機構聚集在一起，"光模組+CPO"華為支援的首位領頭羊預計從29元到80元？
春節假期前後，海外AI領域重大進展紛至沓來首先OpenAI發布了首款文生**模型SORA，這是繼ChatGPT之後又一款具有顛覆行業能力的AI應用，SORA僅憑提示詞就能產生60s的連貫性**，效果非常爆炸。
然後英偉達發布業績，公司2024財年總營收221億美元，同比增長265%; 淨利潤也達到123億美元，同比增長769%，公司市值一夜之間飆公升2萬億。
OpenAI發布SORA和英偉達的表現超出預期，這對光模組行業來說是一大利好。
為什麼？
第一SORA**生成模型的出現，在**模型的訓練和推理上具有更高的複雜度，同時對算力有更大的需求，同時也促進了光模組向高速方向的更新迭代加速， 計算能力需求的增長也催生了對800G光模組的需求。
第二國內光模組產品都是NVIDIA GPU的配套產品，乙個GPU需要6-8個光模組。 英偉達也帶動了光模組的銷量和價格上漲，依託與英偉達的強強結合，光模組成為國內AI產業鏈中表現最好的板塊之一。
據相關統計，2023年800G光模組市場需求將在120萬至140萬之間。 到2024年，僅NVIDIA就能夠支援1000萬個800G光模組市場。
眾所周知我國光模組技術已達到世界領先水平。
光收發器之所以脫穎而出，很大程度上是因為它們在全球範圍內獲得了競爭優勢。 國內大部分科技公司要麼被國外困住，要麼技術與海外差距較大，參與AI浪潮的參與度不高。 例如，國內晶元企業因為業績差距，很難吃到AI帶來的增量市場，因此業績和股價受AI影響不大。
但正是因為光模組的技術屬性稍弱，和很多電子產品一樣，雖然有技術學習週期，但整體成本和響應速度仍在爭奪，所以逐漸成為具有全球競爭優勢的國內產業。 2022年全球光模組銷量前10大廠商中，將有7家中國廠商上榜。
對此，筆者作了深入的回顧在找到幾個值得注意的“之後，”。光收發器“有潛力的公司，尤其是最後一家。 新朋友關注
第一位，辛一生：通過收購境外參股公司Alpineoptoelectronics， Inc.，公司深度參與矽光子模組、相干光模組和矽光子晶元技術的市場競爭。
第二，中際唯創：公司深耕光通訊行業15年，是全球光模組領導者，擁有技術創新、快速量產、規模優勢、市場認可度高、優質客戶資源等核心競爭優勢。
第三，聯安特科技：目前，公司已開發出基於EML（Electro-Absorption Modulation Laser）SIP和TFLN（Thin-Film Lithium Niobate）調製技術的800G光模組，以及下一代產品NPO（Near-Packaged Optics）和CPO（Co-packaged Optics）所需的高速光連線技術、雷射技術和晶元級光電混合封裝技術。
四、華工科技：公司年產能超過3000萬片光模組，是全球最大的光模組製造商之一，已成功開發出全系列800GSR8 2*FR4 400G 200G 100G產品。
第五個，也是筆者最樂觀的一句：
1、公司不僅擁有光模組，還涵蓋了“6G+雲計算+國企改革+華為理念+CPO”等諸多當下熱門概念。
2、本公司800g產品已被部分客戶使用，本公司1開發了6T光模組產品。
3、經過長達一年的調整，公司股價已超過60%。 現在籌碼非常集中，近期主力一直在變化，不斷出現多個+堆，並以漲停的形式突破希望能擺脫主要的上公升浪潮！
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