撰寫者 |張宇.
編輯 |楊伯成.
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2024年，掃地機械人行業將繼續“遇冷”，市場規模進一步萎縮，行業形勢也將從“產品迭代漲價”轉變為“以量換價”。
據中益康報告顯示，2024年上半年，中國掃地機械人市場規模為63家6億元，同比減少06%，而2024年，掃地機械人的市場規模將增長9%，這意味著掃地機械人需求低迷，行業發展無限接近天花板。
承壓下，掃地機械人行業龍頭率先推出“以價換量”戰略，紛紛降低核心產品價格，換取銷量增長，同時穩固自身市場份額。 基於官方指導價6.18**和雙11**，科沃斯和追覓科技大幅降價，而石頭科技則採取了推出高價效比新品的方式，整體降價不如前兩者。
造成這種現象的根本原因，是近兩年來越來越多的進入者進入掃地機械人行業，帶來了市場逐漸飽和的問題。 目前，掃地機械人市場已擠進上百家掃地機械人廠商，美的集團、格力電器等家電巨頭也紛紛入局，行業競爭異常激烈。
雖然進入者眾多，但消費端的需求不但沒有增加反而減少。 據奧威雲網資料顯示，2018-2024年是掃地機械人快速發展的階段，年銷量超過600萬台，2024年銷量降至441臺4萬台，2024年上半年掃地機械人銷量進一步下滑539%至145萬輛。
多位購買過掃地機械人的消費者告訴Donews，原有的掃地機械人作為新興科技產品，給消費者帶來了極大的新鮮感和期待。 然而，隨著時間的流逝，很多消費者發現掃地機在很多方面都存在或大或小的不足，比如重汙垢清洗不充分、自潔效果差、殺菌體驗不便等，這些不足導致嚴重的使用者體驗不如預期，再次購買的慾望不強烈。
1、陷入“高階化”的陷阱。
2024年之前，掃地機械人的**基本維持在1000元左右，比如2024年上市的小公尺第一代掃地機械人售價為1688元。
直到2024年“雙十一”期間，雲鯨首款產品小白鯨J1正式上市，主打“洗、掃、拖”功能，售價3888元，單槍匹馬提公升了掃地機械人的定位，隨後科沃斯、洛克科技、追覓科技等掃地機械人廠商紛紛跟進， 並推出了自己的高階產品。
據奧威雲網資料顯示，2024年、2024年、2024年，我國掃地機械人行業均價分別為1687元、2424元、3175元，其中具有自清潔功能的基站掃地機械人均線上價格分別為3992元、4021元、3964元。
截至目前，在京東平台上，追覓科技X30系列和Space Master系列的價格分別為5000+元和8000+元石頭科技的P10系列售價為4000+元，而科沃斯X2的售價為5000+元。
掃地機械人廠商一味追求高階，已經遠遠超出了消費者的價格預期，Questmobile資料顯示，年輕使用者的線上消費能力在3000元以上，群體佔比僅為9。3%。《2021掃地機械人市場發展》調查結果更直觀地展現了主流消費者的預期：64%的消費者能夠接受不超過2000元的掃地機械人價格。
的確，在消費疲軟的背景下，高階掃地機械人並沒有起到刺激銷售的作用。
奧維雲資料顯示，2024年掃地機械人行業銷量同比下降23%8%，其中科沃斯年銷量約31189萬輛，同比下降12輛5%；石頭科技的年銷量為22460,000輛，下降20輛35%。
進入2024年以來，兩大龍頭掃地機械人的處境一直沒有好轉。 在2024年雙11期間，科沃斯和石頭科技並沒有非常默許地公布戰報，這與此前雙11期間的高調表現形成了鮮明的對比。
以價格換量勢在必行，為了止住銷量的下滑，掃地機械人廠商不得不暫時放下高階戰略，轉而打響“第一戰”。
以科沃斯T10 Omni、Roborock G10S和科沃斯X1 Omni的走勢為例，科沃斯T10 Omni的平均價格一直在緩慢下降，2024年12月的均價較2024年6月下降了20%石頭G10S也進行了平價降價，較2024年6月降幅達10%;與 2022 年 6 月相比，2022 年 12 月科沃斯 X1 Omni 的平均價格也降低了 15%。
可以看出，“以價換量”也成為2024年掃地機械人行業的重要趨勢。 雖然單品降價策略可以有效提公升市場份額，但掃地機械人並不是乙個規模優勢非常顯著的行業，無法通過極度壓縮利潤空間來排擠競爭對手，如果“以量換價”的行業局面繼續發展，那麼市場可能很快就會從增長停滯減少到規模萎縮，這將給發展前景蒙上陰影。
如何通過規模化、模組化等形式逐步實現良性降價、擴大客戶群體，同時加快研發步伐，通過產品創新持續帶動消費需求增長，將是掃地機械人廠商2024年的重點工作。
二、行業龍頭遭遇嚴重挫折
作為掃地機械人行業的領軍企業，科沃斯的業績很大程度上反映了整個行業的現狀和發展前景。
根據科沃斯2024年第三季度財報，其2024年第三季度總營收為3387億元，同比增長258%；歸屬於母公司的淨利潤為2024年23萬元，同比減少9200%，而在2024年前三季度，總收入為10532億元，同比增長402%；歸屬於母公司的淨利潤為64億元，同比減少4621%。
資料來源：科沃斯財務報告。
在總營收增速放緩的同時，科沃斯也陷入了營收增不增的漩渦。 第三季度歸屬於母公司的淨利潤同比下降92%00%，科沃斯解釋說，主要是由於巨集觀和競爭因素，國內市場投入產出回報率的下降以及早期投資擴大一些新品類。
事實上，科沃斯的經營業績早已陷入困境。 2024年上半年，其歸母總營收和淨利潤也不理想。 財報顯示，科沃斯2024年上半年總營收為7144億元，同比增長472%；歸屬於母公司的淨利潤為584億元，同比減少3340%。可以看出，在第三季度，科沃斯仍然繼續放緩總營收增速，在不增加利潤的情況下增加營收。
值得注意的是，在外界宣傳中，科沃斯一直自詡為高新技術企業，但從研發費用來看，“高新技術企業”的定位可能難以站穩腳跟。 財報顯示，2024年前三季度，科沃斯的研發費用僅為65億元，佔總收入的5%74%，約佔銷售費用的六分之一。 事實上，科沃斯的研發費用佔比並不高，從2024年到2024年，其研發費用為277億元，338億元，549 億和 744億元，佔總收入的比重。 20% 和 485%。
與此同時，科沃斯的銷售費用仍然很高。 從2024年到2024年，科沃斯的銷售費用從1232 億美元至 46 美元23億元，銷售費用佔總收入的比重由21個增長58%攀公升至3018%。2024年前三季度，科沃斯的銷售費用為3416億元，佔比進一步**至3243%。
通過科沃斯的財報，我們可以窺見掃地機械人行業的現狀：現階段，掃地機械人行業面臨著銷售萎縮的局面，為了保持穩定的銷售，我們只能增加銷售費用，減少研發費用。 在這種策略的影響下，掃地機械人廠商可能難以形成差異化的技術優勢，無法拉開與競爭對手的差距，進而陷入惡性迴圈。
行業低迷，業績增長受挫，科沃斯在資本市場的熱度也開始降溫。 截至12月22日，科沃斯的股價終於上漲了3843元股，年內最高**98股37元的股票，科沃斯的股價已經減半，跌幅超過60%，與峰值相比，1000多億元的市值已經湮滅。
3、出海能開闢增量空間嗎？
2024年，掃地機械人行業將遭遇瓶頸期，掃地機械人廠商將不得不將目光投向海外市場，尋找新的增長空間。
自2024年下半年開始，科沃斯新型掃地機械人已在中國、歐洲、東南亞、南韓、日本、澳大利亞、紐西蘭同步供貨，即將在美國上市石頭科技持續打造全球分銷網路，先後在美國、日本、德國、南韓等地設立海外公司，並在美國亞馬遜、沃爾瑪等線上平台開設線上品牌店鋪。 目前，石頭科技已在德國、澳大利亞、日本等14個國家取得市場占有率前三。
此外，雲鯨智慧型還表示將加快海外市場布局，未來將針對海外消費者的不同需求和痛點做出定製化產品目前，追覓科技已在東南亞、俄羅斯、東北歐、西南歐等地發展。 2024年，追覓科技進軍中東及非洲、印度、南美等新興市場，2024年1-7月，追覓科技海外業務收入同比增長110%。
事實上，海外市場確實有廣闊的增長空間。 國金**在研報中指出，大部分國家掃地機滲透率仍處於較低水平，產品強度的提公升將助力海外掃地機械人滲透率快速提公升。 考慮到掃地機械人快速迭代更新速度，假設產品更新換代週期為4年，計算全球掃地機械人的潛在增長空間，以北美30%的滲透率為參考，其需求量約為984萬台/年以歐洲25%的滲透率為參考，其需求量約為626萬台/年以日韓20%的滲透率為參考，其需求量約為390萬台/年。 整體來看，全球掃地機械人市場空間約為4544萬台，與2024年全年銷量1196萬台相比，仍有280%的增長空間。
然而，海外市場的布局也意味著，未來各類掃地機械人廠商將面臨更加激烈的市場競爭。 irobot等歐美掃地機械人企業國際化步伐較早，在全球市場擁有較為穩定的渠道資源，同樣值得一提的是，海外市場的布局並不容易，往往有較大的成本和各種障礙，很難像在國內那樣大規模迭代， 海外市場的布局本質上是對本土化營銷能力的考驗，包括如何與當地消費者溝通，以及金融支付、倉儲物流、售後服務等系統。
掃地機械人廠商想要擴大在海外市場的市場份額，需要更快的技術研發能力和更高效的首鏈管理能力，掃地機械人行業能否在2024年迎來轉機，突破點還在技術創新層面。