智通財經訊 百濟神州（06160）宣布，將對公司及其全資子公司PI Health， Ltd進行整合優化（在開曼群島註冊成立的公司，以下簡稱“Pi Health Cayman”）。（一家在美國德拉瓦州註冊成立的公司，以下簡稱“PI Health”）打算使用 4179估值84萬美元，公司全資子公司PI Health Cayman將被吸收併購，公司將直接持有PI Health的相應股權，PI Health將引入外部投資者，共同推動其在醫療健康行業軟體、分析和研究解決方案開發方面的進一步運營。 本次交易將由本公司關聯方參與，本公司、關聯方及其他投資者的股份將被認購**。
經各方同意，PI Health Cayman將獲得4179840,000 澳元的估值由 PI Health 吸收。 由於Pi Health Cayman的合併，公司將持有Pi Health的42,405,571股A類優先股和1,039,393股無投票權的A-1類優先股，認購率為0。 每股9621 美元。 繼承公司打算以 0 的比率發行其 1,039,393 股無投票權的 A-1 類優先股9,621 美元**轉給 RxCapital LLC。
交易完成後，PI Health的整體投資後估值為9,276百濟神州將以40,000美元的價格持有PI Health的42,405,571股A類優先股，持股比例為45%71%的股份，低於50%，PI Health的董事會將由5名董事組成，百濟神州僅有權任命一名董事，百濟神州對PI Health的運營、財務決策或重大經濟活動沒有控制權，因此對PI Health沒有控制權。 綜上所述，本次交易完成後，百濟神州不控制PI Health，PI健康未納入百濟神州合併財務報表。
在完成PI Health的上述重組後，PI Health擬向A類優先股投資者發行29,362,848股A類優先股，認購總額為28,249,996美元，認購A類優先股**的認購率為09621 美元。 其中，P&O Trust（為受益人（包括公司主席兼行政總裁區先生的未成年子女）提供信託）擬出資500萬美元認購PI Health的5,196,964股A類優先股。
在交易完成之前，PI Health Cayman是公司的全資子公司，並計畫向公司提供FIC（前端可互操作採集軟體）資料分析服務; 本次交易完成後，Pi Health將繼續以公平的市場方式向公司提供此類服務**，本次交易不會對公司目前的生產經營產生重大影響。