spring '24 個版本即將發布,作為精通技術的學習者,看看 Spring'為您量身定做的 24 個新版本的宣告性功能!
具有相關物件欄位的新動態表單
以前,如果要將父記錄中的資訊顯示到子記錄,則需要建立公式欄位或使用“快速更新”操作並將其顯示在 Lightning 頁面中。 春天'24 英吋,您可以將其他記錄中的字段新增到閃電頁面,前提是主記錄與另一條記錄具有查詢關係。
要向 Lightning 頁面新增字段,請在 Lightning 應用程式生成器中導航“記錄”頁面上的“字段”選單,單擊“查詢字段”旁邊的箭頭,然後從相關記錄的可用欄位中進行選擇。 你甚至可以深入挖掘多種關係(在本例中,從 Opportunity 到 Account,然後到 Parent Account)。
適用於裝置的 Salesforce 動態表單
春天'24 因為你可以基於單個欄位上的裝置建立可見性規則,而不僅僅是現場零件和元件。 這意味著您可以將某些字段設定為僅在移動裝置上顯示或僅在桌面裝置上顯示。
在移動裝置上動態操作標準物件
在冬天'在版本 24 中,Dynamic Forms 開始支援 Salesforce 移動應用程式。 春天'24 英吋,移動裝置上也支援動態操作
報表和儀表板的更新
轉讓 Lightning Dashboard 所有權:當重要儀表板的所有者離開公司時,轉殖和重新建立儀表板會很麻煩。 從春天開始'從 24 開始,轉移儀表板所有權的功能已正式發布。
使用所有 Salesforce 版本中的影象、富文字和儀表板小部件增強視覺化效果:新增影象、富文字和儀表板小部件的功能現在適用於所有 Salesforce 版本。 此功能在夏季'23 僅適用於 Unlimited 使用者。
所有版本的 Salesforce 中都提供了更多儀表板過濾器:夏季最多可新增 5 個過濾器'23 也僅在無限版本中可用。 這個方便的功能現在適用於所有 Salesforce 版本。
輕鬆更新閃電報告過濾器中的字段:如果要更改報表中的過濾條件,可以選擇要過濾的新字段,而不必刪除過濾條件並新增新過濾條件。
一次重新排列多個閃電報告列:以前僅在 Classic 中可用,現在可以一次重新排列多個報表列,而不是乙個接乙個地重新排列。
新的客戶智慧型檢視
賬戶智慧型
在“客戶智慧型”檢視中,您可以快速篩選客戶 (1) 並檢視統計資訊,例如未結商機的總價值和下乙個關閉日期 (2)。 要檢視單個記錄的詳細活動、商機和案例資料,請單擊記錄名稱旁邊的側面板圖示 (3)。 在側面板中,在不離開 Smart View 的情況下,在顯示活動資料或相關記錄 (4) 或記錄活動 (5) 的窗格之間切換。
聯絡情報
聯絡人的智慧型檢視顯示參與度指標,包括:
not contacted:過去一年沒有發出任何**或電子郵件。
contacted attempted:過去 30 天內有 ** 或電子郵件,並且沒有發生重大約定。
engaged:至少發生了一次入站互動。
meeting scheduled:在接下來的 30 天內至少安排了一場活動。
meeting declined:計畫中的活動被拒絕了。
disqualified:聯絡人的通話結果被取消或不感興趣,或者已選擇退出通話或電子郵件。
潛在客戶智慧型
潛在客戶情報檢視顯示參與度指標,包括:
not contacted:過去一年沒有發出任何**或電子郵件。
contacted attempted:過去 30 天內有 ** 或電子郵件,並且沒有發生重大約定。
engaged:至少發生了一次入站互動。
meeting scheduled:在接下來的 30 天內至少安排了一場活動。
meeting declined:計畫中的活動被拒絕了。
disqualified:潛在顧客的通話結果不合格或不感興趣,或者他們已選擇退出通話或電子郵件。
增強的許可權管理
春天'24 中對許可權進行了三項重要更新:
在所有版本中使用許可權集組:許可權集在所有版本的 Salesforce 中都可用。
當您刪除已分配給使用者的許可權集時,您將收到警報:當您嘗試刪除已分配給使用者的許可權集組中的許可權集時,如果當前有使用者分配給該許可權集,您將收到一條錯誤訊息。
使用者訪問策略可以引用選擇列表、組和佇列(測試版)。建立使用者訪問策略時,可以引用選擇列表字段、組和佇列。
更新了 LWC 的 Lightning 頁面效能
載入閃電頁面的速度更快。 Spring 中現在提供了更多 Salesforce 物件'啟用 24 LWC,這意味著效能得到提高。
遷移到 Flow 工具已更新
為了更輕鬆地自動執行遷移,“遷移到 Flow”工具現在支援大多數操作的部分遷移。 它還會提示您哪些操作需要進一步配置才能完成遷移。
預設情況下,Einstein 搜尋處於啟用狀態
預設情況下,Einstein Search 將在所有組織中啟用,除非您的組織已啟用 DonotAutoenable。
賣家頁面,以改善銷售體驗
賣家主頁旨在通過提供您的銷售團隊來提供您的業務的完整檢視。
銷售使用者可以一目了然地獲得大量有用的資訊,包括:
機會概述。
客戶概述。 潛在客戶概述。
聯絡人概述。
每週或每月目標。
今天的活動。 待辦事項。
最近的記錄。 聯絡建議。
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