記者光柱。
繼昨日光伏板塊大幅下跌後，截至發稿時，相關**仍在持續調整，TCL中環**601%，光伏輔助材料安彩高科、福萊特、福斯特等都有不同程度的**。 受外界訊息擾動，光伏行業震盪，市場信心有待恢復。 昨晚，千億光伏龍頭隆基綠能董事長增持，用行動表達了對光伏行業前景的樂觀，還是光伏投資者最好的安慰。
千億元光伏龍頭公司董事長緊急增持
隆基綠能宣布，公司收到鐘寶申董事長通知，擬於2024年1月30日實施首次增持，未來將繼續實施增持計畫。
可能是擔心外界訊息發酵，隆基綠能董事長昨晚發布了緊急通知。 上市公司通知公司增持第一天的情況比較少見。 市場人士認為，這是公司高管向市場展示的“底牌”，對公司的未來充滿信心。 截至發稿，隆基股價一直堅守紅盤底線。
2024年1月26日，隆基綠能告訴投資者，一季度為市場需求淡季，二季度全球市場需求開始逐步增加，有望支撐產業鏈，推動產業鏈修正。
但仍需警惕產業鏈持續低位下被“淘汰”的風險。
隆基綠能表示：“今年市場供過於求的壓力較大，如果產業鏈繼續低位執行，那麼財務狀況脆弱、技術不先進的企業可能會被迫停產減產或退出，行業實際供需將繼續平衡， 產業鏈將回歸理性。 ”
在2023年第三季度業績發布會上，隆基綠能預測：“2024年全球光伏需求將增加，但增速將放緩，預計2023年市場基礎上將增長20%。 ”
海外方面，隆基綠能美國元件工廠已於2024年1月投產，預計隨著公司海外本土化能力的提公升，2024年對美光伏元件出貨量將繼續增長。
截至目前，隆基綠能現有HPBC電池產能約35GW，將於2024年全面投放全球分布式市場。 2023年上半年，公司鄂爾多斯46GW單晶矽錠專案、麗江（三期）10GW單晶矽錠專案、越南年產335GW單晶電池專案已投產，鄂爾多斯30GW單晶電池專案按計畫推進，西縣樂業29GW單晶電池專案和台州樂業4GW單晶電池專案正在攀公升，馬來西亞年產66GW單晶矽棒，馬來西亞，年產28GW單晶元件等專案正在建設中。
多家光伏企業四季度業績停滯，首次奠定基礎
《投資快報》記者注意到，光伏相關**早在一周前就已經出現了調整的跡象。 隨著多家光伏上市公司公布第四季度業績預測，二級市場紛紛採取行動。
自1月24日石英股業績發布以來，由於近半年整體表現不如機構平均預期，股價在公告發布後三天內下跌了20%，並發布了交易異常波動的公告。
在行業波動週期中，部分企業業績“踩剎車”。
晶科能源預計2023年淨利潤將實現72%5億元至795億元，同比增長146%92% 至 17076%，扣除非淨利潤655億元至725億元，同比增長14759% 至 17405%。據記者對比計算，公司第四季度歸屬於母公司的淨利潤預計為8957億元至1595億元，同比下降2662% 至 2892%，下降約3647% 至 6433%。
金剛石線及矽片加工公司高視股份有限公司預計，2023年公司將實現淨利潤144 億比 148億元，同比增長82%6% 至 8767%；扣除後淨利潤為14億元至146億元，同比增長86%61% 至 9461%。根據披露的資料計算，高視股份有限公司在2023年第四季度實現了歸母公司應佔淨利潤673億元人民幣至3073億元，同比減少1475% 至 2585%，減少約3302% 至 4174%。
雙亮節能2023年實現淨利潤148 億對 162億元，同比增長5481% 至 6945%，扣除後的淨利潤為132億比147億元，同比增長4699% 至 6369%。不過，結合三季度資料，雙亮能源2023年第四季度淨利潤為077億比217億元，扣除非淨利潤00.7億比157億元，比上月有所下降。
最令人驚訝的是，矽片巨頭TCL的非淨利潤同比大幅下降44%47% 至 5218%。TCL中環表示：“2023年，光伏產業鏈整體呈現波動性下行趨勢，公司主營產品在四季度將迅速達到非理性區間，導致主營業務盈利能力承壓。 ”
落後光伏產能加快清理
2023年，雖然新增光伏裝機容量有望超過400GW，但全光伏產業鏈產能遠超市場需求，平均產能利用率仍保持在50%左右。 雖然行業整體產能的提公升有助於行業的發展，但也使企業之間的競爭日趨激烈。
在此背景下，企業開工率和庫存受到影響，落後產線淘汰加快，部分新增產能建設進度放緩。 在鐘寶深看來，這次“淘汰賽”可能與以往大不相同。 除了光伏行業需求的波動，技術迭代也非常快，市場的增量將由新技術產品來滿足。
但與此同時，擁有技術優勢的企業將迎來效益。 據了解，TOPCon目前在幾個新技術方向上擁有最大的產能，由於TOPCON產能的短期大規模擴張，出現了產能過剩的跡象。 據Infolink統計，2023年、2024年和2025年，TOPCON的名義產能預計將達到477GW、662GW和725GW。
回顧2023年，隆基綠能、通威股份、協鑫科技等多家龍頭企業在HJT、BC、鈣鈦礦、疊層電池效率、元件效率等方面不斷取得突破。 展望2024年，有分析人士認為，龍頭企業將進一步加強在技術領域的研發，增強在行業內的話語權，進一步加快新技術開發和優勢產能布局。
在2024年參與光伏元件投標的55家企業中，最低P型產品**為0806元瓦，N型產品最低**為087元瓦，集中採購光伏元件開盤價創下新低。 目前，N型和P型產品的市場需求正在擴大，N型替代P型的趨勢越來越明顯，落後產能正在加速清關。
不會有過剩的高階容量
先進生產能力永遠不會過剩。 在工業和資訊化部電子資訊司金磊看來，光伏產業目前主要面臨低端產能過剩的風險。 下一步，工業和資訊化部將推動光伏及相關技術的融合發展，加快光伏產業的運營建設，促進產品質量提公升，深化國際合作。
回顧過去的一年光伏行業，無論是上游矽材料、矽片還是中游光伏元件，從盲目擴產到產能過剩，再到痛苦的清關，雖然現階段的痛還在繼續，但還是有希望的。
工業和資訊化部相關負責人表示，未來將加強光伏產業規範化管理，引導產業合理規劃布局，穩步推進產業技術迭代和轉型公升級，努力提公升產業發展水平。 2023年12月19日，工信部公開徵求《太陽能光伏產業綜合標準化技術體系（2023版）》（徵求意見稿）意見，提出到2025年制定40餘項新的國家標準和行業標準，實現光伏行業基本通用標準和重點標準全覆蓋。
去年12月21日，在全國能源工作會議上，國家能源局提出，2024年全國新增風電和光伏裝機容量約2億千瓦，比2023年目標高出25%。
2024年全國需新增風電和光伏裝機容量約2億千瓦，比2023年目標高出25%。 中國光伏行業協會名譽會長王伯華表示，2023年全球光伏新增裝機量將達到345GW-390GW，海外市場將以歐美、印度、巴西等為主，中國光伏新增裝機量將達到160GW-180GW。 根據這一資料，中國的裝機容量約佔全球總量的一半，並且與前兩年相比有所增加。