[磁碟分析]。
美股再創新高，周邊市場迎來連續突破**，A股也連續3日出現，北向資金淨流入3日明顯改善。 在假期之前，大多數投資者肯定已經為假期持倉了，原因很簡單：“一定不能有風波！ 沒有人願意切肉離開！ “至於節後能否持續下去，關鍵是要看節期間周邊市場的走勢，A股是否有良好的開盤，就目前而言，A股依舊震盪不穩，仍處於節前情緒修復的過程。
騎公牛去看熊點目前半導體行業仍處於週期底部，長期趨勢確定，AI和能源轉型電氣化等半導體需求巨大，半導體將在2025年處於週期的上行區間。 半導體藍籌股目前呈現低估值標記，在運營中持續優化迭代的公司有望在下乙個週期高點獲得更好的市場份額和盈利能力。 創新方面，人工智慧衛星通訊MR將是一大產業趨勢，隨著技術創新的進步，產業鏈有望持續體現主題機遇。
三大指數集體高開，兩市漲多跌少，通訊裝置、氟化工、半導體等概念主題板塊表現強勁，而殼牌資源、分散染料、新城等板塊表現不佳。 飛行汽車的概念在早期交易中很活躍，萬豐奧威2板、山河智慧型、海特高科等，羅蘭貝格管理諮詢公司報告稱，到2050年，將有近10萬輛飛行汽車用於航空汽車租賃、機場班車和城際航行。 據百川英福資料顯示，2024年1月1日至2024年2月1日，浙江高階R125市場從2.8萬元增至3.65萬噸，增幅達3036%。
由於行業各領域對晶元需求的增加，今年全球半導體銷售額將達到13.1%，達到近6000億美元，創歷史新高。 根據YOLE資料，從2022年到2028年，矽光子晶元市場規模的CAGR將達到44%，其中資料通訊光模組佔矽光子晶元市場的90%以上，是主要應用場景。 軍工板塊早盤強勢，光汽科技3板、中船應急一度觸及20cm漲停，海蘭信、亞光科技等股票漲超5%，2023年四季度開始，企業訂單逐步回暖，部分國防軍工上市公司披露已接到訂單，軍工景氣度逐步回公升。
房地產板塊走高，光大嘉寶的日限、大悅都、蘇寧環球等都在快速崛起，深圳有戶籍的戶口限購2套房子，深圳有戶籍的成年單身人士（含離異）限購1套房子; 取消個人所得稅和社會保險的結算年限和繳納年限要求。 近日，國家能源局召開2024年全國可再生能源開發建設形勢分析會，會上表示，2024年要做好大型風電光伏發電基地建設工作，推動基地專案如期建成投產。 碳中和理念更強，聚光科技漲近20%，藍盾光電、西子清潔能源等股票漲超5%，歐盟委員會6日發表宣告，暗示到2040年，歐盟溫室氣體淨排放量將在1990年水平基礎上減少90%， 這將推動歐盟到2050年實現碳中和。
寶石：
[**預測]。
上證綜指周四以紅盤為主，確實連續3天喜氣**，但能否大回市，就看個人能力了。 金融股呈現出由強到弱的態勢，沒有進一步走高，也關係到主力基金求穩不求突破，這個頭寸還是謹慎的，畢竟放假期間市場休市，外部市場依舊開盤，A股依舊下跌不漲。 牛哥這裡不建議大家減倉，還能減倉嗎？ 不加倉的目的是為了規避風險，牛哥反覆提到這不是底部，說自己錯過了嗎？ 請相信你的“燈塔”！ 接下來，關注上證綜指能否穩定在2800點上方。
創業板指數周四漲超3%，隨後出現**趨勢，這也是機構資金在節前減倉的操作。 主題板塊依舊是板塊走勢帶動的，從來就沒有真正的連續上漲板塊，這個位置還是以**修復**為主，真正的大戰是在節餘之後，現在其實是一場小打仗。 接下來，關注創業板指數能否穩定在1740點上方。
[淘金計畫]。
*匯金公司宣布，充分認識到當前A**市場配置的價值，近期擴大了交易所交易的開放式指數（ETF）持倉範圍，並將繼續增持、擴大持股規模，堅決維護資本市場的平穩執行。 市場的這種積極變化可能預示著未來會有更多的機會，而市場趨勢的傳言和預期政策的潛在影響使我們對未來感到興奮。 目前市場價效比已經達到歷史高位，微觀結構改善後，市場迎來超跌並不難，但目前市場沒有頭緒立即走出市場格局。
汽車晶元、MCU晶元、華為算力等概念是主題板塊的主要參與板塊，而銀行、釀酒、煤炭等概念是淨流出量較大的板塊。 騎公牛去看熊點未來，隨著5G AI等新技術的迭代和國產替代的持續，大陸晶圓代工廠產能利用率有望逐季恢復，帶動業績提公升。
國內半導體裝置廠商有很多東西可以提供，SEMI最近上調了2023年全球半導體前端裝置市場規模，下調了188% 至 -37%，反映了中國大陸裝置支出的增加。 根據SEMI最新資料顯示，全球半導體前端裝置銷量預計將下降39%至906億美元，2024年恢復至932億美元，增長3%。
傳統消費電子領域的復甦在望，半導體行業庫存削減成效顯著，消費電子和工業領域需求側的復甦跡象逐漸顯現。 晶圓代工行業競爭加劇，預計2024年上半年**將繼續下滑，利好上游IC設計企業。 在進口半導體裝置海外採購趨緊的情況下，國內領先的半導體裝置企業正處於快速發展階段。
多家優秀的半導體裝置企業紛紛披露了2023年全年業績預測，無論是營收和盈利能力的持續增長，還是新訂單規模的快速提公升，2024年晶圓廠的擴張將繼續，國產化程序不會改變。 從中長期來看，中國大陸晶元自給率仍然較低，當地晶圓代工產能遠不能滿足需求，擴充套件空間較大，本土半導體裝置廠商成長空間廣闊。
2月** 動態激勵計畫