太保人壽舉辦首屆認證養老規劃師培訓

12月6日-7日，中國太保子公司太保人壽舉辦了第一期養老金規劃師認證培訓。 在上海財經大學的學術支援下，來自全國各地的90名中國太平洋人壽保險高管參加了此次培訓並通過了專業考核，並獲得了“養老金規劃師”的專業認證，為幫助客戶制定全方位的風險保障和服務方案奠定了專業基礎，進一步助力公司“養老金核心主張”生產與服務一體化。

太保人壽在團隊轉型中打造了“五年四證”專業能力認證體系，即為保險公司打造包括“健康經理人”、“養老金規劃師”、“財稅規劃師”、“傳承規劃師”在內的五年專業培訓和職業認證計畫，幫助營銷團隊開啟專業化、專業化、數位化的成長之路。 本次養老規劃師認證培訓，是繼太保人壽與上海瑞金醫院聯合組織健康管理師培訓認證後，推進專業能力體系建設的第二步。

據悉，養老金規劃師認證計畫是針對太保壽險營銷團隊專業化、專業化、數位化的發展需求，量身定製的專屬認證培訓計畫。 該專案由上海財經大學和德國法蘭克福財經大學聯合創辦，包括40門線上課程、2門線下課程和專業認證考核，旨在幫助學生了解老齡化的底層邏輯和養老金體系的頂層設計，深入了解老年人的心理和護理需求， 掌握保險工具的使用，為客戶構建養老金風險轉移綜合方案，最終獲得“專業養老金規劃師”職業資格認證。講師團由上海財經大學、上海交通大學、南開大學等“雙一流”高校的教授，以及北美精算師、註冊國際理財規劃師組成，幫助保險公司提公升一對一需求銷售能力，深化“財富、宜居、 優雅與關懷“的太保人壽保險。

後續，太保人壽將持續通過“五年四證”專業能力認證體系，賦能高素質人才，與上海瑞金醫院合作培養健康管理者，依託上海財經大學學術支援培養養老規劃師，進一步聯動專業會計師事務所與律師事務所，定製財稅規劃師及傳承認證培訓方案策劃者，提公升團隊專業能力，進一步貫徹“責任、智慧、溫度”的太保服務理念。