（報告製作人：開源**、陳寶建、李海強）
萬物互聯時代已經開啟，對應用開發產生了新的需求。 萬物互聯時代正在拉開帷幕，到2024年，GSMA**將在全球擁有246億個物聯網終端連線，其中消費物聯網終端連線數將達到110億個。 IDC預測，到2024年，中國物聯網連線總數將達到102個7億。 全新的全場景裝置體驗正在深刻改變消費者的習，同時倒逼應用開發者適應裝置底座從手機單機向全場景多裝置轉變。 萬物互聯時代的應用開發應具有分布式應用、輕量級服務的特點。 根據華為的《HarmonyOS生態應用開發***v2》。為了滿足新的需求，新的應用生態應滿足分布式開發、輕量級服務、“服務找人”的特點。
HarmonyOS是華為面向萬物互聯時代開發的智慧型終端作業系統，為不同裝置的智慧型化、互聯化、協同化提供統一的語言。 在智慧型聯接時代，HarmonyOS基於移動生態發展趨勢，提出了三大技術理念：一次性開發、多端部署可分割、可組合，可自由流動;統一生態，原生智慧型。 根據華為語音社群發布的《關於規範HarmonyOS通訊口徑的通知》，HarmonyOS作業系統具有三大特點：一是一套作業系統可以滿足大小裝置的需求，實現統一作業系統，靈活部署其次，將搭載作業系統的裝置在系統層面進行整合，形成超級終端，使裝置的硬體能力得到靈活擴充套件，實現裝置之間的硬體互助和資源共享三是面向開發者，實現一次性開發、多端部署。
HarmonyOS系統為開發者提供了良好的生態開發環境和強大的開發工具支援。 根據華為的《HarmonyOS生態應用開發***v2》。0“，聚焦開發者旅程，HarmonyOS系統為開發者提供端到端的開發能力，HarmonyOS系統為開發者提供賦能套件、HarmonyOS開發套件、第三方庫、開發者支援平台。 未來，華為將持續推動HarmonyOS生態的發展，幫助合作夥伴快速開發更具競爭力的智慧型硬體產品和服務。 同時，華為將持續加大對全球開發者的支援力度，在HarmonyOS生態中為開發者提供更好的開發環境和工具，讓開發者實現一次性開發、多端部署，在HarmonyOS生態中開發應用和原子化服務。
鴻蒙生態已越過萬山。 在8月4日開幕的2023華為開發者大會上，華為發布了一系列領先技術，包括全新公升級的HarmonyOS開發套件Harmony OS 4、Harmony OS Next開發者預覽版等。 “自 2019 年推出以來，Harmony OS 以其簡單、流暢、安全的體驗成為增長最快的作業系統，截至 2023 年 7 月，Harmony 生態系統中的裝置數量已超過 7 億台，已有 220 萬 Harmony OS 開發者投入了 HarmonyOS 的開發。” HarmonyOS生態基礎不斷成熟，星光、盤古模式強賦能。 據華為官網顯示，HarmonyOS基礎擁有超過1億行**和超過20000個API，HarmonyOS基礎已基本成熟。 在2023華為開發者大會上，華為下一代近場無線連線技術NearLink也正式發布，將為HarmonyOS提供更強大的連線能力，滿足多場景的應用需求，為使用者帶來高效的連線體驗。 此外，盤古模型還將接入HarmonyOS，使其AI能力更加強大。
華為的鴻蒙OS市場份額正在上公升。 截至2024年第三季度，華為鴻蒙OS系統在中國的市場份額已達到13%，成為僅次於Android和iOS的第三大移動作業系統，在全球市場的份額也達到了3%。
HarmonyOS原生應用全面上線。 在8月的2023華為開發者大會上，華為發布了Harmony OS Next開發者預覽版，將於2024年8月開始面向企業開發者開放，並於2024年Q1面向所有開發者開放。 在9月25日的華為全場景新品發布會上，俞承東正式宣布，HarmonyOS Next的下一版本已經準備就緒，HarmonyOS原生應用將全面上線，這將為移動應用生態帶來歷史性的飛躍，讓其更流暢、更智慧型、更安全。 華為已培養百萬HarmonyOS人才，並將投入100億元支援合作夥伴發展，覆蓋18個領域的應用，為消費者帶來更流暢、更智慧型、更安全的HarmonyOS原生應用體驗。
多家企業級開發者加速融入HarmonyOS生態，HarmonyOS生態成為千帆。 自9月25日華為宣布全面上線HarmonyOS原生應用以來，多個領域的企業和開發者陸續宣布加入HarmonyOS生態，並展現出強勁的成長性和創造力，形成了“HarmonyOS千帆”的欣欣向榮景象。 11月13日，華為宣布將與美團基於HarmonyOS進行產業創新、技術應用、業務拓展等方面的合作，全力支援美團開發HarmonyOS原生應用。 11月23日，釘釘與華為舉行HarmonyOS原生應用開發啟動儀式，雙方將在產業創新、技術應用、業務拓展等領域展開全面合作，正式啟動“釘釘HarmonyOS版”開發，以原生方式適配HarmonyOS系統。 12月1日，華為終端雲服務微博正式宣布，高德將正式上線基於HarmonyOS Next的HarmonyOS原生應用開發。 12月7日，支付寶與華為宣布合作，推出支付寶基於HarmonyOS Next的HarmonyOS Harmony原生應用開發。
近日，多家網際網絡龍頭企業紛紛招聘HarmonyOS開發崗位，有望加速HarmonyOS原生應用的繁榮。 11月8日，美團發布了HarmonyOS高階工程師等多個HarmonyOS開發相關職位。 今日頭條招聘的Android開發工程師也提到，該崗位需要“負責頭條安卓、鴻蒙系統等新技術的研究，攻克技術難關，為業務未來發展提供技術能力儲備”。 11月28日，官網宣布招聘HarmonyOS App研發工程師，負責HarmonyOS App的研發工作搜尋。 我們認為，近日多家網際網絡龍頭企業發布了HarmonyOS系統相關人才招聘資訊，充分展現了HarmonyOS系統的綜合實力，也有望加速HarmonyOS原生應用的生態建設。
開源的HarmonyOS適配PC端，HarmonyOS PC端的開發有望加速。 據OrangePi介紹，2024年10月，迅龍軟體宣布在PC端推出開源的HarmonyOS系統，迅龍開源HarmonyOS工程師團隊已在搭載RK3566的開發板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）到PC端的初步適配，並將在PC端執行開源的HarmonyOS。 Orange Pi OS（OH）目前只相容支援ARM架構的PC，下一步是進一步適配x86架構的PC。 此前，軟通動力的子公司鴻鶴萬聯也發布了一款基於OpenHarmony 3的產品2 發布版本，適用於 PC 的 Swanlinkos 商業 PC 發行版（測試版）。 我們相信，開源 HarmonyOS PC 的適配正在積極推進，HarmonyOS PC 的發展值得期待。
HarmonyOS核心在車上，HarmonyOS座艙體驗公升級。 根據華為智慧型汽車解決方案*** 在2023華為智慧型汽車解決方案大會上，華為執行董事、Device BG首席執行官、華為智慧型汽車解決方案BU首席執行官俞成東發布了新一代HarmonyOS智慧型座艙，包括不斷演進、平滑公升級的HarmonyOS車載作業系統、常用應用生態的體驗、 智慧型沉浸式音效華為聲控，旗艦品質華為車載智慧型顯示屏，包括HarmonyOS車載作業系統3與上一代相比，0 在流暢度方面有了顯著提高。 同時，HarmonyOS核心首次搭載在車上，改變了車的作業系統。
HarmonyOS Smart Cockpit 在 HDC 上帶來了全新的體驗。 HarmonyOS 4與HarmonyOS 4一起，在智慧型座艙方面進一步提公升了華為智慧型電動汽車的使用者體驗隨著0的到來，HarmonyOS智慧型座艙在體驗上發生了重大轉變，從一人一機的體驗，到多人多裝置的協同體驗。
萬物互聯時代需要一種新的應用服務方式。 傳統應用以裝置為中心，應用在使用前必須手動安裝，導致應用牢固地錨定在裝置上。 在萬物互聯時代，人均裝置數量不斷攀公升，裝置和場景多樣化，每個裝置都需要獨立開發乙個應用。 在此背景下，無論是應用提供者還是使用者，都迫切需要一種新的提供服務方式，使應用開發更簡單，服務獲取和使用更加便捷，原子化服務應運而生。 原生服務是 HarmonyOS 未來將提供的一種使用者應用程式形式。 據 HarmonyOS 開發者介紹，Atomic Service 是基於 Harmony OS API 開發的一款使用者應用，支援在手機、智慧型穿戴、智慧屏等多種終端裝置上執行，具有獨立入口（使用者可直接點選觸發）、免安裝（無需顯式安裝，安裝後可在系統後台使用）、 並能為使用者提供一項或多項便捷服務。例如，乙個傳統的購物應用，在按照原子化服務的概念進行調整設計後，可以通過多個直接連線並需要免安裝原子化服務的服務來實現，例如“產品瀏覽”、“購物車”、“支付”。
原子化服務覆蓋更廣泛的物聯網裝置，實現快速、直接的服務。 在HarmonyOS開發者看來，輕應用和小程式本質上是針對服務上線、交易關閉的場景定義產品，自然追求無處不在接入、服務直達的特點。 與此相比，原子服務具有許多顯著的優勢。 首先，原子化服務是面向未來超級終端的服務形態，覆蓋的物聯網裝置範圍更廣，具有1+8+N裝置相容的API介面，這也是原子化服務比輕App、小程式更具競爭力的基礎。 其次，原子化服務是以分布式全場景體驗為目標設計的，這也是在設計理念上與輕應用、小程式最大的區別。 HarmonyOS提供卓越的分布式能力，使開發者能夠快速實現分布式業務。 最後，原子化服務比輕應用、小程式擁有更豐富的入口，如服務中心、觸控、掃一掃、卡片共享、業務流通等，支援快速直接的服務。
有三種方法可以拉起原子服務。 使用者可以通過觸控手機或在靠近手機時發現手機的原子服務來快速拉起它們，從而連線和控制 Harmony OS Connect 裝置。
在移動端，原子化服務有廣闊的轉型空間。 據國家應用技術測試平台統計，截至2024年9月底，中國國內市場監測的活躍應用數量達到261萬個（包括安卓和蘋果商店）。 隨著HarmonyOS生態的繁榮，大量APP原子服務的轉型公升級有望為相關廠商帶來可觀的業務增量。 國產PC作業系統潛在空間達數百億，HarmonyOS增長前景一片光明。 據堯智庫資料顯示，2024年，受遠端辦公、線上教育需求增長影響，中國PC市場出貨量呈現強勁上公升趨勢，同比增長161%至5700萬台;2022-2024年，在巨集觀經濟和市場需求受壓的背景下，PC出貨量持續下滑;但在經濟復甦、下沉市場PC需求增長、商用和資訊創新PC需求增加的推動下，預計2024年和2024年中國PC市場將逐步復甦，出貨量有望突破5000萬台。 此外，據採購網透露，Microsoft Windows、麒麟、統信UOS作業系統的採購單價在500元左右，據此估算，國產PC作業系統的潛在市場空間為數百億，有望催生鴻蒙OS廣闊的增長前景。
車載作業系統市場廣闊，HarmonyOS有增長空間。 根據麥肯錫的資料，2020 年全球汽車軟體市場規模約為 340 億美元，預計 2025 年將達到 630 億美元，2030 年將達到 840 億美元，2020 年至 2030 年年均復合增長率為 9%。 其中，2024年全球汽車作業系統和中介軟體市場規模約為30億美元，預計2024年將達到80億美元，2020-2024年年均復合增長率為11%，超過汽車軟體整體市場增長率。
由於底層作業系統和中介軟體開發難度大，生態系統建立難度大，以及基礎軟體研發周期長、投入大，國產車載作業系統的市場份額長期被QNX、Linux、Android等國外廠商佔據。 隨著HarmonyOS OS的快速迭代公升級，我們看好有望打破車載作業系統市場的局面。
3.1、軟通動力：有望打造軟硬體一體化的華為生態
中國領先的軟體和資訊科技服務提供商。 軟通動力成立於2024年，是中國領先的軟體和資訊科技服務提供商，致力於成為具有全球影響力的領先數字技術服務公司。 公司主營業務為通訊裝置、網際網絡服務、金融科技、高科技、製造業等各行業客戶提供數位化創新業務服務、通用技術服務和數位化運營服務，其中數位化創新業務服務包括數位化諮詢服務、數位化技術服務和數位化解決方案。
在算力演算法方面，公司與鯤鵬計算、昇騰計算開展了全方位合作。 公司攜手昇騰AI推出“軟通、訓練、推送一體化平台”，與昇騰聯合開展大規模模型聯合創新，深度適配不同AI應用場景。 依託公司一流的SoftPass訓練推廣一體化平台基地，採用華為Atlas系列訓練推理伺服器，具有高能效、高算力、高可靠、易管理、易擴充套件等優勢，整合了天河OS作業系統，廣泛應用於AI演算法開發和AI訓練服務場景。 公司發布“iSoftPass天玄2”。0MaaS平台》，適配主流廠商大模型和開源大模型，為客戶提供大模型技術基礎、行業大模型與管理、場景大模型應用、大模型運營服務、大模型資料治理與安全服務。
公司先後參與了資訊創新領域作業系統、資料庫等開源數字基礎設施的建設，是OpenHarmony、OpenEuler、OpenGauss、Trusted Cloud的共創和共建者。 近兩年來，公司專注於以開源HarmonyOS尤拉、OpenGauss資料庫等國產作業系統為代表的基礎軟硬體領域，以及以諮詢雲智慧型服務為代表的專業服務並加快將自身積累的技術和能力優勢延伸至更多行業細分領域，實現與戰略客戶的能力共生、產業共贏。 在開源HarmonyOS方面，子公司鴻鵠萬聯打造了業界首款跨指令集SwanlinkOS作業系統，並與利亞德、艾略特、島泰等龍頭企業達成戰略合作，並成功實現搭載SwanlinkOS的礦用高壓低壓保護器商業化，並與合作夥伴共同發布多款電力行業開源HarmonyOS產品， 並在多個城市發布了開源的HarmonyOS解決方案，包括燃氣抄表報警、社保卡製作和讀卡等方案，並積極推動作業系統標準化，並成為燈塔委員會作業系統工作組成員。洪湖萬聯率先完成OpenHarmony作業系統向PC的適配。 2024年4月，軟通動力及其子公司鴻鶴萬聯發布了OpenHarmony 32 發布版本，適用於 PC 的 Swanlinkos 商業 PC 發行版（測試版）。 據洪湖萬聯***介紹，這是國內首款以OpenHarmony為數位化底座構建的x86平台架構PC分布式作業系統，標誌著軟通動力在業界率先打通了從OpenHarmony移動端到PC端的互聯互通之路，實現了多種硬體能力的跨端呼叫。
在開源尤拉方面，公司自主研發的企業伺服器作業系統發行版（ISSEOS）完成了對國內主流伺服器CPU的相容和適配，並完成了OpenEuler社群的OSV認證，完成了與國內主流資料庫中介軟體廠商的相容和適配，發布了一站式服務工具鏈iTools20。成為OpenEuler社群首家OECA評級合作夥伴。 公司成功中標中國移動“雲智慧型中心2023-2024省級專業公司作業系統遷移技術服務專案”採購包2，充分彰顯了客戶對公司在國產作業系統領域實力的認可和肯定，也有望為運營商等客戶進一步開拓公司在資訊創新領域的合作空間。
在開源Gauss方面，公司對OpenGauss社群的貢獻排名前列，合併請求排名前5，需求和問題排名前3，評論評論排名前5。 成立資料庫研究中心，基於OpenGaussDB核心構建資料庫商業分發、資料庫管理和遷移工具，加入GaussDB資料庫金融行業生態發展規劃，發布《產業金融動產金融倉庫解決方案》，打造保險數位化解決方案和基金管理平台解決方案。 此次擬收購同方電腦，有望構建軟硬體一體化的華為生態圈。 2024年11月9日，公司公告稱，擬增資全資子公司軟通動力智慧型計算，以軟通動力為擬受讓方，通過公開上市方式收購同方股份持有的同方電腦100%股權、同方國際100%股權及成都智慧51%股權，本次交易底價預計為1899億美元。 同方計算機主要從事資訊化與創新領域計算機產品及周邊裝置的研發、生產、銷售和服務，建立了“晶元-軟-硬體-整機-系統-服務”的生態圈。 同時，同方電腦進一步豐富產品品類，以新鑫創產品目錄為目標，在保持產品研發和測試順利進行的同時，在產品路線圖規劃中持續致力於產品研發，重點推進伺服器的研發和量產， 儲存等產品，尤其是NAS和國產CAE工業軟體等新賽道產品的進展。如果收購同方電腦成功，公司有望從計算機軟體服務業務向計算機硬體業務延伸，形成軟硬體一體化的華為本土化生態圈。
3.2、中國軟體國際：國內領先的IT服務商，HarmonyOS元服務合作夥伴
公司是中國最大的軟體和資訊科技服務企業之一，服務世界500強企業和大中型客戶近20年，憑藉應用開發和管理專業沉澱，在電信、製造、金融、公共服務、能源等行業取得了巨大的成就，已成長為行業領先的全球軟體和資訊科技服務企業之一。
中國軟體國際Gartner全球ITS排名保持提公升態勢，凸顯增長韌性。 2024年，中軟國際全年營業收入突破200億元，在Gartner全球ITS排名中保持上公升趨勢，最新排名公升至第73位，充分展現了中軟國際作為中國領先的IT服務公司的市場地位和增長韌性。
中國軟體國際積極布局智慧型雲、ERP、鴻蒙、AIGC、教育科技、智慧型汽車六大賽場，成為資訊創新產業核心軟體服務商，堅定堅持10%的大平台能力，繫結重點行業資訊創新的中國解決方案，攜手戰略客戶，共同打造重點場景的行業解決方案， 加速業務轉型和創新。其中，HarmonyOS業務是開源HarmonyOS生態的排頭兵。 基於“（1+1）N”戰略，以凱鴻OS為利刀，充分發揮開源HarmonyOS技術基地（OpenHarmony）的研發創新和數字生態平台建設，不斷豐富智慧型網聯軟硬體一體化解決方案，力爭成為自主創新和智慧型網聯整體解決方案的領跑者， 並成為城和產鴻首選的價值合作夥伴。我們將把重點產業作為重點實戰市場的核心產品，開發客戶的真實需求場景，加快鴻聯合資的迭代和全國布局，構建應用到場景、以應用匯聚生態的商業模式。
作為南北能力完備的HarmonyOS元服務合作夥伴，中國軟體國際有望深度參與HarmonyOS生態的推廣和賦能，為生態夥伴提供軟硬體融合的全棧技術和產品服務。 從服務客戶快速接入HarmonyOS南北生態，到與客戶共同開發創新產品，到深化軟硬體協同場景，再到原生APP+元服務生態的運營，中軟國際將持續探索商業模式創新路徑，提出軟硬體融合的全場景解決方案，攜手產業夥伴共建共贏的HarmonyOS生態。
與華坤振宇一起，該聯盟有望使華為的昇騰生態系統受益。 2024年11月21日，中軟國際與華坤振宇簽署全面戰略合作協議，雙方將緊緊圍繞華為核心根源技術，聚焦金融、製造業等關鍵基礎產業，共同打造“AI國產高階硬體平台+AI全棧應用服務”，共同打造行業領先的AI大模型算力演算法資料應用等整合解決方案，從而加速軟硬體一體化、自主可控。
3.3、潤禾軟體：華為的重要合作夥伴，有望受益於HarmonyOS生態的繁榮
公司圍繞“金融科技”、“智慧型物聯網”和“智慧能源”三大業務領域，依託從晶元、硬體、作業系統到應用軟體的軟硬體一體化產品和解決方案，以及涵蓋需求、開發、測試、運維的綜合服務體系，在金融領域賦能客戶。 通訊、汽車、能源等行業，滿足客戶數位化公升級轉型需求，助力客戶實現價值提公升。
公司智慧型物聯網業務包括軟體技術服務和軟硬體產品及解決方案兩大類。 公司以OpenHarmony和OpenEuler平台積累的突出技術研發優勢為核心，依託其在晶元及終端裝置開發、作業系統、中介軟體、邊緣計算、雲計算、大資料、人工智慧等先進技術領域長期的實踐積累，建立了從端到端到邊緣再到雲端的物聯網解決方案全棧技術能力。 從底層技術到上層應用，針對物聯網未來發展的大量行業定製終端和萬物互聯需求，不斷推出多款軟硬體產品，為智慧金融、智慧能源、智慧園區、智慧型家居、智慧型汽車、可穿戴裝置、工業互聯等行業打造“雲-邊-端”高效， 安全、協作的解決方案。
公司在鴻蒙生態中榮獲多項獎項，成長前景一片光明。 在8月4日舉行的第五屆華為開發者大會上，俞承東介紹了Open Harmony根社群的最新進展，其中由公司子公司潤凱巨集賦能的“天奧智慧藥櫃”，是OpenHarmony首個登陸醫療行業的代表產品，已在杭州、南京等醫院得到應用。 此外，公司在會上還獲得了“HarmonyOS生態大學人才領域年度優秀合作夥伴”和“2023華為開發者聯盟和諧生態人才發展獎”等榮譽，並受邀參與華為開發者聯盟“和諧OS生態人才共建”簽約，充分展示了公司的綜合實力， 並有望在未來受益於華為的增長機會。
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