2024年，受歐美加息、地緣政治風險、經濟前景不明朗等多重因素影響，全球波動性加大，分化加劇。 儘管如此，新的主題仍在不斷湧現，大量領先公司正在利用這種情況。
根據21資料新聞實驗室的資料，截至2024年12月31日，共有8,759家中國上市公司在全球16家主要交易所上市，包括上海、深圳、北京、香港和紐約（不包括退市公司），比上年增加104家。 總市值為12144萬億元（人民幣，下同），與2024年基本持平。
資本市場動盪不安，中國市值500強榜單也在發生變化。 21資料新聞實驗室發布最新一期中國上市公司市值500強榜單萬億美元公司數量增至11家，前20名席位數量發生重大變化，2024年新入榜的76家公司中有8家將新上市。
TOP20 座位變化：
拼多多追阿里，美團跌出前20名
2024年資本市場整體表現承壓，500強企業市值為**。
根據21家資料新聞實驗室的統計，最新一期市值500強企業（點選一鍵查詢：各地區、各行業誰是領軍企業？）總市值為728萬億元，同比下降3%;進入門檻繼續下降，從 2022 年底的 399 個96億美元**至367美元91億元，同比下降8%，“守門員”是信義光能（0968.）。HK），較上年下跌208位。
與2024年底相比，500強企業中有254家出現不同程度的市值下滑，其中李寧（2331家HK）、中國免稅店（601888SH）、天合光能（688599SH）、中晟控股（0881HK）、英傑股份（002812深圳）、美團（3690HK）、億緯鋰能（300014SZ）、晶澳太陽能科技股份有限公司（002459深圳）等8家公司跌幅超過50%。龍頭企業將擁有前20家企業市值的50%也是不可避免的。
TOP20公司數量變化明顯，“萬億市值俱樂部”陣營擴大到11家。 其中，台積電（2330tw/tsm.n）乘著AI浪潮，以38201億元的市值重回榜首，總市值增長近42%;騰訊 （0700.）HK）跌至第二位，總市值縮水超過11%;貴州茅台酒 （600519SH）經過六年的漲價“霸主”，股價觸及2000元未果，但仍未阻止其市值躋身前三;拼多多 （PDD.）o）、中石油（601857SH）、中國銀行（601988SH）強勢加入，增幅超過%。美團 （3690.）HK）市值大幅萎縮，跌出TOP20，排名從上年第9位跌至第24位。
2024年，網際網絡電商行業復甦緩慢，流量紅利進一步消退。拼多多 （PDD.）o）憑藉其漂亮的第三季度財報，驚豔了四人，市值一度超越阿里巴巴。截至目前，拼多多市值年均增長91%以上，排名第六，與阿里巴巴市值僅相差190億元，是 JD.com 市值的4倍。 長期沒有改變的電商行業競爭格局，開始重新洗牌。
龍頭企業市值縮水千億元的市值陣營也發生了很大變化，企業數量從上年的189家減少到181家，主要集中在銀行（19家）、資訊科技（17家）、電子（12家）、食品飲料（11家）、交通物流（10家）、醫藥生物（10家）等行業。
風口旋轉：電子行業在AIGC浪潮的幫助下起飛
創新藥企爆發
沒有乙個冬天是不可逾越的。 2024年，全球經濟開啟復甦之路，資本市場新主題層出不窮，行業快速輪動貫穿全年。
乘著AIGC浪潮，上半年消費電子週期觸底反彈，下半年回公升新能源汽車發展火熱，出口加速趨勢提振車企醫藥生物產業前行，創新藥出海開啟新局面在旅行復甦等增量因素的帶動下，運輸物流逐漸回暖。
整體來看，500強企業仍集中在大型金融（77）、電子（57）、醫藥和生物（42）、資訊科技（41）等。
與上一期相比，本屆世界500強榜單中有293家企業排名有所上公升。
創新藥“新貴”新想（300765SZ）位列榜單第429位，較上年躍公升1530位，成為進步最多的公司76人是“新面孔”。多集中在電子、資訊科技等行業;2024年將有8家上市，其中包括市值1000億的快遞新軍J&T快遞（1519.HK）、中小型券商信達** （601059SH），ODM龍頭華勤科技（603296.）乘AI東風乘勢而上SH）、百利天恆U（688506），創下創新藥出海新紀錄SH）、鋰電新銳瑞普蘭駿（0666.HK）、阿特斯太陽能（688472SH），主機板上市煤炭公司Suneng Co.， Ltd.（600925SH）和中信金屬（601061）。sh）。
200家公司下降，製藥和生物行業（24家）、電力裝置（19家）和房地產（15家）的公司佔總數的近三分之一。 國潮熱消退，李寧（2331.，沒能打出新的王牌HK）的年市值超過69%，比上年下降274位，成為跌幅最大的公司另有76家被擠出榜單，其中12家為電力裝置，8家為電子和房地產。
電子：4** 值翻倍
回首2024年，從ChatGPT的火爆，到谷歌推出Gemini，再到華為概念的強勢崛起，......在AIGC浪潮的助力下，消費電子逐漸確認上半年行業週期底部，市場需求回公升，下半年創新產品頻頻發布，行業迎來高光時刻。
500強電子企業數量大幅增加13家，不同市值的42家**，佔比74%。 行業領導者台積電 （2330.）TW）市值飆公升11萬億元，帶動產業鏈股世新基（3661.TW）、緯創（3231台灣）、創意電子（3443TW）、技嘉 （2376TW）市值翻了一番，增長了%。受三季度業績低於市場預期等因素影響，國內晶元龍頭紫光國威（002049SZ）市值**近49%。
展望2024年，中信**研報認為，電子板塊營收有望受益於低基數效應，實現同比增長，AI技術與產品創新共振，自主研發企業有望表現突出。
汽車：新能源車企大躍公升
汽車是國民經濟的戰略性支柱產業，是拉動內需、擴大消費的重要領域之一。 在中國新能源汽車發展最火熱的土地上，新能源汽車相關領域的快速發展，在最新的榜單中也可見一斑。
比亞迪 （002594.）SZ）市值以絕對優勢領跑汽車行業子榜在總榜單中排名前20位;理想汽車 （2015.）HK）、希愛力（601127SH）市值增長超過90%，分別躍公升72位和187位。
根據中國汽車協會發布的《2024年中國汽車市場總體報告》，預計2024年中國新能源汽車銷量約為1150萬輛，出口量約為550萬輛。 隨著中國經濟的逐步復甦，預計汽車需求將繼續保持穩定增長，未來中國汽車市場將進入3000萬輛的新階段。
中金公司研究報告顯示，中國電動汽車技術具有競爭優勢，產品實力雄厚，出口加速趨勢不變。 隨著規模和技術優勢的積累，看好中國汽車將加速走向世界，未來幾年仍將是海外銷售快速發展的階段。
藥物生物學：創新型製藥公司的爆炸式增長
醫藥行業各主題快速輪動，國產創新藥“出海”爆發，醫保等政策暖風不斷吹拂......2024年，醫藥生物產業將向前邁進。 上榜的製藥公司中，超過60%的市值已經萎縮藥明生物 （2269.）HK）、泰格醫藥（300347SZ）、京東健康（6618。HK）、沃森生物科技（300142SZ）市值超過40%，位居行業第一邁瑞醫療（300760.）。SZ）也未能避免它，**8%。
創新藥企開闢新局面，創新藥“新貴”新聯（300765SZ）市值增長強勁，增長339%;新興產業 （300832SZ）市值**超過55%。
中證建投研報指出，在需求端堅定、政策預期穩定的情況下，內需有望溫和增長隨著我國創新藥全球競爭力的提公升，出海有望繼續成為重要主線仿製藥集中採購逐步清零，創新轉化持續推進。 預計該行業有望在2024年實現良好增長，我們對該行業的表現持樂觀態度。
運輸物流：新上市公司J&T Express上榜
2024年，由於旅行復甦、經濟復甦、跨境電商需求釋放等增量驅動因素，交通物流行業將逐步復甦。
列表顯示上榜的交通物流行業企業有29家，比上期增加2家。 其中，今年新上市的J&T Express（1519HK）以1263億市值登陸行業榜單寧滬高速公路 （600377SH）、招商局公路（001965SZ）、大秦鐵路（601006SH）市值增加100多億元。
西南**分析認為，2024年，運輸板塊仍將存在結構性機會，需要繼續觀察全球經濟復甦程序，航運突發事件也會對**鏈的效率產生一定影響。
區域圖集：頭部企業雲集，近1 5家來自粵港澳大灣區
上市公司的數量和質量無疑是觀察乙個城市經濟活力的重要標誌，也是反映其經濟發展水平和含金量的重要指標。
根據21資料新聞實驗室的統計，最近市值500強企業的頭部效應明顯總部設在北京（107家）、上海（53家）、香港（43家）、台北（35家）、深圳（30家）、杭州（19家）、廣州（11家）等7個城市的企業佔比近60%;北京、廣東、上海、浙江三省企業255家，佔比51%。產業創新規模效應突出。
作為央企第一總部，北京擁有107家世界500強上市公司，總市值超過21萬億元，約佔全部世界500強的29%，聚集了銀行、石油石化、網際網絡公司等一大批產業巨頭，前10強企業中有一半總部設在北京。
從市值500強企業的區域分布來看，集中度較高，但區域特徵明顯。
粵港澳大灣區作為中國開放程度最高、經濟活力最強的地區之一，具有明顯的資本競爭優勢。 2024年，共有97家粵港澳大灣區企業上榜佔全國近1 5個;總市值超過15萬億元，佔榜單總市值的21%，均市值近1600億元主要集中在香港（43）、深圳（30）、廣州（12）;前20名佔據5席，分別是：騰訊控股（0700.）。香港）、友邦保險（1299HK）、招商銀行（600036SH）、中國平安（601318SH）、比亞迪（002594sz）。
產業分布，榜單上的97家公司來自23個不同的行業反映了粵港澳大灣區產業格局多元化的現狀和發展戰略。 其中，製造業相關企業31家，佔總數的三分之一以上。 在製造業領域，榜單中的製造業巨頭所屬行業涵蓋通訊裝置、汽車製造、家用電器、電子元器件等，且多與廣東省戰略性產業重疊。
今年以來，廣東提出要堅持實體經濟、製造業強省，加快建設製造業強省。 資料顯示，2024年前三季度，廣東省20個戰略性產業集群實現增加值2個51萬億元，同比增長35%，成為製造業發展的重要推動力。
中國市值500強上市公司最新完整榜單
製作人：21 金融客戶 21 資料新聞實驗室
內容策劃：丁青雲 譚婷
行政協調：張楠， 謝震.
文案：曾靜嬌.
資料處理：張楠， 謝震， 畢鳳志， 曾靜嬌， 李湘祥.
設計：李基利。
校對：強彥， 黃志明.
資料諮詢：[email protected]
sfc
編輯：劉雪瑩，實習生：譚亞涵。
21 6月推薦閱讀
最新中國500強市值發布，變化有點大！一鍵檢視完整列表。
2024年IPO募集資金金額下降近40%：撤資率再創新高，688家被審核企業清零。
2024年債券市場違約盤存：違約數量和規模均有所下降，展期規模再創新高。