商用車電子制動系統行業發展機遇
一、制動系統行業概況
汽車安全系統分為主動安全系統和被動安全系統。 其中，主動安全系統是提前檢測附近車輛執行狀態，判斷風險並及時做出反應的系統，包括防抱死制動系統（ABS）、電子穩定控制系統（ESC）、電子制動控制系統（EBS）、線控液壓制動系統（EHB）、線控機械制動系統（EMB）、自動緊急制動系統（AEBS）被動安全系統是對汽車乘員的保護或保護車輛或行人在發生事故時，包括安全帶、安全氣囊和側門防撞鋼梁。
制動系統是機動車安全系統的核心部分。 汽車制動系統是指對汽車的某些部位（主要是車輪）施加一定力以在一定程度上強制制動的一系列專用裝置，包括供能裝置、控制裝置、傳動裝置和制動器等。 供能裝置、控制裝置和傳動裝置是汽車制動系統中的制動控制機構，主要產生制動動作，控制制動效果，將制動能量傳遞到制動器的各個部位。
從第一輛汽車誕生到今天，汽車制動系統在車輛安全方面發揮了至關重要的作用。 制動系統的發展可分為機械制動、液壓氣動制動、電動制動、線控制動四個階段。 制動系統控制裝置在機械制動階段和液壓氣動制動階段所採用的技術主要是機械槓桿、液壓氣動控制技術，積體電路的電子技術和計算機技術主要在電控制動和線控制動階段。 汽車制動系統技術經歷了從單一的傳統液壓和氣動制動器發展到電控和液壓氣壓相結合，整合了更多制動功能。 雖然外資企業早在2024年代初就提出了線控制動的概念，但未來實現大規模量產用不了多久，線控制動技術將是汽車制動技術的長期發展趨勢，具體如下：
行車制動涉及操作安全、技術要求高，從機械式到線控駕駛的演進，實現了響應速度、安全穩定、駕駛體驗的公升級。 隨著市場對機動車制動控制安全性可靠性的要求越來越高，以及新型制動控制技術的不斷發展，目前制動系統的控制裝置是集計算機技術、微電子技術、精密加工技術和液壓氣動電磁控制技術、機電一體化於一體的高新技術產品。
2.電子制動系統
行車制動系統的主要功能是使行駛中的轎廂降低速度甚至停止，而駐車制動系統則用於確保停止的轎廂保持在原位。 目前，用於行駛的電子制動系統主要包括ABS和ESC，停車的電子制動系統主要包括EPB。
隨著汽車制動技術的發展，具有防抱死、防側滑等功能的安全系統應運而生，汽車安全系統包括防抱死制動系統（ABS）、牽引力控制系統（TCS）、電子制動力分配系統（EBD）等，其中最重要的是ABS和TCS系統。 ABS系統的主要功能是：
當汽車在溼滑等低摩擦路面上剎車時，由於摩擦力小，可能會打滑，導致轉向失靈、甩尾、跑偏等問題，ABS監控每個車輪的速度，如果速度與速度不匹配，ABS系統微調製動力，防止車輪抱死。 TCS系統的主要功能是：通過對目標發動機轉矩控制和對驅動輪的非對稱目標制動力矩控制，實現電子差速功能，從而防止車輛在雪地等濕滑路面行駛時轉動驅動輪，以及車輛因驅動輪打滑而橫移或輕彈， 使車輛能夠平穩起步和加速，提高車輛複雜路面的通過效能。20世紀80年代以來，在ABS基礎上迭代公升級的ABS、ESC，先後成為美國、歐盟等汽車市場新車的標配，並不斷向澳大利亞、南韓、日本、中國等其他市場滲透。 電子穩定控制系統（ESC）整合了ABS和TCS系統，以確保車輛的橫向穩定性。 除了ABS和TCS功能的融合外，ESC在車輛轉向時增加了迴轉率感測器和方向盤角度感測器，並通過ECU控制車輪的驅動力和制動力，以保證車輛的橫向穩定性。
在商用車電控制動系統領域，我國商用車產業起步較早，發展時間較長，是國內首個進行重點布局並實現突破的細分產品領域。 2024年，國內自主品牌商用車前10大企業銷量已佔中國商用車市場份額的78%90%。中國商用車自主品牌的蓬勃發展，為國內電控制動系統企業提供了良好的發展機遇，國內企業憑藉過硬的技術實力、穩定優良的產品質量、高價效比等優勢，成功進入國內知名商用車廠商，並形成了穩定的配套關係，銷量持續增長。 然而，在乘用車電子制動系統領域，跨國公司仍佔主導地位，國內企業難以進入國際知名汽車主機廠的龍頭鏈條。 未來，隨著國內企業研發投入的增加和技術實力的不斷增強，國際企業的技術不連續性格局有望被打破。 ABS、ESC已成為具有強制性安裝法規的相對成熟的產品，市場空間與下游汽車的產銷息息相關。 隨著巨集觀經濟的持續增長和居民消費水平的提高，汽車消費已成為我國居民消費的主力軍之一，也是國家產業政策支援的重點領域。
EPB是繼ABS、ESC等之後的新興電子制動技術。 EPB具有節省空間、響應速度快、智慧型化、安全係數高等優點，正在逐步取代傳統的機械制動，成為駐車制動系統電子化公升級的重要方向。 EPB由電子按鈕手動操作，也可自動控制。 與傳統的機械式駐車系統相比，電子駐車制動系統（EPB）的優點是：取消了駐車制動手柄，為車輛的內飾設計提供了更多的空間：駐車制動器通過乙個按鈕代替駕駛員的硬提手動作，簡單省力隨著技術的發展，在靜態泊車的基礎上，還增加了自動泊車（自動保持）等輔助功能：在行駛過程中發生緊急情況時，車輛可以與電動制動系統協同工作，如果行車制動失靈，可以實現緊急制動功能，從而提高行車安全性。
3、電子制動系統行業下游商用車需求的發展機遇
（一）自主品牌蓬勃發展的機遇
中國是商用車製造大國，自2024年第一家汽車廠破土動工以來，在國家的大力支援下，經過70年的體制改革、合資合作、技術引進、自主創新發展，中國商用車工業不斷發展壯大，成就了解放、東風、重汽、陝汽、 北汽等多個民族品牌，並已形成全球第一的商用車市場，商用車產銷量連續多年位居世界第一。
中國商用車自主品牌的蓬勃發展，為國內汽車電子制動系統企業提供了寶貴的發展機遇，推動了商用車主動安全系統等汽車電子產業的國產化程序。 目前，我國商用車行業高度集中，發展相對成熟，頭部企業優勢明顯，頭部商用車企業研發生產和研發投入相對較大，在生產經營中獲取資源的能力更強，這也為其汽車電子制動系統從業者帶來了相對穩定的商機。
（2）物流運輸需求
根據中國***協會資料，2024年中國商用車銷量為330輛050,000輛，包括289輛卡車30,000臺，佔87臺65%，這是商用車最重要的組成部分。 2024年1-11月，367完成中國商用車產銷10,000 和 3666.0萬輛，同比增長25%4% 和 218%。卡車作為國民經濟生活的重要生產資料，廣泛應用於公路貨運、工程建設、城市物流和國防等領域，其發展與國民經濟和交通運輸業的發展息息相關。
預計“十四五”期間，我國經濟將穩步增長，經濟政治環境將趨於穩定，公路貨運量將穩步增長，為商用車特別是卡車的發展創造良好的環境。
（3）出口機會
雖然我國商用車產銷量遠低於乘用車，但商用車作為生產工具，與乘用車相比，具有使用頻率高、續航里程長等特點。 出於安全考慮，國家指導對達到一定里程的商用車進行報廢，大型卡車如果行駛數千年，通常需要更新和重置。 中國商用車保有量已突破4輛000萬輛，從而帶來了大量的汽車更新需求。
此外，中重型商用車的重量通常比普通乘用車的幾倍以上，價值通常相對較高，普通乘用車平均在15萬元左右**，而中重型商用車一般在20萬元以上，因此商用車孕育的市場商機較多。
2024年，中國商用車出口量為58輛20萬台，同比增長44臺89%，增長勢頭迅猛。 2024年1-11月，商用車出口量為69輛20,000臺，同比增長29臺8%，延續了商用車出口的良好發展態勢。 隨著商用車的不斷公升級換代、配置公升級和出口增量，將為上游汽車零部件配套企業帶來廣闊的發展空間。
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