盤點2023年中國鋰電池行業，內捲化和出海可能是不同總結中的“最大公約數”。
今年1月初，國內碳酸鋰現貨市場仍處於50萬噸水平，到2023年底，碳酸鋰**已跌破10萬噸。
資料來源：B站。
從食品、鞋類、服裝、家具、文創上市公司跨界爭奪，到上下游整體產能過剩，過於劇烈的轉變讓行業猝不及防，回想起行業老闆劉金誠在2022年底的警告：“預計最遲後年整個產業鏈將出現產能過剩， 而唯一不會過剩的就是高質量、低成本的電池產品“，但現實證明，”高質量、低成本的電池產品“也難以擺脫供過於求和隨之而來的悲劇性內卷。
億緯鋰能董事長劉金成 來源：搜狐科技。
2023年底，公開市場已跌至04元沃，頭車企往往能拿到便宜一點的**生意**，這樣的**，不禁讓很多業內人士感到“重新整理三觀”，這樣的**對於相當比例的鋰電芯製造企業來說，就意味著就算你不想要一分錢的利潤，也覆蓋不了原材料和人工的成本， 機械裝置。
2023年，走出國門無疑是中國鋰電池產業鏈的有抱負之舉，據行業諮詢機構統計，2023年，中國鋰電池產品海外裝機容量已超過100gwh，產業鏈企業海外產能投資總額超額2000億元人民幣。
資料來源：能源圈。
雖然“外量”的商業模式看起來那麼好：產品價格高、毛利率高、能源成本低、補貼大，但當大家形成共識預期並集體行動時，那麼結果往往恰恰相反，事實上，面對中國鋰電池產品和產能的大量湧入， 美國和歐盟兩大經濟體在2023年產生了明顯的“排斥反應”。當年年底，美國新能源汽車補貼的官方實施細則是為中國鋰電池企業量身定做的，作為所謂的“關注外資實體”身份，只要中國企業在電池價值鏈中占有25%以上的份額，就無法獲得稅收抵免。
2月9日，在美國國會的壓力下，美國公用事業公司杜克能源公司最終決定將中國電池製造商寧德時代生產的儲能電池從美國最大的海軍陸戰隊基地之一勒瓊營撤出，並將逐步淘汰民用專案中的寧德時代產品。
與美國相比，歐洲市場對中國鋰電池行業的反應更加微妙但也隱蔽，比如歐盟新電池法明確規定了鋰電池碳足跡申報的要求，後續極有可能阻止部分產品碳足跡表現的產品進口，至於產品碳足跡核算標準， 誰說了算？當然是歐洲人自己。
中國鋰電池產業鏈在歐洲的部分布局 資料來源：Observer.com。
在內卷出海的喧囂背後，2023年行業內的眾多新現象也讓乙個值得深思的話題浮現：如何深化鋰電池行業的價值？
目前，在盈虧之間掙扎的鋰電池行業，似乎已經褪去了很多“科技”和“未來主義”的濾鏡。
曾幾何時，大眾談論鋰電池時，似乎是全球能源消費結構變化的科幻卷軸，但在2023年，即使馬斯克鄭重推出所謂秘密大計畫的第三章，闡述了自己實現全球清潔能源轉型的“可行計畫”，但依舊沒有在資本市場掀起多少波瀾。
問題的癥結可能在於，面對市場現實，新能源汽車加速滲透的共識正在分化。 2023年，豐田將繼續以1120萬輛新車銷量成為全球最大的汽車公司，總銷量同比增長7%2%，但純電動和插電式混合動力汽車的總銷量佔比不到5%，幾乎可以忽略不計，這反映了傳統燃油車的全球市場仍然穩定，也為新能源汽車市場滲透的動態提供了新的啟示。
資料來源：千瞻網。
雖然這已經成功為中國車企在電動化浪潮中奠定了先發優勢，但中國新能源汽車市場也意外地發現了消費需求的階段性極限，2023年，即便是在中國國內市場，純電動汽車的滲透率也進入了盤整格局，同時， 插電式混合動力車 增程車滲透率的快速提公升，表明終端消費者傾向於逐步轉型，而今年純電動汽車推廣的快充、大電池等產品特性，並沒有完全打消純電動續航里程的焦慮。
華為在四川雅康高速公路上的液冷超級充電站。
既然純電產品已經到了這樣的地步，而且在大眾市場滲透率上並沒有顯示出比混合動力產品的優勢，海外老牌巨頭們自然可以選擇掛上免戰牌，不接受此時的大局，全都以純電為主，不必要地承擔強行“同價油電”的成本。
在這樣的博弈下，國內新能源汽車企業的先發優勢或許會變成“先發陷阱”，而中國企業為打磨純電動技術成熟度和第一鏈條能力而付出的“學費”，相當於減少了海外車企推遲進入決定的不確定性。
同時，鋰電池行業在新能源汽車市場自然是無力抗爭的，在國內車企全產業鏈降本的壓力下，鋰電池企業別無選擇，只能放棄利潤空間。
這種在上下游博弈中的弱勢地位，既是鋰電池供需的逆轉，也意外凸顯了當前鋰電池行業產品同質化的苦澀現實，即使部分龍頭企業仍能享受到一定的品牌溢價和渠道壁壘，但總體來看，鋰電池電芯的大宗商品屬性已經充分暴露， 而且似乎不再是乙個可以講述科技故事的領域。
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在大眾心目中，科技的“最佳敘事”離不開市場表現的“橫掃”水平和指數級的技術進步，在這個摩爾定律無處不在的時代，科技行業、未來行業，似乎英特爾CPU之於個人電腦，高通SoC、索尼CMOS之於智慧型手機， 具有“xx inside”的魔力。
然而，中國鋰電池廠商是否也能在下游車企眼中標桿博世、電裝、采埃孚和麥格納？ 為什麼鋰電池企業的毛利讓車企沸騰了，而海外機電電子元器件巨頭30%甚至%的毛利水平，只會迎來讚嘆和掌聲？
毋庸置疑，鋰電池是乙個技術密集型行業，但行業的“技術密度”並不等於“技術梯度”，微電子等行業具有較深的“技術梯度”，業績的不斷跳躍，可以讓龍頭企業在現有市場中創造越來越嚴格的技術壁壘，在強勁的技術溢位趨勢中捕捉新的藍海機遇。
資料來源：騰訊科技。
另一方面，顯示面板、鋰電池等行業，雖然它們在下游系統產品的成本構成中占有非常高的比例，而且本身就是典型的資本和技術密集型業態，但與微電子產品不同的是，它們的技術特性在演化上有乙個明顯可感知的上限（畫素密度、能量密度）。
經濟學家西奧多·賴特（Theodore Wright）於1936年提煉了這一定律，旨在表徵產品成本隨大規模生產而下降的趨勢，可以簡單地理解為累計產量如果翻倍，成本將以恆定的百分比下降，不難發現，LCOE曲線，它經常被用來顯示鋰電池行業的進步， 是賴特定律的乙個例子。
鋰礦 來源： pixabay
在賴澤律師事務所主導的行業中，量產效率將成為事實上唯一的價值坐標，從成本控制效率更高的無差別產品中獲取超過平均水平的利潤是企業最重要的能力。
在超級過剩的背景下，賴特定律是鋰電池行業的命運嗎？
2023年，中國鋰電池企業也將積極探索惠特定律的詛咒，作為全球鋰電池行業的領導者，寧德時代是最值得關注的代表。
在減碳減碳領域，寧德時代進行了大量探索，旗下時代綠能已進入風能、光能和儲能投資建設運營，預計到2023年底將建設約300MW的分布式光伏，寧望目前集中式新能源也已達到4000MW， 其中風電2400MW，光伏1600MW。
資料來源：寧德時代官網。
在儲能領域，寧德時代的儲能電池出貨量一直保持全球第一，不同於其他廠商只將其視為消化產能的渠道，寧德時代在應用場景上做了大量探索，在國內乃至全球推出了多個示範專案，比如南加州1號全球最大的單體8GWh儲能專案、福建晉江市首個自主併網大型儲能電站示範專案、備受關注的寧德海上風電場專案開發，近日也陸續獲批。
來源：介面。
對於這些探索的意圖，寧德時代的一位人士曾坦言：“有時候做這些事情賺錢是次要的，最重要的是在這些流程中，無論是供電端還是電網端，還是在各種不同的業務應用場景中，都能在其中找到他的一些邏輯， 你可以開發一些新的商業模式。
許多行業的歷史表明，鋰電池行業必須從被整合的角色轉變為系統整合的領導者，從而掌握價值整合的主動權。
值得注意的是，2024年2月2日，寧德時代註冊成立時代碳資產管理（簡稱“寧德時代”）**，其業務範圍包括碳減排、碳轉化、碳捕集、碳封存技術研發等，證明公司在低碳零碳領域的應用場景和商業模式仍在深化，這樣的探索也為泰晤士時代碳資產管理（簡稱“時代”）提供了寶貴的啟示和示範。工業。
寧德時代成立碳資產公司 資料來源：搜狐。
2024年中國鋰電池產業高質量發展將繼續發展。