女真人雖然不到一萬人，但一萬人的人數，是蒙古鐵騎兵難以擊敗的。
晉國是12-13世紀東亞大陸最強大的王朝，由女真人在白山黑水中建立。 在短短幾十年的時間裡，他們用彎刀創造了一片廣闊的土地，東起大海，西起河套，北起沙漠，南起黃河。
晉國以強大的力量擊敗了遼朝和北宋王朝，使南夏和西夏和蒙古部落屈服他們還俘虜了遼國的天玄帝和北宋的徽欽皇帝，甚至殺死了成吉思汗的曾祖父和叔叔，這是乙個了不起的成就。
成吉思汗（鐵木真）在蒙古草原上聲名鵲起，成為晉國最致命的敵人。 晉國對蒙古部落進行殘酷的壓迫和剝削，甚至定期進行大規模的清洗行動，以減少人口，這就是所謂的“減少丁”。
孟晉和金之間的仇恨是與生俱來的，成吉思汗並不是乙個心胸狹隘的統治者，在統一蒙古部落之前，他通過商人了解了草原以外的世界。
統一後，蒙古為了獲得更多的資源，不得不向南擴張，蒙津之戰不可避免。
在蒙津戰爭之前，晉國已經經歷了南宋的北伐，被迫大幅增加每年的貨幣和補償軍費，同時，南宋和派也殺了北伐的擁護者和東道主，這對晉國來說無疑是一種恥辱。
然而，這次北伐是在接到蒙古人騷擾晉國的情報後才進行的，晉軍損失不大，洋溢著囂張樂觀的氣氛。 此時，蒙古人正在河套地區攻打西夏，這是成吉思汗準備徵金之前的一次考驗。
西夏向晉國求助，但晉國已經失去了與蒙古人作戰的勇氣，拒絕了西夏的請求，並以“狙擊蛤蜊搏鬥，漁夫獲利”來安慰自己。
經過三次征服，成吉思汗終於圍攻了西夏國的首都，雖然攻占失敗，但他與西夏領主納努談判，轉向蒙古人。
這讓蒙古人穩定了他們的側翼，全心全意地投入到黃金切割中。 戰爭始於 1211 年 3 月，當時成吉思汗下令派兵攻打金，開始了長達 23 年的蒙津戰爭。
除了國仇、家仇之外，當時的金王永濟與成吉思汗之間還有個人恩怨。 據說蒙古國進貢晉國時，晉國的代表是永吉，兩人見面時並不喜歡。
鐵木真拒絕向永濟致敬。
永濟繼位後，立即派使者到蒙古各部稟報，但成吉思汗聽說永濟繼位後，立馬向南吐口水說：“我還以為中原皇帝是天神幹的，怎麼可能是懦夫。
從此，成吉思汗與晉國斷絕關係，全心全意地為砍金大業做準備。 在晉國方面，由於長期積累缺點，難以歸來，永濟剛登基時的威望和能力不足，無法執行命令，只好裝鴕鳥，不允許國內任何人談論南攻蒙古的事情。
甚至還有邊防指揮官發出警告，直接以“擅自製造邊防缺口”罪入獄。 晉國希望依靠過去修建的長城來抵擋蒙古軍隊，但長城修得非常好，很多地方只有一堵矮牆，一些比較正式建造的堡壘成為主要的支撐點。
晉軍對南宋方向保持警惕，雖然調動了大量兵力，但仍存在兵力不足、駐軍分散等問題。 蒙古軍隊出兵後，金先是試圖通過和談來避免戰爭，但遭到拒絕後，他開始考慮前線指揮官的選擇。
最終，晉國決定在西北路開闢乙個省，由平章都督杜吉思忠和參謀長官萬顏成玉指揮的主力部隊，在京城以北的環州、常州、福州集結，利用長城的防線抵抗蒙古軍隊的進攻。
同時，萬顏永濟還任命留在西京的胡沙虎為樞密院成員，依託邊疆戰壕和邊防堡壘，在山北與蒙古人進行防禦戰，必要時支援杜己司忠和萬言成玉。
這個計畫似乎沒有太大問題。 然而，獨吉思忠想像以前一樣守住這座城市，但成吉思汗與他以前的任何對手都不同。
當時的蒙古軍隊機動性極強，每人有五六匹馬，攻擊性極強，被稱為“暴風雪突擊”，即使在極其不利的情況下也能勇進，他們的凝聚力和服從性在當時是非常罕見的。
在第一次烏沙城戰役中，成吉思汗清楚地看到了晉軍的弱點，採取了集中優勢兵力突圍的戰術。 1211 年 7 月，成吉思汗和他的四個兒子圖萊從馬尤達里波突圍，傑別擔任先鋒，以閃電般的速度殺死了他們。
在灰河與晉軍對峙三天後，他先是率領3000精銳騎兵打亂了晉軍陣地，然後與主力部隊一起向前推進，最終取得了勝利。 晉軍四面被擊潰，烏沙城的重要戰略據點被蒙古軍追擊部隊占領，就連旁邊的吳越營駐軍也被擊潰。
金軍精心構築的300公里防線，也在此時崩塌，開始完全被動。
永濟立即將杜吉思忠免職，由完顏成玉擔任軍長。 萬言成宇認為，依靠界壕防禦敵人的策略已經過時，於是決定集中兵力與內地敵人進行野戰。
由於蒙古軍隊的推進速度極快，完顏成玉擔心成吉思汗會繞過晉朝的主力，直接進攻空蕩蕩的中央首都。 於是，他率領主力南撤退到葉湖嶺一線（現位於河北省張家口市万泉區西北部），意圖利用地形阻擋蒙古軍隊。
這無異於放棄了常州、衡州、福州的大片土地，必要的防禦工事還沒有進行。 這三座城市不僅富饒，人口眾多，而且防禦工事堅固，擁有非常適合防禦的深池塘。
然而，這對不擅長攻城戰的蒙古軍隊來說是乙個大問題。 此外，環州還是晉朝的馬場，飼養了數萬匹好馬。 這些馬匹一旦被蒙古軍隊奪走，就等於給敵軍提供了額外的支援。
蒙古軍隊在圍城中花費了大量的人力物力，最終採取了將俘虜的當地平民趕到戰鬥前線的策略，用蒙古人的話說，這是消耗守軍資源的“箭灰”，通過驅逐和守軍的親緣關係來破壞守軍的士氣， 並最終占領了這三個州。
葉湖陵之戰後，晉國失去了主動權，葉湖嶺的地形就像一座水壩，所以北邊的草原叫巴上，南邊的大森林叫八峽。
蒙古騎兵雖然英勇作戰，機動性超強，但進山後會陷入無用的窘境，這對於險防的黃金兵來說是非常有利的。
而且，留在西京的胡沙虎也帶兵相助，這讓晉軍的實力更加強大，但卻犯了分兵守衛的罪。 在戰前會議上，晉軍將領們的意見並不一致，有的主張先發制人，用騎兵突擊的老戰術，與蒙軍決戰有的主張利用兵力優勢，步兵騎兵整編緩慢推進;有的主張採用新的作戰方式，以車輛為編隊。
缺乏統一的意見導致了相互爭鬥的現象的出現。
成吉思汗率領蒙古軍隊馳騁到獾口，並分成兩隊監視金軍的動向。 9月16日晚，金軍正準備防守，蒙古軍突然進攻。
9萬蒙古軍主力衝出山谷，穆華禮衝上前線，認為在寡不敵眾的情況下，只有“決一死戰”才能取得勝利。 他率領勇士衝鋒，另一支蒙古軍隊繞道晉軍後方包抄進攻。
胡沙虎雖然投入了最精銳的7000人，但還是擋不住蒙古軍隊的進攻，晉軍陷入了敵人背水一戰的境地。胡沙虎無法扭轉局勢，率部在黃昏時分匆匆逃竄。
胡沙虎的潰敗讓晉軍心灰意冷，完顏成玉也逃走了。 閻成宇跑到宣平後，當地土豪主動率領士兵前來幫忙，自告奮勇利用自己對當地的熟悉，充當先鋒。
但婉妍成玉已經嚇壞了，只是忙著打聽通往玄德的路。 地方土豪失望地說，他們不會依靠自己的地理優勢迎敵，只想逃跑，肯定會被打敗。
因此，當地的暴君迅速向蒙古軍隊靠攏。
晉軍在蒙古軍隊的追擊下狼狽不堪地南逃，無法逃脫蒙古軍隊的追擊，最後在呼和河遭受毀滅性打擊，損失慘重，只能倖免於難。
經過這場戰鬥，晉軍的信心大打折扣，再也掌握不了戰爭的主動權，逐漸被蒙古人削弱，最終走向滅亡的命運。