文字 |光子星球吳坤諺語。2024年2月7日，阿里巴巴集團公布了24財年第三季度財報。編輯 |吳顯志.
目前看來，大阿里的規模已經領先於盈利。 財報顯示，阿里巴巴2024財年第三季度總營收為260348億美元，同比增長5%，經調整EBITA微公升2%至52843億元。 阿里雲在上一財季剛剛終止分拆，被視為該集團的第二條增長曲線，其規模表現落後於其利潤。
從財報的表現來看，已經放棄衝刺IPO的阿里雲似乎已經放棄了衝擊更高規模的雄心。 財報顯示，阿里雲營收同比僅小幅增長3%至280家，這得益於集團內部的合併業務66億元，增速進一步放緩。
更重要的是，過去一年阿里雲為提高盈利能力而推動的削減定製專案、改善產品結構等調整的效果也開始下降。 財報顯示，阿里雲調整後EBITA同比增長86%至2364億元，較上一季度264%的增速。
誠然，阿里雲在本季度財報中仍處於劇烈的內部調整之中，尤其是營收結構的調整必然會制約規模的增長，其單季度財務業績並不具備很大的參考價值。 但可以肯定的是，如果阿里雲不能迅速從調整的後果中恢復過來，其未來的財務業績仍將面臨壓力。
為了適應不斷變化的外部環境，阿里雲過去曾發起過內部調整，以適應不斷變化的外部環境。
在戰略層面，阿里雲結束了上市衝刺，重回阿里巴巴的懷抱，新任CEO吳永明在上季度財報中首次提出“AI驅動，公有雲優先”的新發展戰略。 在組織架構方面，阿里雲在短短200多天內進行了兩次高層更迭，吳永明也主導了阿里雲新一輪的組織架構調整，新成立了三個業務部門：公有雲事業部、混合雲事業部和基礎設施事業部。
吳永明上任以來的調整，都是針對一體化的專案訂單，即高度定製化的政企專案。
不過，據**報道，阿里雲近日再次對核心銷售業務層進行了調整，不僅將政企事務確立為核心銷售業務之一，還將11月成立的混合雲業務部門重組為政企業務部，並合併為專有雲團隊，提公升“被整合”的能力。
可以看出，時至今日，阿里雲仍沒能走出動盪期，恐怕這位公有雲“老大哥”距離走上成長軌道還有一段路要走。
吳永明上任後提出的“公有雲優先”戰略，是阿里雲重拾舒適區的一次嘗試。
眾所周知，自2022年以來，網際網絡雲開始接近規模天花板，位元組跳動、快手等網際網絡行業的大客戶開始自建資料中心，優化雲成本，加速雲計算客戶向政企非網際網絡客戶的轉移。
在這種形勢下，政企市場成為雲計算尋找新增長點的甜蜜點。 不過，就像王健博士首先提出的“水電煤”一樣，在市場轉向之前，網際網絡雲廠商一直以標準化的公有雲算力為主營業務。 一直穩居公有雲市場頭把交椅的阿里雲更是如此，不僅缺乏路徑慣性下的混合雲技術積累，而且在客戶拓展方面也受到巨集觀資訊和創新環境的制約。
如此一來，精通定製的運營商雲、華為雲等雲廠商紛紛大步前進，而侷限於公有雲路線的阿里雲則相繼失勢。
一位業內人士表示，政企市場存在太多的不確定性，尤其是在客戶拓展和銷售過程中。 且不說銷售組織在拓展客戶時在成本端消耗了大量資源，大訂單的競標過程堪稱“千軍萬兮”跨過一座木板橋。 “即使是像華為雲這樣有長期渠道積累的廠商，大部分專案都集中在硬體上，軟體專案也會嘗試通過各種渠道與算網融合的運營商合作。”
面對轉型的需要，阿里雲一度將內部改革的重點放在了銷售組織上。
2021年，時任阿里雲總裁的張劍鋒，為細分行業部門和區域的重點客戶建立了銷售和交付體系。 2022年3月，華為企業業務中國區原總裁蔡英華被介紹給阿里雲M7（高階副總裁），他不僅接手了張建峰重構的銷售組織，還持續迭代生態，以利潤帶動各級分銷。 以去年的阿里雲合作夥伴大會為例，各級分銷商佣金率提公升至過去一年的最高水平。
然而，主要政企客戶的銷售路線和組織擴張並沒有給阿里雲帶來增長，阿里雲在規模和盈利能力上都是一樣的。 相反，在阿里雲前CEO張勇上任短短幾個月發起的“4月促銷”下，以及裁減定製專案、精簡產品線、相關人員的“**”下，阿里雲調整後的EBITA表現強勁。 換句話說，阿里雲利潤增長的一部分是通過勒緊褲腰帶來實現的。
在大模型席捲網際網絡的當下，阿里雲迅速投入生成式AI，一度打造了魔鴨相機和馬斯克主題。
3.個人版釘釘等C端熱門。 在B端擴張方面，也通過開源通益千問系列模式積蓄動力，當網際網絡重新點燃對雲服務的熱情時，它利用了AI算力和模型服務，這是阿里雲等網際網絡雲的舒適區。
然而，精簡銷售組織並重返公有雲的時間非常短暫。
另一方面，政企市場在變化，生成式AI之風也在吹向政企市場——對算力需求的不斷上公升，不僅讓算力概念火熱，也引發了地方政府和大企業對智慧型算力中心的需求。 2023年10月，阿里雲中標京能集團建設運營的北京AI公共計算平台916億元的大訂單，堪稱“安心丸”——政企加大市場已經開啟。
值得一提的是，在“公有雲優先”戰略提出之前，阿里雲在政企市場處於波動狀態。 據嘉子光年報道，阿里雲已經召開了幾個小時的會議，以確認“公有雲”的說法，目的是淡化其與私有雲的衝突。 畢竟，據不完全統計，僅浙江省在過去四年中就為阿里雲創造了22億的收入。
或者正因為如此，政企事務再一次被阿里雲提拔到戰略位置，拉回了剛剛踏入舒適區的半邊身子。
與政企市場的關係重構雲計算的增長邏輯其實很簡單，參考全球最大的亞馬遜AWS，其四大基本元件（伺服器、儲存、CDN、網路頻寬）佔銷售額的60%以上，標準化產品在規模效應下可以創造比定製產品更多的利潤空間。 但同樣的邏輯在中國並不奏效。
究其原因，國內政企市場環境比海外市場環境更複雜。 相較於亞馬遜、Microsoft、甲骨文等少數海外公有雲廠商，國內政企客戶選擇更多，不僅細分了運營商雲、網際網絡雲、傳統IT雲等派系，而且各派系各有優勢。
過於複雜的市場競爭形勢，導致了一條類似於亞馬遜的標準化路徑，在中國越來越不穩定。 當這一判斷越來越得到業界的認可時，阿里雲戰略和組織調整所釋放的訊號就很有意思了。
首先需要確定的是，吳永明提出的“AI驅動，公有雲優先”的戰略方向沒有改變，政企業務的組織調整更偏向於阿里雲重構與政企市場的關係。
據悉，新成立的政企事業部已組建專有雲團隊，提公升專有雲產品解決方案的標準化和服務能力，更好地由合作夥伴整合，銷售所有公有雲產品。 這發出了兩個訊號：政企BU正在做的是公有雲BU復用標準的專有化; 另一方面，阿里雲在標準產品之後，基本淡出了專有的、更複雜的混合多雲架構，進一步低調尋求合作，促進業務發展。
在一位業內人士看來，這是向傳統IT服務商推銷的乙個非常典型的邏輯，“高度標準化的公共需求是中流砥柱，覆蓋少數垂直需求的方式非常傳統，就像網際網絡之前的IT行業一樣。 只不過，由於國內市場環境的原因，政府和企業必須分開上市。
正如物理世界壓力引起的變形並不能改變物體本身的性質一樣，阿里雲曾經為政企市場動員其銷售組織，但這些變化並不在骨子裡，比如在銷售層面為了留住客戶而推動的區域化和本地化， 但不像華為雲那樣處於技術運維層面。
一位政企客戶曾向我們抱怨，華為雲的本地團隊可以親自到現場進行維護，但阿里雲只能遠端操作，來回溝通既費時又費力。 “阿里雲遠端作業系統模組需要兩三個小時，而華為雲的小哥不到乙個小時就能打到計程車。”
本地化服務的深度可以說是政企市場雲廠商的護城河。 “如果尋求精細化增長的阿里雲目前沒有足夠的人力和資源來覆蓋這方面，不如完全交給合作夥伴，盈利不盈利都無所謂，大政企訂單的規模和品牌效應都不錯。
政企BU的前身混合雲事業部成立時，吳永明任命阿里雲副總裁李進為負責人。 李瑾是阿里雲資深人士，曾帶領團隊負責明星產品“飛天”的開發。 政企頭號龍頭已經從銷售偏向轉向技術偏向，這進一步體現了阿里雲對之前路線的修正。
阿里雲的“復古”調整不禁讓人想起逐漸被網際網絡遺忘的“中間平台”概念，高度標準化的產研是業務的後端，中間平台完全由技術人員搭建，負責為銷售前端提供解決方案。 很難說這股“復古風”會把阿里雲吹向何方，但可以肯定的是，隨著阿里雲將重點轉移到日益低迷的公有雲市場，收入將面臨壓力。
如何踩上AI風口"唯一不變的是變化"當它被寫入阿里雲的企業文化的那一刻，很明顯，它必然會根據情況進行改變和調整。
IDC發布的最新資料顯示，2023年第三季度中國公有雲（IaaS+PaaS）市場規模為53566億元，阿里雲與267%的份額穩居榜首，但份額同比下降了近5%8%。
根據市場研究機構IDC的乙份報告，從2022年上半年到2023年上半年，中國AI伺服器市場規模增長了54%，預計到2027年市場價值將從31億美元進一步增長到164億美元。
如今，大家都知道AI是出路，隨著Microsoft憑藉生成式AI超越蘋果的市值，市場自然對雲計算行業寄予厚望。 至於如何踩下去，國內市場還沒有出現一條足以吸引同行“繁殖”的路徑。 過去一年一直處於動盪之中的阿里雲更是混亂不堪。
儘管早在去年4月就推出了通益千問模式，率先提出MaaS概念，搶占開源高地，推動“魔騎”模式社群建設，但阿里雲在商業化方面並未提公升。 畢竟財報中表示，其營收增長主要是由合併業務帶動的，所以不難看出，AI帶來的增量還處於有待釋放的階段。
有意思的是，阿里曾多次嘗試通過C端感知來複製ChatGPT所走的路徑，比如去年阿里雲推廣的“奇鴨相機”和“國題三”，但往往無法持續保持人氣，對產品的落地沒有多大幫助。 相較於先發優勢的文心一言、擅長行業場景的盤古、通過教育快速商業化的訊飛星火，通益千文還沒有找到自己的長板來建立市場意識。
參考NLP時代最典型的AI應用“搜光推送”，廠商將率先將AI能力應用於內部業務，在滲透到外部世界之前提高質量和效率。 阿里雲的回歸可以更深入地結合阿里巴巴系統的多項業務，比如AI電商、高德智慧型地圖，尤其是馬雲強調的AI電商，將其培育為落地長板是阿里2024年的第一道坎。
馬去年回歸阿里時，以“回歸**、回歸使用者、回歸網際網絡”為修正的中軸，如果用阿里雲代替主體，其近端時間的調整將呈現“回歸科技、回歸IT、回歸公有雲”的趨勢。 人工智慧在這個“新舊”變數中能發揮什麼樣的勢能還有待觀察。