本週我們看好高壓快充、機械人、海外鏈三個方向，具體跟蹤和**更新如下：
1：高壓快充。
本週的焦點是吉利Galaxy E8預售18從8W開始，搭配800V+碳化矽，重要意義在於提前進入20W以內機型的高壓快充，10%滲透的奇點即將到來。
最樂觀的目標仍然是中融（好模式：快充環節模式優先[零部件]][電池&材料][充電樁]。 彈性大：高壓400-800V公升值至120-144元，彈性20%，但熔斷器在同步會上會勵磁，以T為例，200元（二次激勵）+800V電源熔斷器144元，共計約350元。
其次是珠海冠宇（蘋果有望更換鋼殼，原因是歐洲可拆卸要求，容量和能量密度都進行了公升級，原有的軟包設計過於緊湊且沒有空間），體積價值從7美元降至10美元（+42%）。 雖然同步安卓機不會很快跟進鋼殼（設計容量已經足夠），但快充率和能量密度提公升趨勢是一樣的，也會帶來30%左右的價值提公升。
材料方面有利於矽碳（元利）、碳奈米管（天耐）、復合流體（普泰來、寶明）。
此外，再次強調的是，e-FUSE的需求是在12-48V的趨勢下催化的（與一年前類似，我們看好激勵保險絲，預計25年後行業將爆發，這對中融科博達來說是有彈性的）。
機械人。 2：看好感測器鏈和頂鏈。
1）接下來，在步行測試、AI Day、定點量產的催化下，Tier1將沒有空間，以拓普為例，Tier1有望再創新高。
2）短期內繼續看好邊際變化最大的感測器鏈：八方（周五大幅調整主要是外資外流）華誼等+潛在拓普鏈：下夏、金窩等。 其他關注點：電子**（仍為感測器細分市場，重點關注本輪感測器的整體價值重估）。
智慧型及電力電子元器件海外重估。
未來6-9個月，中融、科博達、禾賽都有望迎來海外定點高峰（比電動化晚乙個週期），並在25年內迎來效能韌性。 當月，華熔釋放了兩筆海外大訂單，其次是科博達和禾賽。
中融和科博達就不重複了，再說永信光學（本質上看好禾賽鏈，光器件佔禾賽9%）。 預計23年內公司車載收入將達到1億（其中雷射雷達為7000萬），預計車載收入有望連續兩年翻番。
3：鋰電池檢視。
維持此前的觀點，明年將出現一波大機會，等待碳酸鋰觸底反彈（影響補給+儲能需求，不影響盈利能力觸底判斷），新技術看好高壓快充。
4：光儲存檢視。
觸底迴圈不像鋰電池那樣折磨人（因為同質化嚴重，洗牌速度更快），但正是因為同質化，新迴圈更看好新技術、新應用，先看好工商儲量和異質結。
注：本文資料及觀點由天豐動力新團隊提供，僅供參考。
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