鐵心因失去愛人而深感痛苦，每天都喝得酩酊大醉。 念慈眼裡看到了，心裡也疼了。 她鼓起勇氣揭露楊康丟信的陰謀，真相讓鐵心又傷又怒。 為了救弱，他們與黃蓉、郭靖密謀。 而楊康的舉動背後，又隱藏著怎樣的陰謀？
在江湖波濤洶湧中，六隻妖怪以難度著稱，肆無忌憚地阻撓著郭靖和黃蓉的愛情之路。 黃蓉對此很不滿，他策劃了乙個複雜的陷阱，將六隻妖獸引誘到山中乙個隱蔽的山洞裡，並利用梅朝風試圖一下子挫敗六隻妖獸。 郭靖目睹了黃蓉的舉動，對他狹隘的復仇心態感到失望，他選擇與六妖並肩對抗梅朝風。 在生死較量的關鍵時刻，黃蓉頓悟了不能讓郭靜再受的傷害，她果斷勸說梅朝風停下來，於是六妖逃走了。
與此同時，念慈潛入戒備森嚴的宮殿，尋找被誤解的無情和不義的慈悲。 真相大白後，楊康暗中互信，惹得弱者受委屈，弱者堅決決定不再忍耐，懇求念慈帶她去見鐵心。 然而，面對嚴密的防禦，兩人沒能逃出皇宮，只能蟄伏到時機成熟。
在回去的路上，念慈碰巧遇到了楊康，楊康炮製了乙個秘密計畫，用他不朽的舌頭對付顏紅烈，並成功騙過了念慈。 回到家裡，念慈並沒有向鐵馨透露弱者的真實困境。
反觀梅朝風因為陳玄風的死，心裡糾結痛楚。 當她發現郭靖手中的匕首是殺死愛人的凶器時，她對郭靖發動了瘋狂的攻擊。 激戰中，形勢瞬息萬變，驚心動魄。 關鍵時刻，黃蓉不顧個人安危，挺身而出，擋住了郭靜的致命一擊，身受重傷。 梅朝風在發瘋中回想起黃蓉在桃花島上給她的那點小恩情，最後還是對下屬手下留情，放過了郭靜和黃蓉。 這一舉動深深地觸動了郭靖，他對黃蓉的深厚情誼有了更深的理解和感激。
鐵馨因為失去愛人，天天沉溺於酗酒，心中的悲痛也放不下。 念慈見他一天比一天鬱悶，心裡像刀子一樣。 最終，她鼓起勇氣揭露了楊康丟掉信件的陰謀。 得知真相的鐵馨悲痛欲絕，決心拯救弱者。 念慈知道此行很危險，於是與黃蓉、郭靜商量，試圖找到最好的救援方案。
楊康假裝放出鐵心，珍惜弱者，讓他們隱居在黃蓉安排的深山之中。 可是，完顏紅烈依舊放不下珍惜弱者的念頭，每天都滿心愁容。 邱處極偶然遇見了段天德，決定帶他去牛家村為小天報仇。 黃蓉和郭靖誤以為邱國的機緣對百姓不利，於是救出了段天德。 沒想到，郭靖無意中發現，段天德就是殺害父親的仇人。 於是三人決定護送他去鐵心。
面對死亡威脅，段天德問心無愧，在看清了珍惜弱者善良的本質後，選擇坦白真相，揭露背後真正的凶手。 聽到這話後，他很痛苦，試圖自殺。 在混亂中，段天德趁亂逃跑了。
邱初極大怒，強行將楊康帶走，打算讓他在鐵馨面前懺悔。 然而，楊康狡猾雄辯，不斷欺騙念慈的同情。 黃蓉和邱初姬早已洞悉了楊康的本性，設下了埋伏。 邱楚極雖然拼盡全力追殺，但還是沒能成功。 鐵馨和郭靖及時趕到制止了這場爭執。 見狀，楊康立刻裝作懺悔改過自新，眾人一時間被他的話蒙蔽了雙眼，原諒了他。
鐵馨和楊康再次啟程返回牛家村尋找弱者，而郭靖和黃蓉則告別眾人，踏上了返回桃花島的旅程。 途中，他們遇到了江南乞丐幫的頭目洪啟公，但兩人沒有認出他的真實身份，只把他當成乙個普通的乞丐。 精靈和古怪的黃蓉甚至調侃洪七公，玩個不停。
後來，他們一起參觀了岳王廟，恰逢岳飛的後代嶽溫訓斥當地百姓沉溺享樂，忘了國家的煩惱。 郭靖深受感動，主動幫助疲憊不堪的嶽溫回家休息。 在長江南邊的另乙個角落，歐陽珂和楊康悄悄來到，他們的目標，就是瞄準嶽溫手中的吳牧遺書，這是金國覬覦已久的秘書，目的就是要搞定霸權。 當他們得知嶽溫要獻給宋朝皇帝的遺書時，他們緊隨其後，一場關於吳牧遺書的戰鬥開始了。