作者丨清風.
編輯丨六個兒子。
2024年春節即將來臨，多家統計機構近日公布了2023年第四季度和全年國內智慧型手機市場的出貨資料。 2023年全年，中國市場智慧型手機出貨量約為2部7億輛，低於2022年全年。 然而，跌幅在第四季度反彈。 以IDC發布的報告為例，2023年第四季度，中國智慧型手機市場出貨量約為7363萬部同比增長12%，這是連續10個季度同比下降後的首次**。
從市場結構來看，行業內四大知名研究機構給出的市場排名並不相同。 IDC資料顯示，2023年出貨量排名前五的手機廠商分別是蘋果、榮耀、OPPO、vivo、小公尺; 其他三家研究機構 Canalys、Counterpoint Research 和 BCI 給出的前五大供應商是：蘋果、vivo、oppo、榮譽、小公尺
蘋果首次在中國排名第一，但誰能在國產品牌中佔據頭把交椅是值得懷疑的，品牌之間市場份額的差異也大相徑庭。 您如何看待這種令人困惑的市場格局？ 當今智慧型手機市場面臨哪些新趨勢？ 誰將在 2024 年獲得更好的比賽？
2023年市場排名揭曉
研究機構之間的市場排名存在差異，主要是因為資料統計的維度不同，一般分為出貨量、銷售量和啟用量。 業內人士指出，出貨量是指手機廠商的銷量，只要手機產品流入市場，無論是否到達消費者手中，都算作出貨量; 銷售量是指消費者的實際購買資料; 啟用量這意味著只有在購買並啟用手機後，消費者才會被計算在內。
在統計維度上，IDC和Canalys主要統計手機廠商的出貨資料，Counterpoint Research統計銷售資料，BCI統計啟用資料。 下圖總結了這四家機構編制的2023年中國智慧型手機廠商排名和具體資料。
Canalys公布的是各廠商的出貨量：2023年，蘋果在中國的出貨量約為5180萬台，vivo約為4450萬台，OPPO約為4390萬台，榮耀為4360萬台，小公尺為3560萬台;BCI發布年度啟用資料：蘋果457470,000臺，體內約4455臺5萬台，OPPO約4259臺10,000輛，榮耀412910,000臺，小公尺398180,000臺。
IDC 出貨量資料基於每個供應商的年度總出貨量和份額。 IDC統計資料顯示，2023年中國智慧型手機市場出貨量約為271億台，排名前五的智慧型手機廠商分別是蘋果、榮耀、OPPO、vivo和小公尺，市場份額分別為蘋果、榮耀、OPPO、vivo和小公尺。 5% 和 132%。
從以上具體資料來看，除了蘋果品牌，僅分析國產安卓手機，各研究機構對vivo手機的資料最為一致，根據IDC統計，2023年全年出貨量約為4471臺50,000臺，Canalys出貨量約4,450萬台，BCI啟用約4,455臺50,000個單位。
榮耀手機資料差異很大，據IDC統計，2023年年出貨量約為4634臺10,000 臺，Canalys 出貨量約 4,360 萬台，BCI 統計資料約為 4,129 次啟用10,000個單位，最大相差約505萬個單位，比啟用的單位數量多。一般意義上，出貨次數超過啟用次數，往往是由於廠商向渠道商配送了大量商品，而渠道方還沒有完全消化，完成對消費者的最終銷售轉化。
小公尺手機的統計資料也有一些特別之處，出貨量低於啟用量。 IDC統計資料顯示，小公尺去年出貨了3577部手機20,000 個單位，而 BCI 統計了 3,981 次啟用80,000臺。 雖然兩者都排在第五位，但啟用資料與其他品牌的差距相對較小。 這也是可以理解的，不久前，小公尺手機高管在微博上分享了2023年12月的啟用資料，顯示其當月市場啟用量位居國內第一。 但是，小公尺尚未向特定統計機構披露此資料**。
除了以上五大之外，華為手機去年也需要特別關注，尤其是在2023年第四季度，增長強勁。 IDC統計資料顯示，去年第四季度，2022年頂級品牌的市場份額同比下降，其中蘋果、榮耀、vivo和OPPO分別同比下降。 1%，而華為則獨樹一幟，同比增長362%，在中國的市場份額達到139%，回到第四位。 小公尺被擠出了榜單的前五名。
Canalys的統計資料也支援了這一點，資料顯示，華為2023年第四季度的國內出貨量同比飆公升了47%。 Canalys分析師鐘曉磊表示，華為Mate 60 Pro通過自主研發的麒麟晶元、衛星通話等創新功能，成為推動華為出貨回公升的領軍機型。
高階市場佔比大幅提公升
與往年相比，2023年乙個非常突出的特點是高階飛機市場佔比大幅提公升。 根據IDC的2019-2023年中國智慧型手機細分市場份額趨勢資料，600美元以上的高階市場份額在過去五年中持續增長，2023年達到27個4%，增加37個百分點，是2019年的整整兩倍。
另一方面，中端手機市場繼續萎縮，份額從 2022 年的 12 家降至 400-600 美元**7% 至 104%，200-400 美元**細分市場的份額從 2022 年的 41 個下降得更多3% 將是 347%。雖然去年200美元以下的低端機器市場占有率有所回公升，但還沒有恢復到四五年前的水平。
分析人士說高階整機佔比的提公升，主要是由於高階消費者在保持購買力的同時，更多的中端使用者開始公升級換代，選擇旗艦產品來延長換代週期。
去年，廠商之間圍繞高階機器的競爭非常激烈。 蘋果手機依然佔據主導地位，2023年首次佔據中國大陸市場年出貨量第一; 華為Mate 60系列旗艦的發布引發了熱潮，幫助華為重回榜單; 小公尺依靠小公尺14系列穩定高階市場; vivo全新旗艦X100系列首日累計銷量達10億元，打破了vivo史上所有新品手機的首個銷售記錄，上一代銷量增長740%。 各品牌高階旗艦新機的精彩亮相，共同推動市場持續上漲。
此外，由於價格高昂，曾經小眾的摺疊屏手機在高階市場的滲透仍在繼續。 根據Cinno Research發布的資料顯示，2023年第三季度，摺疊屏手機在中國市場的銷量將達到198萬部，同比增長175%，環比增長70%，並已連續12個季度實現同比正增長。 IDC不久前**，中國摺疊屏手機市場預計2024年出貨量約1000萬部，同比增長50%以上，並將延續快速增長的態勢。
自研作業系統的生態之戰
手機市場的競爭正在從對配置和執行點的追求延伸到底層技術和生態的爭奪戰。 在華為放棄Android核心，推出HarmonyOS作業系統後，去年國內多家手機廠商加快了自研作業系統的步伐2023年被業界認為是真正意義上的國產作業系統爆發之年。
自 2019 年推出以來，華為 HarmonyOS 已經走過了 4 年多，去年推出了 4 年版本 0。 據華為稱，公升級HarmonyOS 4的使用者數量在乙個月內已經超過6000萬。 1月 18， 2024華為宣布HarmonyOS Next開放開發者申請，HarmonyOS原生應用全面上線。
去年10月，小公尺同時發布了全新高階旗艦小公尺14系列，也正式亮相了自研作業系統澎湃作業系統，開啟了小公尺的“人、車、家居生態”帷幕。 去年11月，vivo正式發布BlueOS，這是一款基於AI能力自主研發的藍河作業系統。 此外，其他國內手機廠商也有自有品牌的手機OS，如魅族Flyme、榮耀Magic OS、OPPO潘塔納爾系統等。
自研作業系統一直被認為是“吃力不討好”的。就連巨頭Microsoft幾年前也被迫叫停了Windows Phone專案，為什麼國內手機廠商這幾年都在嘗試呢？ 這有幾個原因。
一是獨立於核心技術，與來自大洋彼岸的不確定性作鬥爭，以防被Android“卡住”。 二是擁抱萬物互聯的大勢所趨。正如雷軍所說，在萬物互聯時代，各種裝置所涉及的作業系統分支的複雜度和數量，以及不同系統和協議之間的生態連線差距，可能超出了很多人的想象。 如何更好地實現協同，為使用者提供更便捷的體驗，成為手機、平板、電腦、手錶，甚至車機等各種裝置之間的行業痛點。
此外，廠商跟進自研作業系統還有更實際的理由來自華為鴻蒙的壓力。 2023年，華為手機業務強勢重啟，HarmonyOS系統將迅速搶占份額。 根據Counterpoint Research的資料，2023年第一季度，HarmonyOS在中國智慧型手機市場的份額約為8%，而在第三季度，這一數字變成了13%，而HarmonyOS自推出以來的4年多時間裡，已經接近蘋果14%的份額。
2024年1月，搭載鴻蒙系統的文捷汽車銷量超出理想，首次成為銷量第一品牌。 截至目前，HarmonyOS生態裝置數量已增長到8億台，華為預計到2024年底將達到10億台。
可以說華為HarmonyOS系統已經站穩腳跟，正在重新獲得生態優勢。 其他手機廠商難免會反擊，也希望藉著5G時代萬物互聯的東風，探索更多的增長機會。 當然，作業系統的核心是生態系統的建立，不僅包括各種不同裝置協同的內部生態，還包括外部應用開發生態，在這方面，國內廠商還有很長的路要走。
海外市場的混戰愈演愈烈
國內市場的競爭是分不開的，而海外市場，尤其是新興市場的競爭依然存在國內智慧型手機品牌正在尋找乙個關鍵的增長戰場。
IDC資料顯示，2023年全球智慧型手機出貨量為11部7億台，同比下降32%，是10年來最低的出貨量。 蘋果實現了正增長，歷史上首次以20的市場份額獲得年度第一名1％。三星緊隨其後，占有19股4%，三個國產品牌排名第一。
第三、第四和第五名分別是小公尺125%，oppo 8.8%， 傳音 81%。
小公尺全球出貨量達到146億台，位居國產品牌第一。 傳音去年的增速尤為突出，2023年全球出貨量為9490萬台，同比增長308%。據分析，小公尺和傳音的出貨量保持增長這主要是由於拉丁美洲、非洲和中東市場的復甦，以及亞太地區消費者需求的增加。
海外市場的競爭將在2024年繼續。 榮耀CEO趙明近日在接受採訪時表示，2022年是榮耀海外元年，2023年是歐陸元年，榮耀海外市場銷售額將佔公司2023年總出貨量的30%左右，2024年可能達到40%。
另乙個雄心勃勃的是聯想-摩托羅拉，作為曾經的手機巨頭，現在摩托羅拉在國內市場幾乎看不到，其在全球手機市場的份額也從17%下降到4%，目前排在第八位。 據**稱，摩托羅拉的母公司聯想已計畫將摩托羅拉在全球智慧型手機市場的份額提高一倍以上。 摩托羅拉專注於取代小公尺的國家之一是印度。
由於華為的強勢回歸，安卓廠商明年有大動作，那就是我們將通過大力拓展海外市場來彌補這一點整體來看，小公尺全力致力於中東和非洲、歐洲、拉美等市場，OV海外市場主要在亞太地區，榮耀的海外重點將在歐洲、拉美、中東，無論如何，他們都想從海外市場尋求突破，明年一些海外市場會恢復得更快。 Canalys研究經理劉一軒說。
儘管中國手機品牌在許多海外地區有一定的份額，但挑戰仍然巨大。 例如，美國和歐洲等成熟市場仍被蘋果和三星等國際巨頭牢牢佔據主導地位。 另外需要謹慎對待不同的地方文化、渠道建設和地緣經濟。