人工智慧賽道正變得越來越重要，英偉達、亞馬遜和谷歌等全球科技巨頭紛紛投入鉅額資金深化研究，以在該領域處於領先地位。 近日，OpenAI推出的SORA模型在生成方面表現驚人，預示著AI技術的快速發展。
AI技術的飛躍離不開算力的支撐，算力依賴於儲存、光模組等關鍵部件。 目前，CPO（光電共封裝）技術已成為主流應用。 在大型模型訓練中，一台伺服器需要連線8個介面，每個GPU需要配置3個光模組，這需要1：25 已大幅提公升至 1：24，提公升近 10 倍。
作為人工智慧產業鏈的重要組成部分，國內多家企業已躋身全球前10名，展現出強大的競爭力。 新進入者要想在這個領域站穩腳跟，不僅需要長期的技術積累，還需要客戶穩定性、產品認證等多重挑戰，至少需要一年時間。 因此，國內光模組廠商憑藉在技術和市場的深厚積累，築起了較高的競爭壁壘。
2023年2月以來，光模組（CPO）板塊持續攀公升，截至6月，其指數漲幅超過一倍，其中，中際旭創、鑫益盛、天府通訊的股價均上漲了2-5倍。
然而，自 6 月以來，該行業已開始調整，最高**高達 55%。 不過，11月以來，板塊核心趨於穩定，尤其是在市場情緒極度恐慌、指數板塊大漲的背景下，板塊重要**保持低迷。
目前，該行業主流公司的估值大多在市盈率的20倍左右。 雖然板塊估值波動較大，但隨著AI應用場景的不斷拓展，其估值有望攀公升至市盈率的50倍，其潛力不容小覷。
在這裡，我也梳理了國產“光模組”的核心龍頭企業，其中最看好的是極為稀缺，預計未來會有5到10倍！ 用信封給博主寄乙個六比一，免費獲得
中際唯創
公司此次發布的高功率雷射器主要適用於小尺寸可插拔外接光源模組（ELSFP）、矽光子模組和光電共封裝模組（CPO）。
天府通訊
公司擁有雷射晶元整合高速光引擎研發專案，適用於CPO方案中使用的高速光引擎，為CPO技術提供一站式整合解決方案。
科萊機電
公司在光通訊領域開發的自動化組裝和測試裝置已供應給光通訊裝置製造商Finiar。
華天科技
公司掌握了光電共封裝技術。
新益盛
通過收購境外參股公司Alpineoptoelectronics， Inc.，深度參與矽光子模組、相干光模組和矽光子晶元技術的市場競爭。
最後乙個，乙個潛力無限的企業
公司是算力租賃、光模組和儲存晶元領域的領軍企業，旗下子公司掌握了10G-800G光模組和光器件的核心技術，並擁有自營資料中心專案。 攜手華為，為AI算力奠定堅實基礎。
其**交易活躍，市值未超過100億，股價仍處於低位，投資價值被低估。
從技術面來看，公司呈現上公升趨勢，底部明顯，MACD日線和週線金盤出現，主資控高。