西元前209年，秦二元年。
這一年，威風凜凜的秦始皇已經飛走了。 李四和趙高勾結，給扶蘇和孟天送死，大秦帝國最終落入胡海之手。
登上皇位後，胡聽從了趙高的勸告，開始清洗朝廷中反對他的大臣，趙高也開始公開將自己的權力安插到空缺的職位上，大秦的**開始崩潰。
秦二年，趙高在胡海的委託下，開始向官和反對派傾斜權力，在成功陷害李四後，終於成為秦朝第一人。 為了讓胡海沉溺於享樂之中，阿芳宮再次開工建設，徵用丁和糧食，天下百姓苦苦謀生。
在前往榆陽服兵役的途中，陳勝和吳廣因大雨錯過了規定的時間，因怕受到秦法的懲罰，開始冒險，率領900名士兵一起發動起義。
世界已經遭受了長期的苦難。 起義進行得異常順利，其人數很快達到數萬人。 攻占陳（今河南淮陽）後，陳勝建立了“張楚政權”，開始分兵魏、趙故鄉，主力向關中秦廷進軍。 一時間，世界震動了。
陳勝和吳光點燃第一把火後，天下野心勃勃的浩強和六國的原族貴族也紛紛出兵，整個大秦關東大地瞬間熊熊大火。
至於秦朝廷，由於胡繼位後的肆意殺戮和趙高的奪權，政府混亂，人民膚淺。直到陳勝的軍隊來到咸陽，他才想起了防禦敵人的策略。 在滿清王朝的寂靜中，年紀輕輕的張漢請求下令派驪山的俘虜當兵，以緩解中央部隊的空虛，其次，他也可以有能力抵抗迫在眉睫的叛亂。
得到滿意答覆的胡直接任命張翰率領俘虜大軍平息叛亂。 被秦公赦免和慫恿的犯人大軍士氣高漲，抵達關中後，吳廣鎖大軍的周 溫大軍在張翰突破公尺奇後擊敗張翰，自殺身亡。 勝利的張翰也開始向滎陽進軍。
此時，面對來勢洶洶的張漢軍隊，陳勝和吳光的軍隊是一幅爭奪權力和利益的畫卷，在吳廣手下的將領田藏的協助下，陳勝輕而易舉地擺脫了吳廣，奪回了他的所有權利。 但當陳勝滿懷信心地與張翰戰鬥時，殘酷的現實告訴他，他失敗了，或者說失敗了。
一路上，陳勝的張楚政權瓦解四散，雖然還有零星的抵抗，但並沒有造成太大的抵抗，最後被打得如山岳一般的陳勝，被他的馬車夫殺死。 陳勝一死，站在世間反王面前的身影就不見了，露出了躲在他身後的六國貴族。
張寒隨後開始攻打這六國的殘餘勢力，圍攻魏王，困住齊王，擊潰聯軍，一時間所向披靡。但天下反賊實在是太多了，早在張寒進攻的時候，魏王就派使者到反王那裡尋求增援。
褚國的項梁、項羽和劉邦率領援軍在東娥城下迅速與張翰會合，因為身處援軍兩麵包之中，張翰只能選擇向西撤退，最後在撤退到濮陽城時，再次遭到楚國項梁的項良攻擊。 面對頑強守衛濮陽的張翰，項梁也因為兩次戰役的勝利而鄙視秦軍，最終在接到關中援軍後，將張翰斬下馬，楚軍敗下陣來。
這時，已經失去了項良率領的楚毅軍，不再擔心，率軍北上趙國。 然而，趙王等趙國貴族逃入鉅鹿，張翰命令王力率領二十萬邊軍南下進入鉅鹿，而自己的駐軍則在鉅鹿城以南的荊棘平原休整。
不過，王立顯然沒能承受住祖先王健和王奔的威望，他長期無法攻擊孤城中的鉅鹿。 休整之後，張翰的軍隊有兩個選擇，乙個是北上與王立匯滅趙國，另乙個是東上彭城。 秦朝的生死轉折點，也注定了這一選擇。
面對秦軍對鉅鹿的圍攻，天下所有的反秦軍隊都感受到了咄咄逼人的秦軍的壓力，為了避免唇齒喪命，各國紛紛派出大軍解圍。 而項羽也是從此聞名於世。
面對強大的秦軍，各種援軍停滯不前，只有項羽趕到鉅鹿城為項良報仇，親自率領兩萬大軍與王力的二十萬大秦邊軍作戰，切斷了王力的糧食之路。 聽到這個訊息的張翰，與項羽激戰了九次，卻沒有打破項羽封鎖的糧食路線。 見項羽屢屢擊退了張漢軍隊的圍攻，多國援軍也開始加入圍攻王立小隊，即將失去糧食的王立大軍很快被聯軍擊潰，秦將蘇嬌、秦將捨建開火**，但指揮官王立卻被聯軍俘虜。
第一次世界大戰損失了20萬大軍的噩耗，讓張翰大吃一驚，雖然總部的軍隊損失不大，但作為最反叛亂的統帥張翰卻逃不過難免，於是派首領石司馬辛到咸陽，讓趙高打聽法庭對戰鬥結果的結論。 但趙高早就嫉妒長期掌管軍隊的張翰，所以故意趁著這個機會打打打打但司馬欣顯然被趙高的舉動嚇壞了，連夜逃離咸陽，回到了張翰的軍隊中，向張翰灌輸了趙高嫉妒心強、想要傷害的真相，而陳宇也列舉了白起、孟天等將領被秦朝懷疑處死的案例， 並示意張翰何不聯合各行各業的諸侯，簽訂和平條約，一起攻打秦國，割地為王，坐南，稱其為孤寡。張翰心中一動，面對咸陽可能的威脅，與手握大軍的諸侯們合作，顯然是更好的選擇。
有叛逃意圖的張翰立即派使者去見項羽，並提出了自己的要求，但都沒有談判。 隨後，項羽雖然多次擊敗張翰，但始終無法重創張翰的軍隊，因此他只能接受張翰的要求，立張翰為雍王。
張寒投降，帶著秦朝能召出的最後一支軍隊，開始轉身攻打關中。 秦朝失去了首都，只能在來勢洶洶的浪潮中撤退，始皇帝的千年皇夢也在短短幾年內煙消雲散。