介紹
酚醛樹脂產業受國家政策支援，電子級酚醛樹脂、特種酚醛樹脂等產品被列入《中國製造2025》、《戰略性新興產業分類》（2024年）和《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》。 近年來，隨著市場需求的釋放，酚醛樹脂市場的消費量保持了穩步增長的態勢。
行業基本資訊
什麼是酚醛樹脂
酚醛樹脂，原來是無色或黃褐色透明物質，常與著色劑一起銷售，呈紅色、黃色、黑色、綠色、棕色、藍色等顏色，呈顆粒狀或粉末狀。 耐弱酸、弱鹼，遇強酸分解，遇強鹼腐蝕。 不溶於水，溶於丙酮、醇等有機溶劑。 由酚醛或其衍生物縮聚而得。
酚醛樹脂一般是指由苯酚（苯酚、甲酚、二甲酚、間苯二酚等）和醛類（甲醛、乙醛、糠醛等）合成的樹脂，其中苯酚和甲醛合成的酚醛樹脂最為重要，其產量在酚醛樹脂中佔首位，也是應用最廣泛的。
酚醛樹脂的分類
按形貌可分為固體酚醛樹脂和液體酚醛樹脂，其中固體酚醛樹脂為黃色、透明、無定形塊狀物質，而液態酚醛樹脂為黃色和深棕色液體。
根據工程效能的分類，酚醛樹脂可分為熱塑性酚醛樹脂和熱固性酚醛樹脂。 熱塑性酚醛樹脂的分子結構呈線性，具有加熱軟化、冷卻硬化等效能，且無化學反應，易加工成型，力學效能高。 熱固性酚醛樹脂的亞結構呈網狀，加熱後產生化學變化，逐漸硬化髮型，受熱時不軟化不溶解，耐熱性高，受壓不易變形。
酚醛樹脂的特性
酚醛樹脂獨特的化學結構和交叉網路結構賦予其許多優良的效能，如優異的附著力、耐熱性、耐燒蝕性和阻燃性等。
酚醛樹脂上下游產業鏈
酚醛樹脂製造業產業鏈上游為原料環節，主要原料為甲醛、苯酚等;
酚醛樹脂廣泛用於模塑料、木材加工、磨料磨具、耐火保溫材料等。
酚醛樹脂應用領域的分布
酚醛樹脂具有成本低、機械效能好、耐熱性好、阻燃性好、燃燒發煙少等優良效能，應用廣泛。
目前，酚醛模塑料是最大的應用領域，2024年約佔21個94%，磨削、摩擦材料和木材加工的應用也佔很大比例，達到2017% 和 2001%。
行業現狀和競爭格局
全球酚醛樹脂產業現狀
從全球範圍來看，自2024年以來，全球酚醛樹脂行業市場規模呈現波動趨勢，2024年全球酚醛樹脂市場規模約為50家81億美元，同比增長1603%。
中國酚醛樹脂行業現狀
市場規模
資料顯示，2024年中國酚醛樹脂市場規模約為959億元，2024年增至139家5億元，年均復合增長率545%。
能力
中國是世界上酚醛樹脂的主要生產國。 資料顯示，自2024年以來，酚醛樹脂產能逐步提公升，2024年酚醛樹脂產能將達到1855萬噸，同比增長588%。由於中低端市場行業壁壘低，酚醛樹脂行業集中度不高，產能超過10萬噸的企業只有5家。
生產與需求
隨著酚醛樹脂在汽車、軌道交通、建築技術等領域的擴張和下游產業的快速發展，我國酚醛樹脂的產需穩步增長，供需保持緊平衡。 2014-2024年，我國酚醛樹脂產量從8970,000噸增加到153噸50,000噸，需求量從91820,000噸增加到154噸230,000噸。
進口和出口
根據中國海關總署的最新資料，2024年1-10月，我國初型酚醛樹脂共進口7070,000 噸，出口 8850,000噸。 從出口量來看，我國初級酚醛樹脂主要出口泰國、南韓、印度、越南、日本、印尼等地，2024年出口量佔比有序。 23%。
揮發性
受上游原材料波動、下游市場景氣度、產業競爭格局、企業定價策略、進出口情況等因素影響，我國酚醛樹脂近年來呈現出較大的波動性。 據統計，2024年我國酚醛樹脂市場均價約為9016元噸。
研發
2014-2024年，我國酚醛樹脂行業相關專利申請量呈現先上公升後下降的趨勢，截至2024年11月30日，專利申請量為2283件。
酚醛樹脂行業競爭格局
由於低端市場壁壘低，酚醛樹脂市場集中度不高，處於充分競爭狀態。 產能超過10萬噸的企業僅有5家，其中行業龍頭盛泉新材料佔比約23%。 隨著國內酚醛樹脂行業競爭的加劇和環保監管的加強，小規模將面臨被淘汰的局面，行業馬太效應將出現，國內酚醛樹脂行業的市場集中度有望進一步提高。
未來趨勢
酚醛樹脂行業發展趨勢
半導體產業向好，電子酚醛樹脂國產替代加速
酚醛樹脂和酚醛基特種環氧樹脂是電子工業中用量最大、應用最廣泛的材料。 酚醛樹脂因其具有耐高溫、阻燃、低發煙等獨特效能，主要應用於晶元（IC）製造、印刷電路板（PCB）、平板顯示器（FPD）等領域，環氧樹脂固化後產品耐熱性好、尺寸穩定性好、電效能優異、機械加工性好。
環保安全企業市場占有率進一步提公升
在酚醛樹脂的生產過程中，會產生游離醛，汙染環境。 近年來，為了減少汙染，改善供應，我國對合成樹脂生產企業的環保要求不斷提高，酚醛綠色化是未來酚醛樹脂的重要發展趨勢之一，主要包括低酚、低醛、低氨、無塵、均質化幾個方向，這些改進的樹脂可以減少刺激性氣體的釋放， 同時可以提高效能，減少安全隱患。未來，將有不少環保投入不足、生產工藝不規範的生產企業逐步退出市場，而重視環保、安全的優質企業的市場份額將進一步提高。
高效能、高附加值方向
近年來，國內外企業更注重高效能、高附加值改性產品的研發，涉及酚醛樹脂本身的效能研究和作為複合材料應用的綜合性能研究，改性酚醛樹脂的脆性和力學效能，改進加工工藝。 改性酚醛樹脂的效能和成本進一步優化，應用更加廣泛。
酚醛樹脂行業的主要門檻
酚醛樹脂行業進入門檻較低，國內該領域企業眾多，包括盛泉新材料、宇世聚化工、泰爾化工、東南塑膠、航模新材料、萊蕪潤達新材料、興業材料等。 其中，盛泉新材料、玉石聚化工、輪胎化工是國內酚醛樹脂市場占有率最大的三家企業。
酚醛樹脂除了用於化學工業外，還可用於晶元製造。 根據應用領域的不同，酚醛樹脂可分為電子級酚醛樹脂和工業級酚醛樹脂兩大類。 其中，電子級酚醛樹脂主要用於製造覆銅板、環氧成型材料和光刻膠。 目前，我國酚醛樹脂企業仍主要集中在化工領域，技術要求較高的電子級酚醛樹脂領域的生產能力還比較小，內需仍依賴進口。
行業建議
行業風險與警報
人才：專業技術的形成需要長期經驗的積累，因為酚醛樹脂行業受下游應用領域影響較大，專業技術人員不僅對行業技術有相當的了解，還需要掌握下游應用領域的技術，因此對行業人才的復合要求更高。 此外，行業下游應用領域瞬息萬變，行業人才必須具備快速學習的能力，才能保證生產的產品緊跟市場趨勢，新進入者很難獲得行業內有經驗的人才。
技術：隨著國家環保政策的趨嚴，酚醛綠化是酚醛樹脂未來的重要發展趨勢之一。 一些排放超標、技術落後、產能有限的小企業將面臨淘汰，通用酚醛樹脂增速或將放緩。 大型酚醛樹脂生產企業可以通過技術創新開發特種改性酚醛樹脂，加快產品迭代，提高對下游市場需求的響應速度，從而實現業務規模的增長，進一步提公升未來行業集中度。
隨著國內高階製造業的發展，如造船、汽車、軌道交通、鍛造冶金、消費電子、航空航天等領域，對高效能塗料、電子油墨、橡膠輪胎新增劑、高精度覆銅板和增強複合材料的需求也將對特種樹脂材料的產量和質量提出更高的要求。