己的行動證明，高水平智慧型駕駛的落地離不開雷射雷達，國產雷射雷達迎來了大爆發！被國際Tier1車巨頭拋棄的雷射雷達，又是如何在年底實現大爆發的？01.拐點已經到來，雷射雷達的爆發正在加速業界用16個字總結：“雷射雷達，智慧型駕駛是必須的，行業已經爆發，才剛剛開始。 “業內共識是，雷射雷達仍然是主機廠提公升智慧型駕駛能力的重要手段，尤其是今年，雷射雷達已經成為一種普遍現象。 根據標準普爾標準普爾的統計，今年上半年在上海車展上亮相的271款新能源車型中，有44款配備了雷射雷達。 其中，份額第一的高公司是速騰巨創，M系列雷射雷達應用於22款車型。 下半年，車企爭先恐後落地城市NOA，車上對雷射雷達的需求更是旺盛。 其中，消費端的表現最為直接。 使用者的購買情況，無論承認與否，都直接反映出對高階智慧型駕駛的需求。 公開報道顯示，小鵬汽車和文捷這兩家智慧型駕駛龍頭車企，在相關車型高階智慧型駕駛版銷量中佔比超過70%。 這反映出在智慧型駕駛版和標準版的選擇上，消費者已經開始用真錢**投票，高階智慧型駕駛功能成為駕駛汽車銷售的核心賣點。 緊接著車企方面，就有公開喊話，城市NOA落地目標是文傑、小鵬、理想、蔚來、偉品牌、智基等，這些車企支援的城市NOA車型都配備了雷射雷達，還有無數的車企沒有公開宣布，秘密布局，不管是新生力量還是傳統車企， 他們中的大多數人都認識到了高階智慧型駕駛對車型銷售的重要性。
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上汽智基LS6標配速騰巨創M平台雷射雷達
最後，市場端的反應也非常明顯，高階智慧型駕駛車型已經從40萬元左右，降到了20萬元左右，代表車型有小鵬G6、P7i、智基LS6甚至標準雷射雷達車型價格在21萬元左右，高階智慧型駕駛軟硬體的成本已經為大規模普及做好了準備。 現階段，拐點已經到來，與雷射雷達和城市NOA繫結的高階智慧型駕駛正在加速爆發。 據Yole Intelligence等第三方報告顯示，未來5-10年，雷射雷達出貨量將加速，預計2024年和2024年全球雷射雷達出貨量將分別達到約660萬台和7934萬台，其中中國將分別出貨約292萬台和3154萬台。 中國有望成為全球最重要的市場，到2024年將佔全球雷射雷達解決方案市場的39%7%。此外，根據中投公司的預測，中國雷射雷達解決方案市場預計將達到79個5%的復合年增長率增長。 在這個新興的感測器賽道上，國產電源正在加速崛起！02.在中國雷射雷達市場的爭奪戰中，我們不得不看看中國，看看雷射雷達賽道的銷量和增長率中國雷射雷達行業經常被拿來比較的兩家龍頭廠商，分別是速騰和禾賽。 禾賽於今年1月在美國股市上市，成為首只雷射雷達股票，在納斯達克上市首日股價為10%，總市值超過26億美元（約合人民幣186億元）。 然而，資本市場的冷門也成為全球龍頭連鎖企業面臨的難題。 目前，禾賽市值蒸發了58%，目前市值約為11億美元（約合人民幣78元）。6億元）。同樣逃不掉資本市場“殘酷絞肉機”的還有美國雷射雷達巨頭Lumilar，三年前登陸納斯達克時，就成為全球市值最高的雷射雷達公司，巔峰時期突破100億美元，如今總市值已經縮水到15億美元（約合人民幣107億元）左右。 相比之下，通過港交所聽證並衝刺成為“港股第一雷射雷達股”的速騰，目前市值超過190億港元，遠超美股上市同行市值。 在2024年雷射雷達資本市場冷得滿滿當當的當下，速騰巨創為何能超越其美股同行，保持如此高的估值？資本青睞的核心還是集中在客戶規模、銷售額、成長空間、技術產品等方面的認可上。 蘇騰和禾賽可以說是“同根同源，不同緣分”！雙方在ADAS雷射雷達、機械人等領域業務重疊，競爭激烈。 2024年上半年，禾賽仍將是出貨量最大的，主要得益於理想汽車的銷售，但這也反映出禾賽單一客戶的高度依賴，以及背後的風險。 但到了第三季度，雷射雷達行業上演了一場“反轉大戲”，戲劇性的一幕出現了！速騰出貨量超過禾賽，三季度總銷量近6萬台，其中車載雷射雷達總銷量突破5臺30,000臺。 尤其是10月份，速騰車載雷射雷達銷量突破280000臺，發展勢頭強勁。 
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速騰巨創的雷射雷達銷量近年來發生了變化。
更重要的是，蘇塔爾的銷量從6月到10月飆公升，增速幾乎與智慧型駕駛的興起同步。 銷售增長與行業發展趨勢掛鉤，呈現穩增長態勢。 
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速騰巨創車載雷射雷達月度銷售趨勢。
第三季度，禾賽的雷射雷達交付量僅為4臺740,000 臺，其中 4 臺配備 ADAS 雷射雷達060,000 輛。 在硬體銷售層面，速騰實現了真正的超車。 在客戶規模方面，速騰擁有全球最多的合作夥伴，已獲得62款量產定點機型。 客戶分布多元化，覆蓋了去年中國銷量排名前10的車企中的9家，包括比亞迪、吉利、上汽、奇瑞、廣汽等傳統車企，以及小鵬汽車、文捷等新生力量。 
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速騰巨創的M平台雷射雷達搭載在小鵬X9上
截至今年上半年，蘇德已服務超過250家主機廠和一流廠商，較2024年第一季度增加客戶50余家，合作夥伴數量覆蓋中國大部分汽車行業。 標普標普在2024年全球自動駕駛峰會（GADS 2023）上表示，蘇泰2024年銷量約為22萬270輛，同比增長700%800%，2024年將佔中國雷射雷達企業市場的70%以上。 這僅僅是個開始，隨著智慧型駕駛時代的到來，2024年雷射雷達銷量的增速將更快。 雖然速騰和禾賽在硬體上的競爭依然激烈，但從底層邏輯來看，速騰和禾賽已經呈現出了差異化的布局。 相較於禾賽更專注於雷射雷達硬體業務，解決方案是速騰的重要業務，根據速騰招股書資料顯示，2024年解決方案營收佔速騰總營收的23%以上。 在拿下新的銷售桂冠的同時，“掘金”感知解決方案收穫了近1 4的營收，速騰和禾賽已經不在同一軌道上了，這也是雙方估值和市值差距過大的原因之一，除了硬體客戶的規模之外。 03.全棧能力凸顯，近9年被埋沒的超百億元估值仍有增長空間，又是如何贏得合作夥伴和資本市場的青睞的？用一句話來概括：AI技術基因和近9年的研發積累，造就了一張技術王牌。 2024年在深圳，來自潮汕的兩兄弟正式踏上了創業之路，潮州人“勤奮、努力賺錢”的背景在這個過程中得到了充分的體現。 創始人兼CEO邱春新出生於2024年，今年40歲，專注於機械人導航與控制領域的博士後研究。 聯合創始人兼首席執行官邱春超畢業於香港中文大學。 
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邱春新，速騰巨創創始人兼CEO。
蘇騰巨創的誕生，也是兄弟姐妹們齊心協力的結果。 邱春新完成博士**答辯三個月後，與博士生導師朱曉瑞、弟子劉樂天在實驗室共同創立了速騰巨創，朱曉瑞擔任公司首席科學家，劉樂天擔任公司CTO。 因此，蘇塔爾的研發基因中就有AI技術。 經過9年的耕耘，速騰巨創敲開了IPO的大門，信心的源泉是其在雷射雷達行業打造的兩大技術支柱：“晶元驅動的硬體平台”和“人工智慧感知軟體”。 在硬體層面，速騰巨創打造了E平台、M平台和R平台三大晶元驅動的雷射雷達平台，以及正在設計研發的下一代雷射雷達平台F平台。 
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速騰巨創的雷射雷達產品。
其中，M平台是ADAS市場的主力平台，2024年研發出首款產品M1，M平台產品的量產交付，使得速騰巨創成為全球首家實現搭載自研晶元的車規級雷射雷達產品量產交付的雷射雷達企業該電子平台基於Flash技術，旨在滿足市場對盲點和短距離檢測的需求，首款產品E1將於2024年發布R平台生產機械雷射雷達產品;f平台支援超長探測距離（300公尺以上）雷射雷達產品的開發。 不得不提的是，速騰巨創估值高，主要是因為資本看到了其在雷射雷達硬體上的優勢，但在軟體上的布局才是幫助速騰巨創賣好雷射雷達的基礎。 對於車企和Tier1來說，“用什麼”的問題不是問題，而是“怎麼用”。 緊盯合作企業的多樣化需求，速騰巨創一方面從雷射雷達入手，基於專為ADAS AD設計的AI軟體（hypervision2.）0），為乘用車和商用車提供融合感知解決方案。另一方面，為了進一步提公升使用效果，蘇達還推出了參考解決方案，幫助客戶構建模擬場景，評估路邊感知系統。 在車路協同層面，速騰巨創V2X解決方案通過融合多個基站的雷射雷達點雲，實現精準的時空同步，形成特定區域特定時間的完整位置資訊組合，也可實現區域內的交通流量統計。 中投諮詢資料顯示，截至今年一季度，蘇塔爾是唯一一家實現雷射雷達量產、訊號處理、發射器、接收器和掃瞄系統專有晶元技術商業化、感知軟體商業化的雷射雷達製造商。 軟硬體技術和產品的多元化布局，也是其獲得資本市場高度認可的原因。 值得注意的是，速騰聚創感知解決方案提供商的屬性和發展路徑與領先的解決方案提供商Mobileye相似。 雙方的客戶群體也是眾多傳統車企、新能源車企和一級供應商，甚至還有吉利極氪汽車等共同客戶。 蘇塔爾覆蓋比亞迪、吉利、長城、奇瑞、上汽、廣汽、北汽、一汽等傳統汽車集團，以及小鵬、文傑等新生力量。 Mobileye的客戶群還包括比亞迪、吉利、長城、上汽等傳統車企，以及蔚來汽車等新生力量。 
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騰騰巨創M平台雷射雷達搭載騰勢N7
目前，正朝著與Mobileye相似的道路前進的速騰巨創，已經得到了資本市場的高度認可。 目前，Mobileye的市值為354億美元（約合人民幣2531億元），這也意味著智慧型駕駛背後是千億資金的廣闊市場。 速騰目前估值已超過190億港元，其市值背後仍有巨大的增長空間，遠超美國上市同行。 04.結語：全球第一雷射雷達巨頭。
2024年以來，深圳市南山區轄區上市公司數量已超過200家，密度位居全國第一，深圳南山區上演了上百個科技公司成功案例。 隨著融資步伐落地香港，深圳南山即將誕生成功IPO、市值或頂全球行業第一雷射雷達公司。 政府與企業將雙向奔赴，共同壯大中國智慧型駕駛產業鏈的硬科技團隊。 過去一年，在行業政策和市場行為的雙重驅動下，智慧型駕駛已經接近曙光，根據ICVTark**的資料，到2024年底，L2及以上自動駕駛汽車的滲透率將超過一半。 華興資本集團董事總經理、硬科技團隊負責人阮曉麗曾對車東喜表示，多感測器融合是未來發展的主流方向，最大的問題是成本。 例如，速騰巨創也在不斷推出一些價效比更高的產品，大規模量產和技術的不斷迭代也將帶來不斷的探索。 速騰巨創在未來的行業競爭中將更具先發優勢。 值得注意的是，與其他雷射雷達廠商不同，速騰巨創與國內外主流主機廠有著持續穩定的合作關係，在訂單獲取方面的優勢也更加明顯。