本週整體是連續的，前半周對我們來說是一段艱難的時期因為整體**遵循極端的情緒化**結構，邏輯熱值處於壓力之下，但單靠情感是不可持續的。 在週三情緒壓抑開始後，我們的模式再次爆發，同福、萬興、九聯、格格、小潤等整體布局。 並且有兩個曾經上漲的極限，迎來了豐厚的回報。所以，市場是有週期的，我們要做的就是踩著節奏，在自己的認知範圍內做模型。
本週有幾個新的人工智慧代詞：AIPC、多模態、高斯濺射、MI300、而這背後的每乙個關鍵詞，都代表著行業不同的變化和公升級。 它們相互關聯且獨立今天，我們將重點探討為什麼AIPC代表著未來智慧型終端的新時代
1、驅動因素：
1、AI PC在中國市場的迭代滲透預計很快完成，目前週期只有2年左右。 根據IDC**的資料，2024年AI PC（不包括AI平板）在中國市場的滲透率為75%。 12月7日，聯想宣布，到2024年，AI PC行業***將達到85%，成為PC市場的主流。
15日，英特爾中國將推出新一代酷睿至尊平台，其AI算力是上一代的8倍。 （因此不排除下週進一步爆發！）
本月7日，有報道稱Microsoft正在準備AI計算機。 法士特科技12月7日報道稱，有不少跡象表明，2024年將是AI PC元年。 到 2024 年，Canalys 預計將在支援 AI 的 PC 總出貨量中實現約 19% 的市場份額。 到 2027 年，60% 的 PC 將具備 AI 功能。
據悉，有跡象表明，Microsoft正在與計算機製造商合作，設計效能超過40 tops的產品，以滿足下一代Windows Copilot（AI助手）系統的要求。 這款新產品有可能為 Windows 生態系統中的 AI PC 設定新標準。
二、AI PC的思考與作用：
1、英特爾率先提出AI PC概念，引領PC的下一次革命。 今年 9 月，英特爾 CEO 帕特·基辛格 （Pat Gelsinger） 在矽谷提出了乙個革命性的 PC 概念——AI PC。
2.AI PC，簡單來說，就是一台可以玩AI功能的PC。 人工智慧可以從根本上改變和重塑PC的使用者體驗，通過雲端和PC之間的緊密協作，或者通過在計算機上獨立執行大型語言模型，釋放人們的生產力和創造力。 今天，我們正在邁向 AI PC 的新時代。
3.AI PC的功能遠比你想象的要強大。 AI已經進入人們的生活，隨著Intel Core Ultra處理器的加入，AI PC將得到普及。 這將使人們更容易、更方便地使用人工智慧功能。 每個人都可以展示自己的藝術才華！各類製作大師、創作者、設計創作者將享受精彩人生，核心無限。
4.AI PC已成為PC應用的新趨勢。 英特爾預計到 2025 年，AI PC 的出貨量將超過 1 億台。 此次合作涉及100家ISV合作夥伴，涵蓋300多個AI加速功能。 （觀眾人數眾多，明年是最大的爆款年。 ）
5.AI PC是基於CPU、IGPU和NPU三個底層計算引擎構建的PC。 CPU 和 GPU 多年來一直在傾聽它們的聲音。 從今年開始，大家應該對NPU更加熟悉，也就是神經網路處理單元，這是乙個專用的AI引擎。
6、AI PC功能包羅永珍，包括AI配音、變聲、**會議眼球矯正、生成式AI，如文生文字、文生圖、文生**等功能。 此外，它還將包括 AI 摳圖、手勢識別、動作捕捉和其他精彩功能。
7.真理的作用：每當你遇到困難和煩惱時，這個功能就像乙隻看不見的手，幫助你消除障礙——它是你的聰明朋友，你靈巧的助手，隨時待命，隨時準備幫助你解決問題。 這就是關鍵，PC端的全能智慧型管家，還是鋼鐵俠的：賈維斯！才是未來AI PC的真正雛形！未來，每個人都將能夠擁有自己的AI PC，執行自己的“個人模型”，成為個人、家庭、企業不可或缺的個人AI助手。
時間就是財富，智慧就是創新！一台Core Ultra AI PC可以簡化我們的操作，節省我們的時間，提高工作和生活的便利性，釋放我們的創作靈感，最終為我們帶來更好的心情和更快樂的生活。 這是AI PC的核心價值。
三、市場**：
1、消費市場：
未來五年，AI膝上型電腦平均單價將在5500-6500元之間，AI台式電腦平均單價將在4000元左右，2024年後，隨著需求的增長和AI效能的提公升，**將保持穩定**。
IDC**未來五年，AI PC銷量將以個人和家庭為主的消費市場膝上型電腦為主，AI膝上型電腦和AI台式機的總銷量將從2024年的141億台迅速攀公升至2024年的1312億台，同比增長83次。
2.中小企業市場。
AI 膝上型電腦和 AI 台式機的總銷售額將從 2023 年的 32 億美元迅速攀公升至 2027 年的 547 億美元，增長 16 倍。
3、大型企業市場：AI筆記本和AI台式機同時流行，銷量增長190倍。
AI膝上型電腦和AI台式機的總銷量將從23億元將快速攀公升至2024年的449億元，增幅達191倍。
注：以上資料及**均來自原文。
總計：2023 年總市場空間 = 141 + 32 + 23=175.3億。
2024年總市場空間=1312+547+449=2308億，即1316次。
未來四年，增長空間將超過13倍。 24年預期27年減4%，即912億，增速55次！
四、受益公司：（只說一部分，但目前還少了一件事，那就是AI誰會建夠，而這個期待是多模態+雲大模型能夠完成，所以最終還是會回歸多模態，因為北京出差， 所以只寫在這裡！如果你有500個讚，明天寫乙個非常爆炸性的大片主題吧！)
品牌ODM：華勤科技、聯想集團;
電源：奧海科技、泰嘉股份;
輕量化結構件：春秋電子、光大同創;
PC晶元國產化：西迪微、刁微、聚辰股份;
軟體生態：軟通動力、科技達;
文章只是個人交易的總結，投資有風險，交易需要謹慎！計畫從不急變，一切跟著盤走動，文字內容屬於個人想法和記錄，作為本人對市場了解的記錄，僅供個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，根據本次交易，盈虧風險自負！
整理出真實數量資料並不容易，您的點讚+**評論+推油獎勵，是我們努力的動力，謝謝！）
大局：本週**整體如預期繼續**看跌至7日，再**至8日，目前整體預期為低點，下週核心焦點是看突破3369、3410的壓力，如果能突破整體就是看3451的壓力， 而如果整體突破3410，就是看多到18日，之後會有第二次調整，一定要注意。反觀如果突破3369支撐位，整體風險將進一步上公升，若突破，建議再次跌至6%以內，必須關注未來結構發展和時間週期變化是核心焦點。 而周五兩市整體3670**，僅1316，周五最樂觀的是成交量已經擴大到9617億，北向也是4億多的流出，所以周一重點關注成交量是否繼續突破1萬億，突破弱**格局， 這是核心的重點，如果不能，整體就是薄弱的
情感方面今日市場情緒如預期進一步降溫，漲跌停跌至36，封口率僅為65%，漲跌至17，板高跌至3張，板總數為10張。
在盤子上：今天的整體是人工智慧的全面爆發，而另乙個整體大多處於退潮或大背離，媒體的結構很難整體判斷，只能進一步觀察。 因此，對人工智慧的整體預期有可能再次成為主線，所以這裡再做乙個觀察。 而當今最強的板塊：多模態模式+光通訊+國企改革。 輔助：算力+氫能。
國有企業改革：龍頭的是文投控股的3個板塊，雖然只有2個，但大多都是最高水準，必須要注意，所以後期有沒有更大的提公升，或者是龍頭和影視媒體等，都不排除去妖魔的可能， 啟動新的小週期。進一步的觀察。
多模態模型：領頭王達軟體和蘇州科達2板，如果未來這裡是主線，那麼誰可能成為龍頭？我的判斷應該是，蘇州科達的概率比較大，乾淨純粹是重點。 後一步的觀察是核心，另一點是，如果國改不能出來，可能在這裡找到關鍵的動力，這裡要注意。
光通訊：龍頭的五方光電2板，雖然有一些免費資本進入，但可持續性較差，因為套太多，所以後者的功率不足，建議多看少動。
成功沒有捷徑，只有自律和毅力！祝願你們一起上路，越努力越幸運！
今日亮點： 1.中國旅遊研究院楊勁松：冰雪旅遊正處於歷史性爆發的前夕。
2、國家統計局：CPI下降0環比上漲5%，下跌05%。（其他人的通貨膨脹，我們的通貨緊縮。 ）
3、工信部：積極推動新能源、智慧型網聯汽車創新發展，支援新一代動力電池、新底盤、智慧型駕駛等技術研發和產業化。
4、南韓首輛深夜自動駕駛巴士正式投入運營，據介紹，這款自動駕駛巴士搭載雷射雷達、視覺識別攝像頭、GPS導航儀等自動駕駛核心部件，並具備自動和手動駕駛模式。
5. 今日北向資金淨額**46億元。 貴州茅台、浪潮資訊、長安汽車分別獲得淨勝**67億元，618億元，465億元。 聯影醫療的淨銷量最大，為1014億美元。
跟蹤產品的主題：
1. 豬 1394（-4.48%，生豬成本 16。 ）
1. 碳酸鋰 108（0%，低於20萬，但總體不容樂觀。 ）
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