中國戰略性新興產業財經記者阿里·艾格瑪
本週，汽車晶元市場的重大新聞仍在繼續。
工業和資訊化部發布《國家汽車晶元標準體系建設指南》，提出到2025年制定30多項汽車晶元關鍵標準。
在當地時間1月9日舉行的CES（國際消費電子展）2024展會上，英特爾宣布進軍汽車市場。 其基於AI PC技術的汽車人工智慧晶元將直接與高通和英偉達競爭，首批晶元預計將於2024年底上市。
在此期間，汽車製造商在汽車晶元方面也頻頻出動，理想、蔚來、吉利等加大了車載晶元的合作和研發力度。 在中國汽車工業蓬勃發展的背景下，汽車晶元領域的競爭終於進入了白熱化。
01 標準體系服務產業生態
與手機不同，汽車發動機在工作環境和使用壽命方面要求更高。 例如，所有汽車零部件都必須承受更大的溫度波動，在同樣的情況下，手機可能只是報錯或乾脆關機，但這是人們在車級系統中無法承受的巨大問題; 再比如，車輛在行駛時會遇到更多的振動和衝擊，車輛中的環境濕度、灰塵、侵蝕等問題遠遠超出了消費晶元的需求。 因此，汽車工程師需要確保從儀錶盤和導航螢幕到高階駕駛輔助系統和自動駕駛感測器晶元等所有產品都滿足對穩定性和壽命的苛刻要求。
汽車系統規範和測試方法比消費級對應物更嚴格，例如，汽車電子的功能安全標準 ISO 26262 已成為汽車開發中功能安全的指導標準。 然而，近年來，隨著ADAS和自動駕駛技術的快速推出，該標準的瓶頸也開始顯現。
在新能源汽車產業快速擴張、車聯網、智慧型化等技術加速融合應用的關鍵發展時期當務之急是盡快出台乙個可行、實用的標準體系。
《國家汽車晶元標準體系建設指南》（以下簡稱《指南》）是以《國家標準化發展綱要》和《新行業標準化試點實施方案（2023-2035年）》的要求為基礎，按照加快建設製造強國，構建符合我國需要的跨行業、跨領域、國家級汽車晶元標準體系的要求。技術和產業分階段發展，充分發揮標準的基礎性、引領性和規範性作用，推動標準有序制定和實施。加快汽車晶元研發和應用，支援和保障汽車產業健康可持續發展。
該雜誌的記者注意到，在“指南”中，特別提到“.先立基礎，先用應急“這個原則。 具體而言，要分階段規劃布局汽車晶元標準體系建設的重點任務，結合行業發展現狀和未來應用需求，不斷完善標準體系，合理安排標準制定和修訂進度，加快基礎、基礎、標準、 常見和關鍵產品。
在適用範圍方面，《指南》提出要適應我國汽車晶元技術產業的現狀和發展趨勢，以汽車晶元的一般要求為基礎，以各類汽車晶元應用的技術條件為核心，形成汽車晶元標準體系的技術邏輯結構， 以汽車晶元系統和整車匹配測試為閉環。
具體來說，以“汽車晶元應用場景”為出發點和立足點，包括動力系統、底盤系統、車身系統、座艙系統、智慧型駕駛系統五個方面，根據應用場景需求向上延伸，形成汽車晶元的各種技術規範和測試方法。
根據《指南》，該標準體系將基於汽車晶元標準體系的技術邏輯結構，整合各類汽車晶元在汽車不同應用場景中的效能要求、功能要求和測試方法，將汽車晶元的標準架構定義為基礎、通用要求、產品和技術應用， 匹配測試等4個部分，同時根據內容範圍、技術要求等方面的共異性，進一步細分4個部分，形成內容完整、結構合理、層次清晰的17個子類。
早在2023年3月28日，工信部就印發了《國家汽車晶元標準體系建設指南（2023版）》（徵求意見稿），就標準體系建設徵求意見。 可以說，《指南》的出台，是在汽車行業實際應用需求的號召下，推動全產業鏈標準應用能力建設，提公升標準在汽車晶元研發、測試和應用中的引導和規範作用。 建立健全汽車晶元測試評估體系，支援第三方測試能力建設，將有效促進汽車晶元的應用，為行業管理提供支撐。
天使投資人、資深人工智慧專家郭濤認為，“在《指南》實施之前，還有一些問題需要解決。 首先，要加強技術研發和創新能力，提高國內企業在汽車晶元領域的核心競爭力。 其次，要加強標準的制定和實施，確保標準的科學性和可操作性。 此外，還需要加強產業鏈上下游的合作與協調，形成完整的產業生態圈。 最後，要加強人才的培養和引進，提高行業的整體素質和能力。 ”
國內車企已經在努力構建自己的產業生態。 近年來，尤其是近半年來，圍繞汽車晶元的合作和投資行動越來越密集。
02 晶元投資成為車企新寵
2023年6月30日，一家汽車晶元公司向港交所提交上市申請，衝刺港產自動駕駛晶元的首股。
近年來，全球汽車晶元市場發展迅速。 根據弗若斯特沙利文的報告，2022年，全球汽車晶元市場規模約為3100億元。 隨著不斷發展和不斷增長的需求，預計到2030年全球汽車晶元市場規模將超過6000億元。 這為市場參與者提供了巨大的增長機會。
從國內來看，中國協會的資料顯示，傳統燃油車所需的汽車晶元數量為600-700個，電動汽車所需的汽車晶元數量將增加到1600個，更先進的智慧型汽車對晶元的需求預計將增加到3000個。 據測算，預計到2030年全球汽車晶元年需求量將超過1600億顆，中國汽車晶元需求量也將達到600億顆。
據中國汽車晶元產業創新戰略聯盟標準工作組統計，國內從事汽車晶元研發和生產的公司超過100家，晶元上市公司自稱擁有車規級產品或量產應用的晶元上市公司超過50家。
一級市場方面，汽車晶元領域的投融資火熱。 幾乎所有的新老車企，包括理想、比亞迪、蔚來、長安、奇瑞、吉利、上汽、廣汽、北汽、長城等，都紛紛投資汽車晶元企業，以獲得研發和應用的自主權。
根據中國工商產業研究院發布的《2018-2023年中國汽車半導體行業市場前景及投資策略研究報告》，2022年中國汽車晶元市場規模約為7946億元，分析師** 2024年市場規模將達到905家4億元。
據《紐約時報》統計，目前市值達100億的汽車晶元股有21只。 韋爾股票的市值最高，達到11466億元; 華潤微電、兆易創新、紫光國威最新市值超過500億元。
Weir的CIS產品一般採用晶元堆疊架構，採用PureCel-S晶圓堆疊技術，將PureCel成像陣列和處理功能分為兩層，實現晶元尺寸更小和功能增加，為客戶提供出色的影象效能和更緊湊的解決方案，廣泛應用於手機、安防、汽車等諸多領域。
華潤微此前召開車規級產品發布會，發布了溝槽柵MOS、SJ MOS、IGBT、SIC MOS等一系列車規級產品和模組產品，已供應給領先的主機廠和一級汽車零部件製造商。
03 巨人進場迎戰
當地時間周二，英特爾在2024年國際消費電子展上宣布，將推出基於AI PC技術的汽車人工智慧晶元，首批晶元預計將於2024年底推出。 對於英特爾的舉動，業界普遍認為，這是它與高通和英偉達的正面競爭。
迄今為止，英特爾已為5000萬輛汽車提供資訊娛樂系統晶元。 然而，英特爾在自動駕駛技術所需的晶元、可公升級的車輛系統軟體和複雜的儀表板顯示器方面遠遠落後於英偉達和高通。
英特爾汽車部門副總裁兼總經理傑克·韋斯特（Jack Weast）在車展上宣布，吉利的極氪汽車將成為第一家使用英特爾人工智慧片上系統（SoC）的汽車製造商，在汽車中創造“增強的客廳體驗”，包括人工智慧語音助手和**會議。 除了極氪之外，英特爾暫時沒有透露任何其他客戶，只是表示正在積極與多家主機廠進行談判。
Weast指出，英特爾最新的汽車系統晶元產品將採用該公司最近推出的AI PC技術，以滿足車輛的耐用性和效能要求。 “我們正在將人工智慧PC技術引入汽車，但我們不能只是將計算機放在汽車中。 正如我所提到的，我們知道汽車製造商需要能夠重新設計他們的模型，使其成為軟體定義的模型。 ”
目前，英特爾正在推廣 AI PC 概念，即支援生成式 AI 計算的計算機。 中國快速增長的電動汽車市場將成為晶元製造商的戰場。 目前，中國汽車製造商正在競相提供先進的資訊娛樂系統和自動駕駛。 此次成為熱點的捷氪，也是英特爾和英偉達的技術客戶。
英特爾還宣布將收購法國電動汽車軟體初創公司Silicon Mobility，這是一家由風險投資**Cipio Partners和Capital-E控制的少數股權公司，該公司設計系統級晶元技術和軟體來控制電動汽車電機和車載充電系統。
Weast表示，英特爾計畫通過提供不同型別的汽車晶元來與競爭對手競爭，涵蓋汽車製造商的整個產品線，從最低價的車型到高階車型。
國內車企紛紛布局晶元產業鏈圖譜
理想
在過去的乙個月裡，Ideal與兩家晶元巨頭就電源和感測器晶元達成了長期供應協議。
2023年12月22日，理想汽車與意法半導體簽署碳化矽（SiC）長期供應協議，為其即將推出的800V高壓純電動平台提供碳化矽（SiC），將意法半導體的第三代1200V SiC MOSFET技術應用於其電驅動逆變器。 2024年1月9日，理想汽車與安森美續簽長期供貨協議，在其增程式電動汽車（EREV）中使用安森美久經考驗的800萬畫素影象感測器。
在智慧型駕駛晶元方面，理想先用了Mobileye的自動駕駛晶元，後來又用了地平線的“Journey 3”，最新的L9車型搭載了英偉達的Orin晶元。
理想的雄心壯志並不止於核心製造的合作。 早在2022年4月，理想汽車旗下四川理想智東***就將“積體電路晶元設計與服務”納入其業務範圍。
蔚來汽車
蔚來汽車選擇開發自己的晶元。 2023年12月，蔚來汽車正式發布首款自主研發的智慧型駕駛晶元——神機NX9031。 蔚來汽車董事長兼CEO李斌介紹，ET9搭載了這款晶元，這是蔚來首款5nm車規級智慧型駕駛晶元。
2022年7月，蔚來與AMD達成晶元合作，AMD不會直接為蔚來提供車載晶元，但會為整車研發提供高效能處理器支援。
蔚來汽車還與安森美合作購買了其VE-TRACTM DIRECT SIC功率模組，該模組採用第二代SiC MOSFET技術，採用HPD封裝。
以蔚來汽車為例，先後投資了Pure Semiconductor、瑞泰微、This Core Technology、智多晶、晶展半導體等晶元製造企業。
比亞迪
2019年3月，華為與比亞迪在深圳簽署全面戰略合作協議。 據悉，華為將為比亞迪的**麒麟車機系統晶元提供算力基礎，用於華為在汽車智慧型座艙領域的應用。
在GTC 2023期間，英偉達創始人黃仁勳表示，他將進一步擴大與比亞迪的合作，比亞迪將在下一代王朝系列和海洋系列的多款車型中使用英偉達的Drive Orin高效能計算平台。
此外，2023年3月，晶元公司崑崙巨集芯科技發生工商變更，比亞迪成為其新股東之一。
功率模組方面，2020年，比亞迪推出首款1200V 840A 700A三相全橋SiC功率模組，並在比亞迪大族EV上採用自主研發的SiC MOSFET，成為國內首款搭載SiC電控的車型。 比亞迪最近推出的揚旺U8和U9也搭載了碳化矽電控技術，整車工況下的效率提公升了3%以上。
2024年1月8日，中信信宣布獲得比亞迪頒發的“特別貢獻獎”。 據悉，自2021年以來，矽霏科技與比亞迪在多個領域開展了廣泛合作，業務涉及晶圓SIC MOSFET、IGBT、SI基座MOSFET、車載主驅電源模組、模擬IC等功率器件。
吉利
2023年1月12日，吉利科技集團與吉塔半導體簽署戰略合作協議，共建國內首個汽車電子共享垂直整合製造（CIDM）晶元聯盟。
2023年11月28日，吉鑫先進宣布將與寧波吉利汽車研發中心就碳化矽材料開展業務交流。 據悉，吉鑫先進將確保吉利汽車的碳化矽襯底產品。
2023年12月25日，吉利SiEngine宣布，其首款國產7nm高計算車規級晶元“龍鷹1號”出貨量突破20萬片。 據悉，已大規模交付的車型包括領克08、領克06 EM-P、瑞蘭7等，並已被吉利、一汽等主流車企的20餘款車型指定。 同時，SiEngine與Tier 1在國內外建立的多個合作專案也在推進中。
宣布與英特爾在汽車晶元上合作的正氪汽車是吉利旗下品牌。
哪吒
在智慧型駕駛晶元方面，2022年10月27日，哪吒汽車與英偉達開啟了NVIDIA Drive Orin車載計算平台的合作。 2023年4月18日，哪吒汽車與地平線正式簽署全面深化戰略合作協議，打造基於高階智慧型駕駛晶元Journey 5的高階NOA智慧型輔助駕駛系統，首款合作車型將於2024年量產。
2023年9月15日，哪吒與國家新能源汽車技術創新中心簽署戰略合作協議，雙方共建的整車測試、車規晶元測試認證聯合實驗室、數字場景實驗室正式亮相。 根據協議，雙方將基於雙方在整車能效測試、晶元測試認證、數位化場景等領域的優質實驗室資源，合作共建聯合實驗室。
廣汽集團
鑫六汽車於2024年1月9日宣布，Momenta與和多競爭並成功進入2023年廣汽合作專案，並憑藉其在Orin X方面的經驗，在幾個月內快速完成了廣汽專案需求適配。 新柳汽車表示，廣汽集團重點投資和多，C3輪融資總額超10億元，廣汽集團投資近4億元; 自 2023 年 7 月招募 OPPO 哲中高管以來，Momenta 的智慧型驅動晶元設計現已進入 IP 階段，收購的 IP 是重要節點，Momenta 正在謹慎推進。
此前，2023年1月17日，地平線與廣汽埃安在廣州簽署全面戰略合作協議。 目前，搭載Journey 2晶元的Aion機型已經量產; 雙方基於包括Journey 5在內的全系列Journey晶元進行合作。
2023年9月16日，廣汽集團攜手立訊精密投資30億元，力盛科技專案正式開工，總占地約100畝，總投資約30億元，致力於實現汽車核心域控部件研發生產的國產化， 為廣州智慧型網聯汽車產業鏈的拓展和做強貢獻力量。
2023年12月5日，由廣汽零部件與株洲中車時代半導體共同投資設立的廣州青瀾半導體投產儀式在廣州青瀾公司現場舉行。 專案總投資計畫為463億元，主要集中在自主IGBT領域開展新能源汽車技術研發和產業化應用，一期計畫產能40萬片汽車IGBT模組; 二期計畫產能為40萬片/年，計畫2025年投產。 專案建成後，總產能可達80萬只/年。
上汽
2023年6月，上汽集團宣布，將與子公司上汽金融控股***及關聯方共同投資上海上汽新居創業投資合夥企業（有限合夥），其中上汽集團認購出資60億元，持股998%的份額。
2023年12月6日，由上汽集團牽頭，嘉定工業區、聯合投資、新威集團、上海微技術產業研究院聯合籌辦，上海汽車晶元工程中心、上海汽車晶元檢測認證公共實驗室亮相，多款重磅合作落地。 工程中心一期計畫投資30億元，建設12英吋研發中試線，開發車規級BCD工藝和MEMS工藝，為客戶提供車規級驅動晶元、ASIC、智慧型感測器等產品的代工服務。 這是國內首家以車企為主導，專注於汽車晶元商業運營的功能平台。
據華虹集團官網顯示，該集團是一家擁有先進晶元製造主流技術的國有8+12英吋積體電路製造產業集團，我們熟悉的華鴻半導體是該集團的下屬企業。
2023年3月，上汽大眾驅動系統部正式批復專案，開發MEB平台碳化矽“三合一”車橋產品，並與國內領先的碳化矽功率半導體模組公司真傳動科技合作; 2023年6月，中國電科晶元科技（集團）**與上汽通用五菱汽車股份有限公司在廣西柳州舉行戰略合作協議簽約儀式; 2023年7月，與靈動股份簽訂《汽車規格晶元可靠性認證審核意向書》; 2023年8月，上汽集團與中國電科晶元就雙方共同研發的關鍵控制器晶元進行了晶元流片前的技術方案交流和評審。
一汽
2023年4月14日，中國一汽集團發布訊息稱，由中國第一汽車集團研發院與中國電子科技集團第五十五研究院聯合研發的750V電驅動用碳化矽功率晶元已完成樣品流片，正式進入產品級測試階段。
2023年11月29日，中國電子集團公司與中國第一汽車在深圳簽署戰略合作框架協議。 根據協議，雙方將在汽車產業與資訊科技深度融合、汽車晶元聯合開發應用、資料要素資料安全與市場化研究等領域開展戰略合作，共同推動先進計算系統與汽車產業融合發展。
奇瑞
2023年10月20日，奇瑞汽車與安徽長飛先進半導體簽約***。 長飛光纖是一家專注於碳化矽功率半導體產品研發和製造的IDM公司。 據悉，今年6月28日，長飛光纖完成超36億元輪融資; 此外，還計畫投資60億元建設第三代半導體功率器件生產專案。 其中，專案建設內容包括第三代半導體外延、晶圓製造、封測等生產線，將形成年產36萬片6英吋碳化矽矽片及外延，年產功率器件模組6100萬片。 該專案預計將於2025年完工，將成為中國最大的碳化矽功率半導體製造基地。
除了與長飛光纖的合作外，奇瑞還投資了一家碳化矽公司奇瑞科技，奇瑞汽車是奇瑞汽車的全資子公司，奇瑞汽車是一家名為瑞迪微電子的IGBT SIC公司的主要股東，持有超過56%的股份。