百助計畫 猛獸財經獲悉,總部位於香港的魚子醬產品**富沅集團(國際)**拓富集團控股有限公司)近日向美國**交易委員會(SEC)提交招股書,申請在納斯達克IPO上市**(TWG),富源集團擬於4日通過納斯達克IPO上市00 -6.00 美元提議以 2,000,000 股的中價發行**並籌集 1380 萬美元。
公司介紹
富沅集團是一家快速成長的高階魚子醬產品,總部位於香港(目前專注於高階鱘魚魚子醬)。
自 2021 年 8 月成立魚子醬業務以來,富原集團此前一直向客戶提供其他品牌的魚子醬,然後在 2021 年 11 月,富原集團成立了自己的魚子醬品牌“Imperial Crystal C**iar”,並開始以自有品牌銷售魚子醬。
富源集團的使命是成為世界知名的魚子醬產品供應商(目前是香港主要的魚子醬供應商之一,能夠為鱘魚養殖場提供長期獨家的魚子醬原料),並在全球範圍內提供以魚子醬為基礎的美食產品和無與倫比的美食體驗。
富沅集團的客戶主要是食品飲料行業的企業客戶,魚子醬產品主要通過B2B模式銷售給香港客戶,然後出口到海外。
管理團隊
根據IPO招股說明書,富源集團董事、高管等主要員工資訊如下表所示。
kim kwan kings wong,彼為富源集團行政總裁、董事兼董事會主席,主要負責公司整體戰略、品牌推廣管理及業務拓展。 Kim Kwan Kingswong是Buwon集團的創始人之一,致力於擴大和推廣公司業務和國際魚子醬產品市場。 Kim Kwan Kingswong在新零售、健康產品、生物技術、人工智慧等行業的營銷、品牌推廣、銷售渠道開發和業務規劃方面擁有豐富的經驗。
hung cheung,彼現為富源集團董事。 鴻翔主要負責鴻翔的整體管理、併購及企業及商業交易。 張鴻先生於企業融資、商業及行政管理方面擁有逾20年經驗。 自2024年1月起,張鴻先生擔任香港上市公司長城世界(00524)的執行董事。 2024年至2024年,張鴻律師擔任中國資產管理公司DM Capital Limited的合夥人。 於2024年1月至2024年10月,張鴻擔任中國生物科技服務(08037)(一家於香港創業板上市的公司)的董事會主席,並於2024年至2024年擔任香港主機板上市公司Capital Ventures(02324)的非執行董事。 張鴻先生於2024年獲得香港中文大學工商管理碩士學位。
(3)kwok kuen yuen,2024年12月1日起擔任富源集團首席財務官。 彼於處理企業融資及審計事宜方面擁有逾20年經驗。 2004 年 2 月至 2008 年 1 月,他在普華永道會計師事務所工作,最後職位是審計部經理2024年2月至2024年3月,彼於PKF香港***工作,最後職位為高階審計經理。 郭權源律師在反收購專案、併購、盡職調查、企業重組、內部監控及系統檢查方面擁有豐富經驗。 郭權源律師熟悉香港審計原則、公司法、上市規則、企業審計、公開發售及私募。 他於2024年9月獲得莫納什大學商業學士學位。 彼亦為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。 自2024年8月起,彼一直擔任香港上市公司天元醫療的獨立非執行董事。
主要股東
根據IPO招股說明書,富源集團的主要股東名單如下:
Kim Kwan Kings Wong為富源集團首席執行官,通過盈贏發展集團有限公司持有富源集團20,160,000股普通股。
盈贏發展集團有限公司是一家根據英屬維京群島法律註冊成立的公司,由金君敬先生擁有90%股權,堅輝昌先生擁有10%股權。
Kim Kwan Kings Wong先生為永贏發展集團有限公司的唯一董事。 金鈞王先生亦可被視為盈贏發展集團有限公司持有的普通股的實益擁有人,而金鈞王先生對贏運發展集團有限公司持有的普通股擁有投票權及處置權。
Winwin Development Group Limited的註冊位址為Craigmuir Chambers, VG 1110 Torsola Road Town, British Virgin Islands。
公司歷史和股權結構
根據IPO招股說明書,下圖顯示了富源集團截至招股說明書發布之日和本次發行完成的公司結構。
截至招股說明書發布之日,共有6名股東持股比例低於5%。
1) Top Wealth Group Holding Limited於2024年2月1日根據開曼群島法律註冊成立為有限責任公司。它是一家控股公司,不從事任何業務。 根據公司章程,Top Wealth Group Holding Limited獲授權發行500,000,000股面值為0的普通股0,001 美元,其中 27,000,000 股已發行普通股已發行。 Top Wealth Group Holding Limited的註冊辦事處位於Ogier Global (Cayman) Limited的辦事處,位址為89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands。
2) Top Wealth (BVI) Holding Limited作為Top Wealth Group (International) Limited的中間控股公司,於2024年1月18日根據英屬維京群島法律註冊成立,作為重組的一部分。Top Wealth (BVI) Holding Limited由Top Wealth Group Holding Limited全資擁有。
3) 拓富集團(國際)有限公司於2024年9月22日根據香港法律註冊成立。拓富集團(國際)有限公司為本公司的營運實體,由拓富集團控股有限公司透過拓富(英屬維京群島)控股有限公司間接全資擁有。
行業概覽
根據行業報告,全球魚子醬市場規模已從 2018 年的 13 億美元增長到 2022 年的 22 億美元,復合年增長率約為 12 美元 7%。並且受以下因素的影響。
1)全球越來越多的高淨值人士開始意識到魚子醬的健康和護膚功效;
2)鱘魚養殖和魚子醬加工的技術進步;
3)在一系列促進鱘魚人工養殖的扶持政策出台的帶動下,預計2022-2024年全球魚子醬市場規模將持續增長,2024年將達到約42億美元,年復合增長率為13 8%。
財務狀況
根據IPO招股書,猛獸金融對富源集團的財務表現進行了梳理如下:
總收入: 6,966,28800 美元。
淨收益: 1,459,29800 美元。
總資產:5,946,98400 美元。
負債合計:1,975,84400 美元。
股東權益:3,971,14000 美元。
中介
猛獸財經通過查詢復元集團IPO招股書了解到,為復元集團納斯達克IPO上市提供服務的中介機構如下:
審計師:一站式保證PAC
美國**法律顧問:Ortoli Rosenstadt LLP
香港法律顧問:D**id Fong & Co
中國法律顧問:錦天城律師事務所
承銷商法律顧問:Cone Law Group, Pc
主承銷商:Pacific Century Securities, LLC
承銷商:Revére Securities LLC
轉讓經紀人:vStock Transfer, LLC
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