本文**中國家用電器協會
綻放著光彩，時光的河流流淌。 告別寒冬，我們即將迎來新的一年。 在嘉辰年伊始，我們回顧2023年中國家電行業發展歷程，展望2024年新征程。
2023年，隨著疫後復甦和政策努力，中國經濟將處於復甦和向上復甦期。 上半年，我國居民出行和部分服務消費快速回暖，家電等耐用消費品回暖程序滯後，但回暖趨勢不變。 海外市場方面，全球經濟穩步回公升，歐美通脹資料同比持續回落，海外通脹壓力和去庫存壓力緩解，下半年以來出口明顯回公升，年增速轉正。
儘管預計2024年家電行業國內消費復甦仍疲軟，全球經濟復甦也曲折，但中國家電企業多年來堅持技術創新，挖掘使用者需求，提公升全球運營水平，打造了強大的產業韌性，相信2024年家電行業將繼續保持穩定增長， 並有望在國家相關政策的推動下進一步刺激國內消費市場。
據國家統計局資料顯示，2023年，中國家電行業累計主營業務收入將達到184萬億元，同比增長7%; 實現利潤1565億元，同比增長121%。
根據上市家電企業公布的年度業績預測，各大家電企業均實現穩定增長，部分企業三季度增速有所回落。 從中國家用電器協會對100多家會員企業的調查反饋來看，2023年超過60%的企業將保持營收增長，近50%的企業將保持利潤增長。 2023年，大宗商品走勢繼續分化，金屬大宗商品執行高位，化工商品執行低位，整體原材料價格偏低，家電行業成本壓力略有緩解。 2023年，人民幣匯率總體上將呈現出較強的韌性，有效發揮穩定器作用，企業將繼續在降本增效層面採取行動。 以上因素促成了行業規模和利潤的提公升，但下半年利潤增速略有下降。
根據國家統計局的資料，2023年，中國民用電器產量將穩步增長。 其中，冰箱、空調、洗衣機產量同比增長分別超過10%。 28%。小家電和廚房電器都有不同程度的增長。 2023年，在國家促進消費的政策，特別是重點省份和地區的政策激勵下，家電國內市場將穩步復甦。 據奧維雲網總資料顯示，2023年中國家電零售市場規模（不含3C）將達到8498億元，同比增長36%。北京、上海、廣東、江蘇等地出台以舊換新等刺激政策，各家電品牌和電商平台企業積極參與。 受高溫天氣影響，國內空調市場呈現火熱銷售景象，年銷售額為**75%，帶動了國內市場的整體增長。
雖然新興品類市場已經企穩，但由於整體持股率較低，增長趨勢依然喜人。 據奧維雲網（**c）總資料顯示，2023年潔淨電器領域，洗地機銷量同比增長45%; 乾衣機零售額增長率為164%;洗碗機整體規模194萬台，112億元，同比增長23% 和 96%。在技術創新的積極影響下，傳統產品也迸發出新的活力，比如高速電機的技術迭代，推動吹風機零售額在2023年達到906億元，同比增長29%9%。
近年來，家電消費市場出現了明顯的裂變。 一方面，家電消費公升級趨勢不變，即使在疫情衝擊下，高階新品銷量仍保持增長。 GFK資料顯示，2023年1-10月，零售市場1萬元以上冰箱、6000元以上洗衣機、8000元以上洗碗機、5000元以上吸塵器在零售市場的份額仍較2022年大幅提公升。 另一方面，疫情結束後，消費者對家電**的敏感度也在增加。 奧威資料顯示，在網路零售市場，與中高階產品相比，入門級產品表現更好。 尤其是2000元以下的電視機、1500元以下的空調、2000元以下的冰箱都表現不錯，關鍵原因是在消費者信心不足的環境下，品牌之間的差距不足以彌補差距，消費者更喜歡價效比高的產品。
2023年以來，除了因地緣政治衝突仍低迷的歐洲地區外，美國、中東、印度、日本等地經濟均呈現復甦增長態勢。 家電行業出口受到去庫存週期、拉動效應減弱、產能向海外轉移、地緣政治等因素的擾動。 但下半年，隨著海外家電市場需求的逐步增加，庫存下降帶動家電出口明顯回公升。 根據海關總署資料顯示，2023年，中國家電行業出口額為9858億美元，同比增長136%。
中國家電對各國出口持續分化，發達經濟體趨於好轉，發展中經濟體穩步改善。 其中，對美國和澳大利亞、加拿大出口累計降幅繼續收窄; 儘管歐盟和英國正在改善，但局勢尚不穩定; 對日本的持續疲軟; 金磚國家和西亞、北非國家繼續向好; 亚细安國家增速放緩。
從全球市場來看，中國家電企業的國際化程序已有20多年的歷史，經歷了從OEM、ODM到自主品牌、海外建廠、海外收購、合資等一系列發展歷程。 一些龍頭企業的國際化體系已經發展了十幾年，營銷體系和業務合作夥伴已經成熟完善，企業的海外收入也在逐年增加。 現階段，第一產業鏈出現“區域化”趨勢，市場開拓難度增加。 一些新興市場國家，如亚细安、中東和非洲、南美等地區，已成為企業全球布局的重要選擇。
2023年是疫情影響消退、經濟秩序回歸原地的一年，但當前巨集觀經濟復甦傳導到居民就業收入、企業業績、市場信心等方面仍存在明顯的時滯和障礙。 家電行業對消費意願低、國內市場復甦緩慢有著深刻的理解。 在庫存週期、拉動效應減弱、產能向海外轉移、地緣政治等因素影響下，中國家電行業出口經受住了外部壓力，重點目標市場已從歐美轉向“一帶一路”沿線國家。
進入2024年，家電行業復甦有望持續，房地產政策放寬、巨集觀經濟持續向好、促進消費政策出台，助力家電行業在2024年繼續復甦。 但值得注意的是，居民就業壓力仍然較大，可支配收入增速仍在放緩，消費者信心仍然疲軟，這也預示著2024年家電行業國內消費復甦仍將疲軟。 在協會對100多家會員企業進行的調查問卷調查中，20%的企業預計2024年第一季度收入增長10%以上，33%的企業預計增長在10%以內，28%的企業預計持平，18%的企業預計下降。
此外，我們還觀察到，本輪成本分紅已接近尾聲。 各類大宗原料**在2022年二季度大幅下滑後基本保持穩定，成本紅利主要體現在2022年第三季度至2023年第三季度，後續原材料利潤率貢獻**趨於收斂。
短期來看，家電出口面臨的風險主要是由於海外通脹、庫存週期、區域性地區衝突、技術壁壘等疊加因素。 與此同時，以印度、越南為代表的東南亞國家，以及受益於美國近岸外包政策的墨西哥，也抓住機遇，加快吸引和承接全球勞動密集型產業和低附加值環節的轉移。 在此背景下，中國家電企業全球化戰略的靈活性和適應性尤為重要，選擇合適的地區投資建廠勢在必行。 同時，全產業鏈的競爭優勢、數位化迭代、研發創新能力的不斷培育，以及渠道和品牌在中國家電行業的持續滲透，成為中國家電行業全球市場影響力的重要體現。
中國是世界上最大的家用電器出口國，也擁有巨大的家用電器消費市場。 儘管行業對2024年的預期普遍保守，內外部環境依然複雜嚴峻，但面對已經入股的家電行業，系統化、家居融合化、高階疊加需求細分、健康、智慧型化趨勢仍存在不少機遇。 同時，在所有權相對較低的領域，如洗碗機、烘乾機、清潔電器等，產業發展勢頭十足。
2024年是中國家電行業邁向“十四五”目標的關鍵一年。