外國入侵導致了中國歷史上許多朝代的崩潰。 這種入侵經常發生在王朝內部動盪時期，最終導致其滅亡。 東漢末年，天下軍閥分道揚鑣，東漢王室勢力削弱，傀儡皇帝劉邪統治。 然而，事實證明，在此期間沒有外國入侵。 即使在東漢滅亡和三國建立期間，外族也沒有入侵。 直到西晉王朝，匈奴才對中原王朝發動戰爭。
在孫操和劉氏脫離並建立自己的一段時間之前，他們各自占領了不同的領土，而曹操的軍隊幾乎都在北方，所以他的挑戰主要來自北方邊境的外星種族。 這一時期，北方的外來部落主要包括匈奴、烏桓和鮮卑，這三個民族的情況不同。 在漢武帝統治時期，匈奴已經完全衰弱，甚至百年後，東漢末年，匈奴仍然未能完全恢復實力。 當時的東漢雖然實力不容樂觀，但還是有能力與匈奴作戰的，更何況北攻雄奴一直是漢朝的傳統之一。
至於烏桓，早在東漢時期，就有部分武桓人臣服於漢朝，此後的100多年裡，他們作為漢朝的臣民存在，負責駐守邊疆。 但在漢靈帝統治時期，五環在張淳和張居的領導下叛亂。 公孫禪經常在河北地區與五環軍交戰，雙方不相容。 袁紹討伐公孫戰時，吳桓全力幫忙，然後吳桓和袁紹結下了利益關係。 然而，隨著袁紹在官渡之戰中的失敗，不久後他又死了，五桓失去了支援，在白狼山被曹操的大將張遼徹底擊敗，數萬五歡投降，從此五桓一族就不再構成威脅。
總的來說，五環屬於優柔寡斷的範疇，總是把自身利益放在首位。 在當時的所有外星種族中，他們的威脅較小。 張遼打敗烏桓後，五桓氏族已經沒有了與中原勢力抗衡的能力，甚至在不斷的民族融合中，武桓氏族徹底消失在歷史的長河中。 至於鮮卑，在曹操的打擊下，他也徹底虛弱了，不敢對中原有任何野心。 東漢末年，北方的異族不敢入侵中原，這在很大程度上要歸功於曹操和他的將領們。 同時，舒漢西良也解決了西南地區異族的問題。
關於劉備所居住的西南地區，主要有蠻族和羌族兩大外族，也與漢朝發生衝突。 然而，由於地理位置偏遠，再加上漢朝的逐漸衰落，這兩個民族並沒有像匈奴那樣遭受致命的苦難。 劉備雖然統治蜀國，擁有地理優勢，但仍要防備外來攻擊。 為了安撫異族，舒寒多次與其談判，雖然進展緩慢，但取得了顯著的成效。 比如諸葛亮和孟舒的故事，就是舒寒和其他種族的對抗。
*描寫了《諸葛亮七抓孟火》，雖然在歷史上並非如此，但孟火最終還是臣服於舒寒，並被諸葛亮任命為帝史上的中城之位。 孟舒是異族的首領，他的臣服代表著族人的臣服，直到諸葛亮死後，西南的異族再也不敢掀起波瀾。 除了蜀寒，西涼馬家族也為西方異族的安撫做出了貢獻。 西涼軍所在地，南有蠻，北有羌湖，西涼軍控制著長達1000多里的邊防線，在抵禦外來入侵中起著舉足輕重的作用。 東吳解決了沿海山區的外星種族問題。
在東南部，東吳人面臨的外來威脅主要來自山越氏，他們大多分布在沿海地區，對東吳人構成了極大的威脅。 山岳人其實並不像匈奴那樣純粹是外來的，而是秦朝以來各民族不斷融合的產物。 到了東漢末年，山越與漢族已經沒有太大區別了，有些族人甚至還是躲在山林避稅的漢族人。 孫氏在江東穩坐後，山岳成為孫吳政權的一大難題。 與吳歡一樣，單越也與袁氏聯合起來，對其他政權發動戰爭。 例如，198年，袁書命令他的將領與善越聯合，與孫武開戰，但被孫策擊敗。
此後，孫武政權的統治者將山岳視為嚴重危險，多次派兵以武力鎮壓。 孫權掌權時，命令黃蓋、呂萌等人到山岳人聚集的地方守鎮，以防鬧事。 孫權對山岳的征服持續了20多年，雖然山岳多次被擊敗，但從未完全平息。 直到234年，孫權才任命諸葛可為將軍，才出現轉機。 在諸葛珂的領導下，吳**的**小隊將山岳人置於總圍攻之下，但避免了直接交戰。 他們等到莊稼成熟，然後一舉收割，因糧食匱乏，迫使山岳人離山求和。 隨後，孫權將山岳部落的成年男性編入軍隊，而其他人則編入平民百姓。
經過20多年的連續征服，大部分山岳人被迫離開山區，成為吳國人民的一部分。 他們的到來，對江南的經濟發展起到了重要作用。 與此同時，山越人的漢化也迅速發展，直到南北朝末年，山越人幾乎絕跡，只剩下少數記載。 導讀：三國時期，中原雖然動盪不斷，孫權、曹操、劉備等人各司其職，但在抵禦外來入侵方面，他們從未軟弱過。 因為畢竟他們之間的鬥爭只是漢族人爭奪權力的衝突，如果面對外敵的入侵，性質就完全不同了。
隨著歷史的發展，各個民族也在不斷融合，當年的那些外來種族，或許在今天已經消失，也可能成為中華民族的乙份子，也是今天中國發展的重要力量之一。