** 零一智庫
作者 |蘇玥
《2024年中國數字金融調查報告》顯示，在網銀、手機銀行、微信銀行、**銀行等零售數字金融渠道中，個人手機銀行使用者佔比達到86%，已停止增長，但明顯高於其他渠道。 手機銀行仍是銀行數位化運營的重點力量和主陣地。 隨著數智化轉型的深入推進，新客戶增速見頂，深耕存量、挖礦特定增量成為手機銀行的核心增長手段。 據零壹智庫不完全統計，自2024年第三季度以來，銀行APP公升級轉型大多集中在財富管理、場景構建、智慧金融、養老服務等模組上。 從本質上講，這些舉措最終歸結為改善客戶體驗和參與度，以最大限度地提高客戶價值。 讓服務“更輕”，提高便利性，也是一些手機銀行的調整方向，比如渤海銀行將信用卡APP整合到個人手機銀行中。 在中秋、國慶、雙11等節點，手機銀行APP成為銀行推動新分流的戰略場所之一。 銀行APP更注重支付場景生態的建設，與線上電商、線下品牌店合作，通過超市即時折扣、專屬消費折扣等方式開展各類優惠活動，同時切入文旅、醫療、藥品購買、線上政務等高頻生活場景， 從而達到獲取客戶、生活客戶、留住客戶的目的。此外，智慧型服務成為手機銀行APP版本更新的亮點，在產品解讀、投資決策、業務提醒、互動體驗等方面發揮著越來越重要的作用。 三季度以來，交通銀行、郵政儲蓄銀行、上海銀行、招商銀行等將迭代優化的數字人應用於手機銀行APP中，向客戶服務、風控、新操作方向落地，全面提公升遠端銀行智慧型化水平和客戶體驗。 自2024年以來，零壹智庫系統解讀了中國銀行業數字金融生態平台的發展變化，其中手機銀行是其中的重要組成部分。 此前，我們已連續7期發布“手機銀行百強”榜單。 本期選取了來自218家銀行的264個具有代表性的手機銀行APP樣本，根據零壹智庫設定的評估體系進行綜合分析。 零壹智庫構建了包括使用者規模粘性、日均啟動使用量、門店口碑評分、產品功能體驗在內的手機銀行四維指標體系，細化為12個二級指標，具體如下： 表1：手機銀行數位化競爭力評級體系
注意：月活躍<為 100,000 的應用不包含在評分中如果當前iOS版本的評分數少於100，則將統計評分的50%
資料來源**：零一智庫。
綜合得分：國有銀行、股份制銀行位列前10，城市商業銀行前30名增至7家自 2023 年第三季度以來，手機銀行應用程式的整體月活躍使用者持續增長，超過 60% 的上榜銀行呈現正增長。 大型國有銀行和股份制銀行的相對排名再次發生變化，新晉公升前30名的城市商業銀行較多，而農村金融機構和民營銀行則下降較好。 部分中小銀行在整體排名、月活躍使用者、口碑等方面均有顯著提公升，通過提公升數位化競爭力，逐步構建差異化優勢。 （1）TOP100總結：招商銀行進入前三，城商行數量增加，民營銀行席位減少國有銀行穩居榜單前10名，主要得益於其規模優勢。 2024年第三季度，六大銀行月均活躍使用者數超過2600萬，最高達到143億。 在總分方面，工商銀行和農行各得99分16分，95分首先是 50 分。
我。第二;中國郵政儲蓄銀行排名同比下降一位，排名第十。 招商銀行8606得分超過中國建設銀行，排名第三，雖然在使用者規模粘性和日均開機使用量上不如中國建設銀行，但口碑突出。 平安袖珍銀行70歲以86分排名第七，上海浦發銀行、興業銀行分別位列第八、第九，其中興業銀行較上期上公升一位。 在前30名中，股份制銀行佔據了三分之一的席位，此外還有上述四家中信銀行、民生銀行、光大銀行、浙商銀行、華夏銀行、廣發銀行、渤海銀行。 城市商業銀行中，共有7家進入TOP30，比上期增加3個席位：北京銀行（第22位）、杭州銀行（第25位）、中原銀行（第30位）。 寧波銀行仍位居城市商業銀行首位，綜合排名第13位。 與上一期相比，兩大城商行排名大幅上公升：北京銀行上公升18位，排名第22位杭州銀行上公升10位至第25位。 農村金融機構（主要是農村商行、農村信用社）中，共有3家進入TOP30，比上期減少4個席位，包括豐壽互聯（第16位）、重慶農村商業銀行（第23位）、福建農村信貸（第24位）。 廣東農村信貸、常熟農商銀行漲幅較大，陝西新河、黑龍江農商銀行跌幅較大。 五年來，浙江農信股份有限公司風首上網APP持續推進線上線下融合的數位化布局和技術投入，在4100多家下屬網點、10000多家鳳手驛站、20000多家村級金融服務點的支援下，逐步完善了全覆蓋的服務網路， 在一定區域形成差異化的競爭優勢。前100名的民營銀行數量由上期的8家減少至5家。 其中，微眾銀行超越網商銀行位列第14位，湖南三向銀行上公升16位，眾邦銀行進入TOP30。 表2：2023Q3手機銀行數位化競爭力TOP100
注：1、使用者規模粘性：月活躍使用者數和日均活躍使用者數來自易觀千帆，取2023Q3平均值
2、日均啟動使用量：日均啟動次數、日均使用時長、日均啟動次數、日均啟動次數、人均日均啟動次數均來自易觀千帆，取2023Q3平均值
3、店鋪口碑評分：ASO關鍵詞指數（蘋果）選擇2023Q3每月第一天的平均值，其餘三個值截至2024年12月5日;
4、針對某銀行多個手機銀行客戶的情況，選擇排名最高的個人手機銀行APP參與評選和展示
5、部分銀行APP使用的名稱不是銀行名稱，如平安銀行的“平安袖珍銀行”、浙江農信股份有限公司的“嘉實互聯”;
6. 此榜單**僅顯示兩個具有代表性的指標供參考，分別是“月均活躍使用者數”和“iOS平台當前版本得分”。
7、本次評選以公開資料為主，評分僅供參考，評選過程中可能存在遺漏和主觀意見。
資料**：零壹智庫，易觀千帆。
（2）TOP100機構型別及所在省份：城鄉商行增加，山東、江蘇上榜較多入選的 TOP100 手機銀行榜單具有顯著的本地化和個性化特徵。 城商行44家，比上期增加3家其次是農村金融機構，入選金融機構33家，比上期增加2家私人銀行數量減少到5家;大型國有銀行和股份制銀行再次入選，分別有6家和12家。 此外，由於月度活動較少，所有外資銀行都跌出前100名。 除寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行、杭州銀行、南京銀行、泰隆銀行六家城商行外，部分典型的中小銀行入選TOP30，包括浙江農村信貸銀行、重慶農村商業銀行、福建農村信貸銀行三家農村金融機構。 從中小銀行APP排名來看，寧波銀行在城市商業銀行中排名第一，整體排名第13位浙江農信股份有限公司旗下豐壽互聯在農村金融機構中排名第一，整體排名第16位。 具體來看，寧波銀行月活躍使用者指標同比大幅增長（+45）。51%），店鋪口碑評分指數表現不俗。圖1：2023Q3手機銀行TOP100入選機構型別
資料**：除全國18家大型國有銀行和股份制銀行外，前100家中小銀行共覆蓋28個省份，幾乎涉及全國所有地區。 與上半年相比，吉林省和青海省的銀行均未上榜，而貴州省的兩家城市商業銀行貴州銀行和貴陽銀行均為新上榜銀行。 從各省銀行數量來看，前三名入選銀行總數達到33家，佔總數的近三分之一。 山東省和江蘇省位列第一和第二，分別有10家和9家企業入選，比上期減少1家廣東省和浙江省排名第三。 圖2：2023Q3手機銀行入選TOP100的省份
資料**：零一智庫（3）中小金融機構100強TOP5：北京銀行、微眾銀行表現突出結合2024年第三季度手機銀行TOP100榜單，零壹智庫評選出前5名城市商業銀行、農村金融機構和民營銀行進行簡要評測。 從各項指標來看，中小銀行中排名最高的仍然是寧波銀行，綜合排名第13位。 在城市商業銀行中，北京銀行整體排名上公升18位，位列城市商業銀行第三位。 第一家農村金融機構是浙江農村信貸（嘉實互聯），有61家36分排名第16位。 微眾銀行 62總分43分排名第14位，較上期上公升10位，超越網商銀行住宅銀行。 表3：2024年第三季度中小銀行最具數位化競爭力
資料**：零一智庫
活躍使用者：寧波銀行增速高，雲南農信首次進入TOP30易觀千帆資料顯示，三季度手機銀行市場活躍使用者規模穩步增長，9月大型國有銀行、股份制銀行和城商行活躍手機銀行使用者數分別為4.0429億、1.7246億、4247萬，環比分別增長。 5%。手機銀行月活躍使用者前10名均由全國性銀行組成，其中國有銀行6家，股份制銀行4家。 排名前 30 位的銀行應用程式的平均月活躍使用者達到 2,376 個010,000，比2024年同期增加353%，其中前10名的月均活躍使用者為6068460,000人。 2023Q3月均活躍使用者排名前三的是工銀143億，中國農業銀行 10.8億， 中國建設銀行 095億。 招商銀行與平安銀行的月均活躍度為6027560,000 和 396221萬，甚至超過部分大型國有銀行;月均活躍銀行也進入1000萬水平，包括上海浦發銀行、中國光大銀行和中信銀行。 月均活躍度前30名中，有3家城市商業銀行和11家農村金融機構。 其中，浙江農村信貸（嘉實網）月活躍度最高，達到72509萬，同比增加554%；在城市商業銀行中，月活躍度最高的仍然是江蘇銀行，達到579家16萬人，同比增加16人83%。榜單前30個月活躍銀行中只有一家私人銀行，即網商銀行，月活躍資料為379家52萬，同比增加347%。前30家中城商業銀行的月均活躍值為53795萬，農村商業銀行和農村信用社月均活躍441家53萬。 因此，雖然農村金融機構數量較多，但月活躍資料比城商行低近百萬，整體差距仍較大。 從變化幅度來看，躋身前10名的交通銀行、浦發銀行、光大銀行均有明顯增幅，均達到17%以上。 新增數量最多的是雲南農村信貸有限公司，月均活躍度為22248萬人，同比增加92人88%，這也是其首次進入2024年TOP30榜單。 在城市商業銀行中，寧波銀行新增業務最多，月均活動同比增長45%51% 至 45881萬。 此外，山東農村信貸銀行、民生銀行、郵政儲蓄銀行跌幅較大，均達到20%以上。 其中，山東農信股份有限公司月均活動同比3909% 至 321450,000。 圖3：2023Q3移動銀行應用月均活躍使用者前30名
（單位：萬人）。
資料**：零壹智庫持續開展的小規模活動，大型活動豐富，系列直播，可能是幾家大型城商行、股份制銀行使用者開展活動的重要手段。 以寧波銀行為例，其***顯示，從第三季度到現在，營銷節點都推出了購物節、中秋節、國慶節等活動，相應地，在APP端，幾場大型直播收穫頗豐。 iOS評分：招商銀行、上海浦發銀行、寧波銀行名列前茅在手機銀行APP的使用者評價方面，由於各大安卓商店平台數量眾多，評分標準不統一，評價比較繁瑣，而較為標準的Google Store因國內使用環境原因無法呈現客觀事實，因此僅選用蟬大師公布的全國iOS平台資料作為使用者評價資料**。 從當前iOS版本的得分來看，在2024年第三季度手機銀行入選的前30家銀行型別中，有15家城市商業銀行、5家股份制銀行、5家農村金融機構、3家民營銀行、3家大型國有銀行。 總體而言，TOP30中排名前三的使用者得分均為4分9 分（滿分 5 分）。0分），招商銀行、上海浦發銀行和寧波銀行、交通銀行、興業銀行和河北銀行並列第四（48分）。可以看出，股份制銀行在iOS得分指標上表現良好。 3家大型國有銀行入選，工商銀行較上期有所提公升，得分為4分，總體得分較高。 15家城市商業銀行入選，得分相對分散，其中寧波銀行得分4分9分並列第一。 TOP30中有3家私人銀行，分別是網商銀行（4家）。2分）、微眾銀行（3分9分）、藍海銀行（3分8 分），參賽數量大幅提公升。不過，只有網商銀行超過了TOP30榜單的中位數（4分），另外兩家民營銀行的APP評論量較低，因此在使用者口碑方面仍有提公升空間。 在農村金融機構中，收穫互聯互通為4家4分是第一名，前30名是第9名，其餘4名都低於前30名的中位數（4分）。 可以看出，同類銀行在此類中小銀行的使用者體驗方面也存在一定差距，還有進一步優化提公升的空間。 圖4：2023Q3手機銀行AppiOS平台當前版本得分TOP30
注：1.由於多款銀行應用得分相同，當前iOS版本TOP30榜單涵蓋36-4.9分，共31個應用。
2、共性問題是，雖然有些銀行排名較早，但其**量和評論量並不高，使用者評分僅供參考。
資料**：App Store、零一智庫。
銀行APP案例展示自第三季度以來，多款手機銀行應用迎來了大版本更新。 據零壹智庫不完全統計，已有10多家銀行更新了x版本 0，包括北京銀行 80. 交通銀行 80、光大銀行 110、民生銀行 80. 郵政儲蓄銀行 90、招商銀行 120 等。 區域性銀行方面，青島銀行、習銀行、成都銀行、吉林銀行、內蒙古銀行、華興銀行、杭州銀行近期也宣布公升級手機銀行APP。 零壹智庫綜合考慮排名變化、版本更新、使用者和口碑等資料，選取招商銀行、寧波銀行、渤海銀行、北京銀行四家移動銀行進行案例分析，並簡要展示了這些銀行iOS端的大小版本更新、產品功能、使用者表現、場景搭建等亮點。 （1） 招商銀行2024年8月，招商銀行APP使用者數突破2億11月， 12版本0正式上線，以“財富+科技”為中心，實現了財富管理和交易的公升級。 圖5：招商銀行手機銀行APP的“理財”介面
來源**：招商銀行手機銀行App 120.1、理財方面，使用者首次購買**時會收到“首購函”，APP會以語音和**的形式介紹使用者未來可以享受的產品功能和一系列配套服務。 在持倉階段，招商銀行公升級了“持倉解讀”功能，幫助使用者快速掌握持倉成本、收益、分紅、成交次數、行業底層資產分布變化等11類關鍵資訊。 在使用者互動方面，招商銀行 120還首創了同屏語音連線服務，支援老年使用者一鍵接入語音客服進行諮詢和溝通，可以將當前同屏手機螢幕實時提供給客服座席，方便客服快速定位並協助使用者解決問題 在支付方面， 全新推出的“掃碼”和“展碼支付”，長按APP快速調出支付碼、乘車碼、醫保碼，讓消費出行、就醫、購藥等生活場景更加便捷，進一步拓展招商銀行支付場景生態圈。（2） 寧波銀行第三季度，寧波銀行公升級了直播間功能，支援小視窗、全面屏，滿足了使用者在使用其他APP時也可以直播的需求，從而增加了使用者在直播間的停留時間。 在中秋、國慶、購物節等各類營銷節點，寧波銀行開展活動，保持每月至少一次大型直播頻次。 幾場大型直播都獲得了大量的**（高達18個）。10,000 人），為 MAU 的穩步上公升提供了流量基礎。2024年8月，寧波銀行APP將接入中國銀聯閃付線上支付平台，為使用者提供銀聯支付、線上遠端支付、銀行卡管理等金融便民服務，實現更加便捷、流暢的支付體驗。 在9月的APP更新中，圍繞銀聯雲網服務同步推出更豐富的本地生活服務和營銷活動，進一步拓展了寧波銀行的支付生態圈。 得益於線上線下進入客戶高頻消費生活場景，寧波銀行APP月活躍資料穩步提公升，9月累計突破480萬，較年初增長超過30%第三季度月均活動同比增長45%51% 至 45881萬，增速最高;日活躍使用者也穩定在70萬左右。 圖6：寧波銀行手機銀行APP“南京杭直播”和“銀聯”介面
參考**：寧波銀行手機銀行App 73.7（3） 渤海銀行自第三季度以來，渤海銀行手機銀行APP已更新9次，目前已更新至6次2.第 3 版。 此版本繼續 61 和 60系列風格，持續優化“博音電子支付”、“博音電子金融”和“博音電子貸”產品線，以及“博蘭匯”積分權益平台，為客戶提供便捷、優惠的服務體驗。 2024年10月，渤海銀行宣布，其信用卡APP和舊款個人手機銀行將於年底下架。 目前，62.信用卡版塊第3版已全面上線，包括“信用卡管理”、“信用卡申請”和“分期明細”等13項主要功能。 在APP運營方面，渤海銀行做了一些減法，將更多的資源、資料和流量集中到乙個單一的手機銀行APP中，借助信用卡業務和原創產品進一步盤活現有客戶。 2024年第三季度，渤海銀行手機銀行月活躍使用者約98萬，位列總分第26位。 易觀千帆資料顯示，其人均日均使用時間穩步提公升至5次超過6分鐘，明顯長於年初，說明其客戶粘性有一定程度的提公升。 圖7：渤海銀行手機銀行APP的“信用卡”版塊及首頁介面
簡介**： 渤海銀行手機銀行App 62.3（4） 北京銀行手機銀行是北京銀行“數字北京銀行”戰略轉型的重點，官方資料顯示，三季度其使用者規模已達1520萬，同比增長1585%；MAU戶數突破600萬戶。 2024年9月，北京銀行推出“精財生活”手機銀行APP80、以“打造極致客戶體驗”為目標，在財富陪伴、場景生態、AI智慧型等八個方面進行創新。 8.版本0構建全新“財富+內容”雙中台，重塑端到端財富管理使用者旅程。 售前，提供多維度的財經資訊和產品分析，輔助投資決策;銷售期間，我們將獨立打造高淨值客戶專區，足不出戶完成雙錄認證售後、優化收益試算和財務日曆服務，助力資產審核。 8.版本 0 實現所有高頻事務上雲，容器化、微服務、分布式的架構設計全面支撐業務敏捷轉型，同時深度應用AI技術賦能產品創新和體驗提公升。 比如，此次以“智策”為大腦引擎的數位化作業系統進行了全面公升級，通過“智策+資源管理”系統，將APP服務和內容組裝成乙個積木，並可根據使用者喜好推送專屬介面。 圖8：北京銀行手機銀行APP的“理財”介面
參考**：北京銀行手機銀行App80.4end.平台金融動盪了20年。
沒有人能輸掉信用卡拐點之戰。
26 家銀行的數字銀行格局。
40家上市金融科技廠商分析報告（排名最全）。
中國消費金融機構專利與技術研發報告（2023）
中國零售金融發展報告（2023）：行業啟示錄。
國家資料局局長到位，44個資料交易所在做什麼。