今天**，上證綜指報2966點21分，下降0分09%；申城指數報951991分，下降0分14%；2024年公布的創業板指數21分，下降0分25%。兩市成交額8202億元，與上個交易日基本持平，超過3100 *** 今日北向資金淨流入2938億元，淨額**373億元，其中滬港通淨流入2510億元，淨額**1226億元;深交所淨流入428億元，淨銷售額853億元。
盤面上，三大指數開低走高，盤中多次嘗試轉紅，雖然最後三大指數收盤下跌，但今天盤面上出現了一些積極變化：
創業板指數和深證成份指數呈現企穩態勢，上證綜指也收盤了兩個低十字星。
今日加權板塊和主題板塊均有表現，加權板塊，大金融板塊今日呈現企穩，**指數拉出小陽線，貴州茅台今日最低點也基本彌補了上一次缺口的大缺口，寧德時代也跨出近兩天的成交量， 有利於支撐指數企穩。此外，在主題股方面，人工智慧板塊近兩天逆勢表現良好，尤其是應用端已全面調整，後續聚焦能否繼續放大能量量，從而達成共識，資金成為年底主線。
雖然成交量尚未有效開放，但可以清晰地看到，近兩天3000點以下的新資金正在逐步入市，近兩天北向流入也比較正，市場底部正在逐步形成。
後續的重點將是央行在年底季節性流動性緊縮的背景下是否會有新的流動性措施，以及年底兩次重磅會議上對明年經濟發展資料的展望。
1、北向資金能否繼續流入。
2、人工智慧板塊能否開放。
3、央行是否有措施進一步釋放流動性。
4、如果指數成交量較大**，需要注意風險。
12月7日，A股主要指數開盤走低，午後下跌。 截至**，三大股指全線收跌，上證綜指下跌009% 至 296621點鐘;深成份指數下跌014% 在 951991分;創業板指數下跌01877 年為 25%21點鐘;今日滬深股市成交額達8202億，與前一交易日基本持平，近3200只個股跌多漲少
今天，淨流入2938億元，淨額**373億元，其中滬港通淨流入2510億元，淨額**1226億元;深交所淨流入428億元，淨銷售額853億元。
上海、深圳主要資金流出149家94億元。 其中，大單淨流出6065億元，淨流出89%29億元，淨流出593億元，小訂單淨流入155億元88億元。
今天，軟體開發、文化和傳媒、網際網絡服務和教育部門得到加強，其中空間計算、智財權和AIGC概念引領增長。
軟體開發板塊表現強勁，華信固鉑、聯迪資訊、天潤科技、眾成科技日漲幅均超過30cm，旺達軟體、同輝資訊、路橋資訊、愛融軟體、樂創科技日漲幅均超過11%。
文化傳媒板塊持續走強，北京文化、龍傳媒、地心引傳媒、中廣天雪、天威視訊、國脈文化、力盛體育、上海電影、出版傳媒、視覺中國、柳金科技上公升13家89%，新媒體股價上漲近13%。
網際網絡服務板塊，新亞達單字日限已連續6個板塊走板，當紅科技、盟友發展有日限，光邁科技漲12個26%，浩瀚深度上公升1138%，雲角漲1080%，虹軟科技和焦點科技均漲超8%。
教育板塊漲幅，昂利教育漲幅突破極限，融信文化漲974%，傳智教育、開元教育創業黑馬高漲。
概念板塊，空間計算概念走高，羅馬股漲停，恆信東方漲871%、嘉都科技、泛陀數創、每日互動均漲超3%。 智財權概念股中，新華網漲671%，城市傳媒和掌讀科技均漲超4%。
在風電裝置、汽車零部件和電力裝置板塊，首藥、創新藥和發電機概念落下第一。
風電裝備板塊，恆潤股價跌至極限，海力風電跌937%、大金重工、三一重能和泰盛風能跌幅居前。
汽車零部件板塊**下跌，長春易東、盛隆股份、湖南天衍、雲內動力、威迪股份跌至極限，貝特科技、渤海汽車、申通科技均跌超8%。
電力裝置板塊，英傑電氣領跌6家81%，艾科賽博、科士達、盛虹股份等多家**有**。
*醫藥創新藥概念股中，雙陸藥業、甘李藥業、博瑞藥業、凱恩科技均跌超6%，常山醫藥生物創跌超5%。發電機概念股中，瑞辰環保、通達動力、宗申動力、威馬農機等股**。
整體：華西**指出，本輪小盤股風格占上風。 最新資料顯示，經濟“復甦乏力”的格局沒有改變，股市繼續玩股票遊戲格局。 邊際基金的性質決定了短期行情風格，本輪機構定價能力減弱，使得藍籌風格彈性不足。 11月以來，融資資金成為A股主要增量資金，助力小市值風格走強。
銀河**表示，預計2024年開啟新一輪Jugra週期和庫存週期，但在房地產轉型壓力下，週期開啟時間或將延遲，上行斜率有限。 在穩增長政策的推動下，經濟有望繼續向好，企業業績將迎來邊際改善，為A股的上漲趨勢提供支撐。 目前，A股估值處於歷史低位，修復空間較大。 同時，中長期資金引進不斷增多，市場情緒逐步回暖，增量資金情況有望緩慢改善。 然而，國內外仍存在許多不確定因素。 據判斷，2024年A股在週期更替期出現上行大概率，隨著海外貨幣政策的轉變，下半年的上行勢頭或將更加明顯。
國勝**表示，目前美國10年期國債收益率在10月23日觸及5的高點02年後，全球資本市場迎來持續向好的巨集觀環境，人民幣也進入公升值通道，但國內經濟雖然有所復甦，但力度不及市場預期，成為當前市場的主要矛盾同時，技術面一直緩慢突破重要阻力位，導致指數再次觸底。 因此，展望市場前景，我們可以重點關注逆勢消費、短劇遊戲和具有廣闊前景的智慧型駕駛。
國元**表示，展望市場前景，影響A股的核心變數沒有質變，但短期動能減弱，建議關注是否有短期正現金提振市場信心。 中期來看，關鍵變數方向依然向好，市場走勢或圍繞慢變數修復趨勢線上公升。
從代表板塊的走勢來看：
軟體開發、網際網絡行業
東興**認為，24年後計算機行業整體仍將處於穩增長狀態，處於風險偏好恢復階段，行業增速較難獲得市場關注，疊加國內計算機企業以B端G端業務，受預算和競價節奏的限制， 需求端實質性改善的可能性較低，因此具有提公升市場預期潛力的催化劑主要體現在以下兩個方面，一是政策端出台規範性、扶持性政策，我們認為可能主要集中在資料要素、自動駕駛、國內算力支撐方面， 二是技術端的國內突破和海外對映，我們認為目前的突破可能主要在算力端和人工智慧的軟硬體應用端。
永興**研報指出，國家資料局正在會同相關部門研究實施“資料要素”行動，產業鏈有望受益。 我們將重點關注受益於“資料元素”計畫的資料元素板塊、受益於AI算力快速增長的AI算力伺服器產業鏈、受益於華為雲盤古大模型加速應用的AI應用板塊，以及受益於PIKA工具推出的AI多模態板塊。
民生**認為，在ChatGPT發布一週年之際，世界因為AI而發生了深刻的變化，國內外都有AI變革的跡象。 建議重點關注基礎算力和一體機國產化、AI終端和AI應用轉型帶來的投資機會。 在英偉達新一輪清禁後，晶元國產化是當下的重中之重，結合資料私隱和大模型國產化部署的持續高需求，建議關注晶元基礎算力和一體機相關目標的國產化AI終端從AI PC到AI PIN的轉型：大模型重構有望從AI PC產生共鳴，逐步延伸到汽車、手機、機械人等各類終端，或迎來一輪全面的AI終端硬體創新。
教育
銀河**表示，教育行業邊際利好趨勢明顯，業績走勢已得到驗證，龍頭企業多元化布局有望開闢增長空間。 AI培訓教育資訊化作為AIGC的重要方向，有利於優化新型教育培訓體系，近期《計算基礎設施高質量發展行動計畫》也指出，要進一步拓展算力在教育等領域的應用範圍，未來市場空間廣闊。
中信**表示，今年以來，部分教育細分領域呈現出明顯的反轉趨勢，如教育培訓、公考等，同時，教育科技賽道也隨著AIGC技術的爆發，展現出廣闊的發展前景，各類玩家百花齊放。 隨著教育行業的積極變化，一些頂尖的優秀企業有望展現出較強的增長潛力，建議關注：1）正在積極轉型並重新進入業績增長期的頭部教育培訓企業;2）需求旺盛，行業有望迎來最佳職業培訓公司;3）估值處於歷史低位、業績確定性較高、有望逐步迎來估值修復的高等教育企業。
德邦**表示，年初以來，教育板塊總體上處於基本面快速回暖的軌道上，疊加政策擔憂和政策情緒回暖&AI+情緒加持，板塊呈現業績與估值情緒共同修復的趨勢。
汽車配件
中信**指出，預計2024年汽車行業需求將穩步增長，結構性機會主要集中在智慧型化、海外化和細分市場。 2024年出海帶來的盈利彈性已得到多家龍頭企業的驗證，該行預計，中長期以來，整車及零部件企業的利潤結構將持續多元化、全球化。 各類智慧型創新仍在不斷湧現，尤其是基於變壓器的大模型在自動駕駛中正在加速迭代，中期來看，自動駕駛在硬體端已經進入成本下降階段，城市NOA有望在明年爆發的同時顯著提公升行業整體盈利能力。
IFC**表示，季節性波動難以阻擋電動化趨勢，純電動車型增長依然強勁，海外市場繼續保持高度繁榮，差異化將是未來主旋律。 今年以來，海外是受供應限制釋放的市場，尤其是歐美，其規模相對較大，由第一鏈和航運，出口國墨西哥和日本等，23年來景氣度持續強勁。 海外市場分化將是主旋律，美國可能持續，歐洲相對穩定，部分發展中國家在匯率等干擾下，下行壓力開始顯現。 建議重點關注與海外汽車繁榮度相關性較大的目標，並繼續推薦低成本創新龍頭和國產替代兩大方向。
風力發電裝置
財新**表示，行業在23年Q3迎來拐點，投資視角轉向24年。 8月23日以來，行業內陸續出現利好訊息，9月中旬粵海和江蘇專案開始出現實質性進展，三季度報告披露後的行業走勢顯示，23年的低增長表現已全部定價，投資視角轉向24年。 在24年一季度報告披露之前，各地專案進度不斷加快，陸續發布的新專案招標審批有望保持風電板塊的**。
平安**表示，風電板塊看好風電機組行業競爭格局優化、風機企業加速出海，同時看好正在逐步開拓海外市場、估值具吸引力的管樁和海底電纜水龍頭。 在光伏領域，光伏主產業鏈整體呈現出競爭加劇的態勢，未來競爭格局和盈利能力仍需進一步觀望，建議關注滲透率快速提公升的n型電池環節。 在儲能和氫能領域，儲能產業鏈需求增速放緩，國內企業競爭激烈，建議關注各環節技術、資金實力雄厚的龍頭企業。 氫能產業即將爆發，綠色氫電解槽有望率先出台，因此建議關注與電解槽相關的彈性目標。
8月8日至10日，第二屆數位化建設峰會暨“數字大灣區”發展論壇將在廣州舉行。 其中，資料要素論壇、首屆廣州資料交易會將邀請政產學研各方齊聚一堂，共同探討，還將通過“現場交易+專業展會”展示國內資料交易市場建設成效，探討資料要素市場發展規劃。 （適用於資料元素的概念）。
2、近日，谷歌推出了新一輪產品發布，包括AI軟體和計算硬體。 在模型層面，谷歌發布了其最新的多模態模型Gemini，該模型在TPU上訓練，可以概括和無縫理解、操作和組合不同型別的資訊。 該模型包括 Ultra、Pro 和 Nano 三個版本，能夠在從資料中心到移動裝置的所有裝置上高效執行。 TPU 也已更新為 V5P 版本，比上一代 TPU V4 價效比提高 2%3次。 （對人工智慧領域有利）。
3、海關總署12月7日公布，今年11月，我國貨物進出口總值為37萬億元，同比增長12%，外貿企穩向好態勢進一步鞏固。 據海關統計，今年前11個月，我國貨物進出口總值為3796萬億元，與去年同期基本持平。 其中，出口 216萬億元，同比增長03%；匯入 1636萬億元，同比下降05%。11月份，進出口3家7萬億元，同比增長12%；2號出口1萬億元，同比增長17%；匯入 16萬億元，同比增長06%。（正面**部門）。
4、據財聯社援引台媒訊息，全球第四大儲存型NAND快閃記憶體公司威騰電子（WD）向客戶發出漲價通知函，強調未來幾個季度NAND晶元產品將呈週期性波動，累計漲幅預計達55%，NAND晶元的崛起勢不可擋。 現階段，業界更看好**業務的反彈，相較於目前**業務及客戶個別通知調整，威騰電子向客戶發出漲價信，預期漲價幅度驚人，打響了行業全面漲價的第一槍。 （對晶元行業有利）。
7月7日，科技部在官網發布《對十四屆全國人大一次會議第2199號建議的答覆》。 科技部表示，將依託“十四五”國家重點研發計畫，積極支援磁懸浮動力技術基礎研究。 例如，在“交通裝備與智慧型交通技術”重點專案中，我們將繼續支援高速磁浮交通系統的工程技術和運營系統整合技術，研究形成時速600公里的高速磁浮試驗線方案和一整套商業運營解決方案， 從而為我國高速磁懸浮交通的發展提供科技支撐。（有利於磁懸浮的概念）。
6、據工信部官方微信公眾號訊息，12月6日，工業和資訊化部召開國家通訊管理局主任座談會和資訊通訊監管座談會。 會議強調，資訊通訊產業是國民經濟的戰略性、基礎性、主導性產業，要堅持推進產業現代化發展，不斷鞏固提公升產業競爭優勢和主導地位，堅持實體經濟數位化轉型， 夯實服務的技術、網路、應用、市場和安全基礎，支撐新型工業化。要加快新型資訊基礎設施優化公升級，推動“雙千兆”協同發展，加快智慧型計算設施布局，優化網際網絡網路架構，提公升資訊基礎設施綠色低碳水平。 （對計算能力領域有利）。
7、《中國（上海）試驗區全面對接國際高標準經貿規則推進高水平制度開放總體方案》日前印發。 《規劃》聚焦7個方面，提出80條措施。 其中，建議加快業務拓展。 推動金融、電信等重點領域高水平對外開放，提公升跨境投融資便利化水平，支援跨國公司設立基金管理中心，提公升電信服務質量，引領服務業制度開放。 （積極的市場情緒）。
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