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原創登場 |金角金融。
作者 |柯基犬的柯。
2月7日晚間，阿里巴巴集團發布截至2023年12月31日的2024財年第三季度財報。 財報資料顯示，阿里巴巴第三季度營收為26035億元，低於市場預期的261247億元，去年同期為2477元56億元，同比增長5%，增速為三季度最低。
在隨後的財報會上，阿里巴巴集團董事長蔡崇信明確回應，傳統實體零售業務不是阿里巴巴的核心業務，退出這類業務是合理的，但這需要時間，並根據市場情況慢慢實現。
關於 Ele.me 未來的所有權，阿里直接否認了將被收購的傳聞。
進入2024年後，包括 Ele.me、銀泰在內的多隻非核心資產，都曝出了將被阿里**收購的訊息，尤其是 Ele.me，乙個月內兩次被傳入抖音。
由於 Ele.me 所在的本地生活軌跡已經押注在了各大網際網絡巨頭的布局上，這家估值約100億美元的中腰網際網絡公司最終所有權，在競爭中落後於美團外賣，其實可以同時撬動三大網際網絡巨頭的神經， 抖音、阿里巴巴和美團。
僅靠計程車無法維持當地生活
雖然餓了麼的市場份額一再被美團侵蝕，但如果阿里失去 Ele.me，當地生活的故事將難以為繼。
2021年7月，阿里巴巴宣布進行重大組織重組，將高德、Ele.me、飛豬納入生活服務板塊“翱翔高”，由阿里巴巴本地人壽CEO餘永福領銜，時任阿里巴巴控股集團董事長兼CEO張勇匯報。
之後，高德地圖再次公升級品牌，明確“生活服務”作為公司新的戰略方向，並正式公升級為“外出美好生活的開放服務平台”，嘗試“用地圖承載衣食住行”。
2023年3月，餓了麼店內業務（原“口碑”）與高德的合併終於落地。 之後，阿里旗下所有本地生活店將整合到高德地圖的入口處。
如果真的丟 Ele.me，使用者通過高德看到某家門店的資訊和口碑，然後只能進行一些**等待門店服務，但不能點外賣。 經過多年的市場教育，中國網民已經非常習慣通過手機解決吃喝玩樂的所有問題，沒有外賣業務的支援，勢必會大大降低本地服務的體驗。
因此，阿里在最新的財報會議上再次否認了 Ele.me 被收購的傳聞，稱 Ele.me 是阿里巴巴重要的“近場”資產。
如果沒有 Ele.me，那麼阿里本地生活的“近場”業務就只剩下網約車服務了。 從目前網約車的市場格局來看，滴滴的地位依然不可動搖。 根據洞察資料研究院和易觀雲等平台公開披露的資訊，儘管在APP下架期間被其他競爭對手瓜分了近20%的市場份額，但滴滴仍保留了約70%的市場份額，仍是國內網約車行業的頭號玩家。
去年上半年，高德也衝上了“擠”司機的熱搜。 自去年3月以來，高德計程車先發了降價，廣州、深圳、成都、重慶等地開始調整價格，有司機在網上發帖抱怨**說，一元一公里的運費直接開始與公交車競爭。
在之前的網約車燒錢大戰中，平台通過補貼和折扣在使用者和司機兩端燒錢，但現在隨著資本的陸續離開，如果我們繼續保持低價策略，我們只能降低單價來吸引使用者選擇。
從使用者層面來看，此舉無疑降低了出行成本，出行中將有更多可能，進而有助於高德吸引更多使用者; 從司機的角度來看，日常工作的勞動報酬降低，對高德產生了厭惡，這變相造成了平台上司機的流失。
網約車平台就是為了理清旅遊市場的供需關係，維護使用者和司機兩個基本板塊。
因此，阿里不能把“近場”的所有未來都押在滴滴仍然佔主導地位的網約車業務上。 Ele.me 的存在仍然具有豐富使用者體驗、分擔業務風險的戰略意義。
Ele.me 還在阿里巴巴，這對美團來說非常重要
進入2018年後，抖音開始深耕本土生活業務，並逐步加大投入，如今對美團構成了實質性威脅。
早在2018年，抖音就開始在當地生活領域試水業務; 2021年底，抖音本地生活業務成為獨立的一級部門; 從那時起，他為自己設定的年度GMV目標就一直在不斷向上跳躍。
2022年10月，抖音本地生活服務商大會上披露，抖音生活服務已覆蓋全國377個城市，合作門店超過100萬家，涉及吃喝娛樂、旅遊住宿、個人護理美髮等80多個細分品類。 與2021年相比，抖音生活服務平台上的銷售商家數量增長了22倍，整體交易金額增長了30倍以上。 據相關**報道，2022年抖音店內業務GMV將突破700億。
根據“抖音生活”微信發布的資料***，2023年抖音生活服務平台總交易量同比增長256%，超過450萬家店鋪在平台上增長業務。
海通國際研究預測，2023年抖音本地生活總交易量將接近美團的三分之一。
自去年11月底發布Q3財報後，美團股價一直在下跌。 本財報暴露的主要問題是，與抖音的競爭導致美團核心本地業務營業利潤率下降，第四季度外賣業務增長預期下調，新業務流失無明顯改善。
可以說，基於7億月活躍使用者的流量池，除了需要“近場”資產支撐的外賣業務外，抖音已經全面趕超了美團。
與此同時，Ele.me 和阿里巴巴的本地人壽業務在阿里巴巴集團內部面臨被邊緣化的風險。
去年11月，吳永明首次以阿里巴巴集團CEO的身份參加季度財經分析師會議，他當時表示，對於核心業務，他將保持長期專注和高強度投入，確保產品始終跟上使用者需求迭代演進， 保持長期活力和競爭力;對於非核心業務，將通過多種資本化方式盡快實現資產價值。
因此，當 Ele.me 將被抖音收購的傳聞出現時，外界普遍看好此次交易，認為 Ele.me 的加入可以在很大程度上彌補抖音在當地生活服務板塊分銷環節的薄弱，並繼續給美團的業務帶來壓力。
早在2022年8月，抖音與 Ele.me 合作，為平台上使用者提供從內容種植、**點餐到即時配送的本地生活服務時，抖音也同時從深圳啟動了“小時配送”服務。
從物流行業現狀來看，除了通達、順豐、JD.com、菜鳥、強特等電商物流遠場服務的參與者外，近場效能能力方面僅有的兩大競爭優勢是美團和 Ele.me。
對於美團來說，雖然近兩三年來 Ele.me 相關核心資料有所提公升，但其打法和套路也變得相對熟悉如果來到抖音的系統，會有很多不確定性。
搶奪阿里巴巴內部的“即時零售”
從目前阿里更加專注於電商、雲計算等主營業務的趨勢來看，Ele.me 要想在阿里巴巴體系中繼續保持一定的量，就需要更多新奇的故事。
2023年“1+6+N”改革後，阿里巴巴將把集團定位為投資控股公司，大部分職能是管理資產和資金。 作為“投資持有人”，阿里巴巴有必要拋售或增加集團資產組合的價值。 這也是蔡崇信和吳永明擅長的領域。
去年11月，阿里巴巴集團CEO吳永明詳細介紹了阿里巴巴未來的三大重點：技術驅動的網際網絡平台業務、人工智慧驅動的技術業務和全球業務網路。
幾乎在吳永明向外界表達阿里巴巴未來業務核心的同時，Ele.me 即時電商品牌商家大會於去年11月落地。 會上，Ele.me 正式宣布，即時零售是平台的重點戰略方向。
中國商務聯統計資料顯示，近五年即食零售年均復合增長率高達65%，明顯超過89%，預計2023年市場規模將達到8504億元，外賣市場超過萬億元的規模指日可待。
從阿里巴巴內部資源和權重配置來看，即食零售業務分散在不同的業務板塊，如盒馬生鮮、淘仙達、餓了麼、天貓超市等產品在快捷零售行業的各個細分市場都佔據了一定的規模，而這些業務去年開始增加“按時配送”服務。
Ele.me 第一時間丟擲了“即時零售”，具有快速占領最高高度，形成既成事實的味道。 2023年12月22日，吳永明下達命令，將原 Ele.me 首席運營官陳偉業（昵稱：楚端）調到桃田集團，分管**業務部、桃田商平台部和桃田客戶滿意度部。
從阿里巴巴集團平衡大局的角度來看，“即時零售”對於其他業務板塊來說是可有可無的，不需要大張旗鼓地進行，對於 Ele.me 和本地人壽業務板塊來說，以阿里巴巴集團的電子商務和物流體系為後盾，“即時零售”將進一步豐富本地人壽業務的“近場”服務能力。
最起碼，“即時零售”可以幫助阿里巴巴的本地生活業務講好故事，賣個好價錢上市。 畢竟，本地生活等業務板塊的獨立上市，符合阿里巴巴集團的核心利益。
參考：電商報紙《本地生活，抖音立志實現》。
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