**：內容由半導體行業觀察（ID：icbank）編譯自Yole，謝謝。
隨著 2023 年接近尾聲，Yole Group 的分析師反思了推動 ADAS 和 AD 的因素。 傳統感測器將與新的感測器技術分享市場。 2022 年，全球汽車市場出貨量為 54 億個感測器，包括影象感測器、磁感測器、MEMS 壓力感測器等。 這家市場研究和戰略諮詢公司預計，2022 年至 2028 年間，感測器出貨量將強勁增長 7%，全球感測器出貨量將增至 83 億台。
在今天的文章中，Yole分析師重點關注ADAS和AD，並重點介紹了市場、最新創新、生態系統演變，尤其是每個行業的**鏈。
未來，汽車紅外熱像儀的採用可能會發生變化
對於標準或傳統影象感測器，主要參與者幾乎沒有變化，仍然是安森美、豪威和索尼。 隨著安全功能的發展，解像度不斷提高，從 1-2 公尺畫素到今天與 8 公尺畫素相機相關的設計成果。
2023 年 5 月 31 日，美國國家公路交通安全管理局 （NHTSA） 提出了一項新標準，要求在發布後的四年內強制為輕型車輛和卡車安裝 AEB。 這項規定將更加嚴格，要求即使在黑暗條件下也能檢測到行人。 後者可能會改變遊戲規則，因為當前的自動環繞**在雷達和可見光攝像頭上效果很好，但硬體在黑暗條件下的效能非常低。 這意味著原始裝置製造商可以採用另乙個感測器來滿足這一條件。 熱像儀對低光輻射不敏感，這使其優於基於攝像頭和雷達的緊急制動系統。 當道路彎曲、惡劣天氣或光線不足時，相機表現良好。 新增行人檢測演算法非常簡單，這可能是熱像儀最終進入汽車行業的絕佳機會，但與視覺相機相比，熱像儀的成本仍然是採用的主要障礙。 其他感測器，如門控成像相機或雷射雷達，也可用於滿足新的AEB法規要求的效能。
由於安全法規和晶元短缺導致需求增加，汽車攝像頭和影象感測器市場收入大幅增加。 根據Yole Group今年發布的《汽車影像報告》，到2024年，汽車攝像頭市場規模將從54億美元增長到94億美元，復合年增長率為97%。Yole Group分析師解釋說，到2024年，94%的汽車將配備ADAS攝像頭，而DMS和OMS的車內攝像頭將迅速增長。
汽車雷達：由安全法規和創新驅動的市場
每輛車的雷達模組數量將從 1 個增加到7 年增加到 2028 年平均 3 個1個因此，2022 年至 2028 年間，汽車雷達模組預計將以 12% 的復合年增長率從 67 億美元增長到 135 億美元。 Yole Group 將傳統雷達歸類為當今的標準雷達，但預計 4D 雷達將佔據主導地位，到 2028 年將產生約 60% 的市場收入。
為了取代傳統雷達，4D雷達具有仰角能力和更好的解像度。 事實上，4D雷達的角解像度為1°，與角解像度為4-6°的3D雷達相比，這顯著提高了物體的辨別力。 但是，這種效能的提高需要更多的計算能力來處理所有這些資料。 在這裡，創新由 Arbe Robotics（更多新聞）、UHNDER 和 MetaW**E 推動。 這些初創公司要麼使用AMD Xilinx] FPGA，要麼在Arbe Robotics的情況下生產自己的ASIC來取代傳統的MCU。 在2024年，計算通常嵌入在雷達模組中，但在未來幾年，我們預計計算部分與雷達模組的分離將會增加。
用於ADAS的LiDAR：市場份額......增長勢頭強勁
乘用車雷射雷達市場自2024年以來增長迅速，增長了驚人的285%。 2024年，乘用車雷射雷達市場首次超過機械人計程車雷射雷達市場。 LiDAR 的採用是由中國原始裝置製造商推動的，尤其是製造純電動汽車的新製造商。
Innovusion、法雷奧、禾賽和速騰巨創引領市場。 法雷奧在乘用車雷射雷達市場份額佔據主導地位，與奧迪、梅赫西迪等並駕齊驅，但隨著中國**企業的出現，法雷奧的市場份額從2024年的79%下降到2024年的24%。 2024年，Innovusion通過與蔚來汽車的合作引領市場，但由於雷射雷達市場還很年輕，我們預計排名將迅速變化。 事實上，禾賽和速騰感測各自與超過14家整車廠合作，各自的市場份額在2024年和2024年應該會發生變化。
中國汽車製造商正在利用本土整車廠快速實施雷射雷達，到2024年，中國雷射雷達製造商將控制73%的市場份額。 它們在歐洲的吸引力不大，主要是因為整車廠尚未啟動大規模專案，市場僅限於高階、小批量的車輛，主要是法雷奧**。
汽車計算正在增長：需求創造商機
越來越多的感測器在範圍和解像度方面具有更好的效能，直接影響了乘用車對算力的需求。 總體而言，ADAS 和駕駛艙處理器的計算收入正在快速增長，從 2022 年到 2028 年的復合年增長率為 13%，到 2028 年將達到 127 億美元。 在這兩個類別中，ADAS是最大的細分市場，到2024年將佔總收入的60%以上。
計算市場也發生了有趣的變化。 Mobileye長期主導汽車VPU市場，2024年佔市場份額的52%，其次是AMD、NVIDIA或特斯拉等廠商。
駕駛艙處理器市場由高通主導，與競爭對手瑞薩電子或恩智浦相比，高通是乙個新玩家。 高通利用其在智慧型手機市場獲得的使用者體驗知識，通過駕駛艙進入汽車市場。 但高通的最終目標不是駕駛艙市場，而是更有利可圖的ADAS市場。 我們預計高通將迅速在ADAS領域獲得一些市場份額，並迅速成為與Mobileye競爭的重要參與者。
如今，地平線、黑芝麻、海思等中國企業正在贏得設計勝利，預計未來五年其市場份額將大幅增加。 它們在ADAS和駕駛艙領域都非常活躍。
到2024年，我們將看到中國整車廠發布的許多車型的感測器數量將遠遠高於歐美整車廠發布的其他車型。 但由於缺乏監管，這些中國汽車仍然被歸類為“放手”，並像特斯拉一樣被比較。 如果法規發生變化，我們希望通過OTA更新實現更複雜的自動駕駛應用，因為感測器和計算硬體已經到位。
關於閉眼應用，中國沒有允許此類應用的法規，但中國汽車製造商正在開發NOA（自動駕駛導航）系統。 至於世界其他地區，日本、歐洲（德國）已經實施了粗心的監管，英國和美國的一些州（如加利福尼亞州和內華達州）也在加快步伐。
到 2028 年，1000 億個用於汽車的半導體器件：如何？
毫無疑問，汽車半導體行業的主要驅動力是電氣化和ADAS。 在Yole集團，2024年的變化已經明確確定，深入分析，並在專用車產品系列中呈現。
根據《汽車半導體報告》，到 2022 年，半導體器件**將達到每輛車 540 美元左右。 到 2028 年，通過實施兩個市場驅動因素，這一數字將完全增長到約 912 美元。 相關市場正以 11 的復合年增長率增長9%，在此期間達到 843 億美元的峰值。 在這個數字的背後，YOLE集團宣告了乙個千億級的半導體器件市場。
雖然半導體對於汽車行業正在進行的顛覆性轉型至關重要，但大多數參與者，無論是原始裝置製造商還是一級供應商，都尚未制定明確的半導體戰略。 為未來做好準備需要半導體技術和**鏈方面的特定專業知識。 半導體的複雜性需要管理。 原始裝置製造商需要優先考慮必要的ECU和半導體，並與裝置製造商和代工廠建立新的關係。
原始裝置製造商需要確保其**鏈的安全性，為此，他們正在與半導體製造商制定新的戰略，無論是與英飛凌或安森美等公司合作進行直接採購，還是與意法半導體或富士康等公司共同開發。
全球**鏈正在從購買黑匣子的原始裝置製造商演變為更多地參與其產品開發的一級**商家。 一些原始裝置製造商，如比亞迪、豐田或吉利，可以在某些領域進行垂直整合，並能夠製造自己的半導體。 其他公司，如理想汽車或特斯拉，可以控制其裝置的設計，並且只使用代工廠來製造它們。 以下是這些變化的幾個例子，2024 年將是所有汽車公司的戰略年。