母嬰行業是近年來比較困難的行業之一,在疫情影響、結婚生育年齡推遲、育齡人口減少等諸多因素的共振下,我國生育率不斷下降,行業也從增量市場進入股票市場, 而且市場的增長相當疲軟。
據鯨員工電商資料分析平台相關資料顯示,2023年京東平台母嬰市場銷量為7億+,同比下降約1%; 總銷量近770億,同比下降約4%。
*資料來源於Whale Advisor - Industry Trend Analysis(來源於公開來源,資料僅供參考)。
與一般行業相比,母嬰行業細分市場較多,品類跨度非常大,主要包括奶粉、紙尿褲、營養食品、餵養用品、嬰幼兒護理、嬰兒車和嬰兒床、玩具和樂器、母嬰區等。
據鯨業員工平台資料顯示,在人口紅利下降、生育率下降的背景下,母嬰市場多個大子品類的年銷售額都在下滑,如嬰幼兒奶粉、嬰兒套上褲、嬰兒紙尿褲等。 具體來看,嬰幼兒奶粉市場全年銷量為286億+,同比下降約6%; 拉拉褲市場年銷量近94億,同比下降約20%; 紙尿褲市場年銷量約56億隻,同比下降約29%。
不過,在餵養用品和嬰兒車、嬰兒床等類別下,市場上仍有許多子品類,如嬰兒推車、奶瓶奶嘴、溫奶消毒等,這些子品類的年銷售額分別同比增長約%和17%。
*資料來源於Whale Advisor-Category Ranking Analysis(來源於公開來源,資料僅供參考)。
品牌在母嬰市場的集中度不高,市場前10大品牌的總市場份額不超過41%,包括Aptamil、Feihe、Meso、Babycare、Curiosity、Pampers、Wyeth、Yili、Mead Johnson和雀巢。
其中,以Aptamil、Feihe、Meisojiaer等為代表的奶粉品牌,市場佔比相對較高,京東平台Aptamil品牌年銷量近63億,約佔市場8%; 飛鶴年銷售額近42億,佔比5%以上; 美索嘉爾年銷售額近38億,佔市場近5%。
此外,以babycare和curiosity為代表的母嬰用品品牌在市場上的占有率也很高,兩個品牌的市場份額都在4%以上。
*資料來源於Whale Advisor-Brand Rank分析(獲取統計自公眾號,資料僅供參考)。
隨著95後、00後成為孕產主力軍,未來母嬰群體的代際更替、多樣化的受孕觀念和需求將進一步推動母嬰產品和服務的不斷創新,推動母嬰市場的進一步迭代公升級。
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