雷建平 上 2月2日
Arc'teryx的母公司芬蘭運動品牌Amer Sports（**：“AS”）昨天在紐約證券交易所上市。
Amer Sports 的發行價為 13 美元，籌集了 13 美元65億美元。 Amer Sports的開盤價和**價格均為134美元，按**價格計算，該公司的市值約為6492億美元。
然而，Amer Sports的發行價格明顯低於最初計畫的16美元至18美元的目標範圍。 這意味著Amer Sports的交易價格大幅低於其股價。
令人失望的結果可能會為IPO市場的初步復甦降溫。
上週，KKR支援的BrightSpring也未能實現其IPO目標，尋求高達9在籌集了 6 億美元後，首次發行**僅籌集了 6 美元93億美元。 Brightspring還出售了與此次發行相關的約4億美元的有形股權單位，其股價比IPO低約14%**。
阿美體育CEO鄭傑在接受外媒採訪時表示：“希望從現在開始，我們的股價能翻倍。 我想說，這個**有點令人沮喪。 ”
鄭傑還補充說，目前的股價表現只反映了短期觀點。 該公司對未來仍然充滿信心，並表示上市將釋放增長潛力。
9個月淨虧損114億美元
據介紹，Amer Sports位於芬蘭，業務遍及全球，旗下品牌包括Atomic滑雪裝備、Salomon山地運動裝備、始祖鳥服裝、Louisville Slugger棒球運動用品等。
根據招股書，Amer Sports在2020年、2021年和2022年的收入將為2446億美元，30美元67億美元，35美元49億美元; 營業利潤為125 億美元， 187億美元，5060萬美元;
Amer Sports在2020年、2021年和2022年分別連續經營虧損-174 億美元， 125 億美元， 231億美元; 淨損失為237億美元， 126 億美元， 253億美元。
Amer Sports公布營收為3053 億美元，高於去年同期的 23.3 美元5億美元，同比增長299%；2023年前9個月，Amer Sports的19%來自中國的總收入4%，高於 83%。
Amer Sports 2023 年前 9 個月的營業利潤為 2 美元43 億美元，而營業利潤為 19億美元; 持續經營業務虧損為114億美元，而去年同期持續經營業務虧損為8260萬美元; 淨損失為114 億美元，而去年同期淨虧損 14 億美元4億美元。
Amer Sports預計營收為4353 億美元至 43 美元63 億美元，淨虧損 2 億美元至 2 美元34億美元; 調整後EBITDA預計為597 億美元對 67億美元。
安踏持股最大，騰訊也是股東
Amer Sports 在 2018 年以 46 分被安踏擊敗這筆6億歐元（約合370億元人民幣）的現金收購成為由安踏、方源資本、lululemon創始人奇普·威爾遜和騰訊組成的財團。
除了方泉資本和騰訊投資外，2019年11月，安踏還有11家98億港元（約108億港元）74億元）間接將Amer Sports的部分股權轉讓給其他機構。
公告顯示，安踏已收購52,517%股權，買家包括潮巨集、金富、紅杉SPV和ZWC Partners。
IPO前，安踏體育持有56%的股份，方源資本持有16%的股份，琺琅投資持有20%的股份6%，騰訊持股56%。
IPO後，安踏體育持有445%，方源創投持股127%，Anamered Investments持有163%，騰訊持股45%。
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