2023年國產燃氣拖拉機累計銷量為14臺9萬輛（強制交通保險口徑，下同），同比增長320%，淨增11輛4萬輛，帶動全國重卡行業從寒冬走向暖春。 如此快速的增長，也讓行業對2024年的預期越來越樂觀。 本文延伸了漫長的時間線，回顧了2018年至2023年燃氣拖拉機的整體表現，希望從更加客觀理性的角度看待燃氣拖拉機市場的未來趨勢。
2023年整體市場及月度銷售趨勢
新聞2023年，燃氣拖拉機銷量將從年初的低水平逐月增長，並在9月達到最高點24萬輛（其中僅7月環比下降），10月以後逐月下降。 其中，1月銷量僅為3000輛，同比僅增長33%，2-4月增速加快，但月銷量直到5月才首次超過1萬輛，6月達到上半年最高點20000臺，上半年累計銷量5臺20,000輛，同比增長170%。 下半年，8月以來，同比增長率飆公升至600%以上，月銷量為240,000 臺， 230,000單位，達到當月最高點並迅速下降。 下半年累計銷量高達9輛8萬輛，同比增長約500%。 很明顯，燃氣車銷售走勢與LNG**密切相關，2023年3月起燃氣價格將逐步回落至最低4元公斤，凸顯燃氣車運營經濟性，刺激市場需求釋放。 11月以來，北方進入供暖旺季，燃氣價格達到6-7元，燃氣車執行經濟性下降，使用者交流熱情消退，市場走弱。
2023年12月燃氣拖拉機銷量約6000臺，同比增長75%; 2024年1月，銷量預計超過6000輛，同比增長100%以上。 雖然同比增幅巨大，但若看多年銷售資料，目前每月6000臺左右的銷量，比三年疫情期間的銷量還要高，但還沒有恢復到2019年之前的銷量水平，當年12月的銷量都在8000臺左右， 比目前的月銷售額高出約30%。另一方面，自去年12月以來，天然氣價格一直沒有超過每公斤7元，而北方地區的天然氣價格持續下跌，甚至跌破6元公斤，目前的天然氣價格水平已是多年來和同期的最低點。
2018年至2022年整體市場回顧
新聞國產燃氣拖拉機研發多年，但銷量直到2018年下半年才開始進入快車道，月銷量最高為110,000 臺，出現在 11 月。 2019年繼續保持較快增長，年銷量增至108萬台，同比增長92%; 由於2019年7月1日燃氣車排放標準轉為國六，行業在法規公升級前搶購大量透支市場，6月月銷量高達37萬輛，創下最高月銷量紀錄，至今仍保持; 3萬多台的透支只消化了三個多月，到2019年11月，燃氣拖拉機月銷量恢復到近萬台。 2020年，受疫情影響，車輛出行受限，導致當地運力受限，市場需求進一步增加，年銷量為138萬輛，同比增長28%。
進入2021年，業內對汽油車市場預期相當樂觀，春節前已進行了大量備貨。 然而，受全球各種因素影響，4月天然氣價格不降反公升，7月公升至7元公斤以上，隨後全球天然氣價格飆公升，國內LNG也進入8元以上的**區間。 高油價凸顯了高油價、高自重的弊端，使用者營業利潤大幅下滑，二手車大幅折舊，市場需求受到抑制，品牌商後續的庫存消化週期也陷入了兩年的庫存消化週期。 2021年，燃氣拖拉機銷量僅為5輛5萬輛，同比下降60%; 2022年銷量為35萬輛，同比下降36%。
歷史資料和主要銷售區域市場的變化
新聞從歷年各省銷售分布來看，燃氣拖拉機約90%的銷量集中在前10大省，前5大省的銷售集中度約為75%。 山西、河北、陝西、新疆、河南、寧夏、山東等重點省份。 雖然各省排名每年都有波動，但總體變化不大。 從全國天然氣格局來看，四川、新疆、內蒙古、陝西、山西等省份是我國天然氣主產區，西北地區得天獨厚的中亞進口天然氣，氣源好，成本低。 河南、河北、山東等省份以工業副產氣和海氣為主，整體用氣價格比山西、西北地區高出0左右3-0.5元公斤，這些省份主要是山西、陝西、孟西煤炭運輸的使用者群體，西北航線運營的使用者群體偏向於燃氣車。 華中、華東、華南地區汽油價格普遍高於西北地區1元公斤左右，綜合考慮汽車價格、重量、冬季汽油價格高企、**緊張等因素，燃氣車經濟性尚無明顯，目前對燃氣車的需求量還很小。
同樣值得注意的是，新疆和四川過去主要集中在CNG車型上，但隨著近兩年LNG基礎設施的逐步完善，大部分市場需求在2023年迅速轉向LNG車型。 2023年江蘇、安徽兩省汽油車銷量將大幅增長，但基數仍相對較低，全年只有兩三千輛。
歷年各馬力細分市場的佔比及公升級趨勢
新聞動態公升級是中國卡車行業多年來的持續趨勢，但燃氣牽引車的動力公升級速度更快。 資料顯示，2018年，燃氣拖拉機主營銷量在440馬力以下，佔功率範圍的94%到2020年，440-480馬力的比例將迅速增長到78%，並將保持到2022年2023年，480馬力以上的需求將開始快速增長，到第四季度，480-520馬力細分市場佔比達到41%，520馬力以上佔比達到15%。 2023年，560馬力以上車型銷量達到5600輛，最大馬力為600馬力。
動力公升級是拖拉機市場氣化的最大驅動力，因為燃氣車的執行經濟性需要更長的執行里程才能體現出來，所以更適合長途市場，而長途市場也需要更大馬力的車型來應對更複雜的工況。 預計2023年，480馬力以下產品需求將繼續進一步萎縮，逐步退出市場競爭，520馬力以上需求仍將大幅增加，這將推動全國長途運輸市場轉向燃氣車。 但從運營來看，目前月均15000公里以上的運營里程僅佔10%左右，能帶來的增量有限，分布在全國各省相對分散。 預計2024年燃氣車市場區域格局較2023年變化不大。
對2024年市場走勢的四大判斷
新聞 基於以上資訊，對2024年燃氣拖拉機市場給出以下四項判斷，供各方參考。
一是2024年整體市場分布較2020年、2023年變化不大，山西等重點省份仍是燃氣拖拉機基地市場;
二是動力和產品公升級帶動燃氣車進入長途市場，向東部和南部省份擴散，將對長途燃油車使用者，尤其是西北線使用者產生巨大影響;
第三，2023年，燃氣拖拉機市場在經歷了兩年的需求低迷後將集中釋放，而燃油車經過多年的快速發展將進入產能消化和市場低迷的迴圈，高氣化率將難以長期維持;
四是區域性地區和客戶群體油改氣持續加速，加劇行業產能過剩，延長燃油車產能消化週期。