上週，我們對新的飲料產品進行了盤點（2023 TOP 100 飲料新品：Costa Coffee Family、Fruit Ripe、Yuanqi Forest，還有誰是新品“尖子”？本週，我們將是對的年月年月內，飲料市場熱點品類排名，以及各熱點品類近一年的突出程度突出：觀察形勢。
需要注意的是：
基於品類商品動態銷售情況、品類訂單規模、品類市場占有格局變化範圍、線下零售監測網路新品類活動情況趨勢是顯示過去一年中變化較大的類別，我們在今年的盤點中選擇了：軟飲料（含糖）、軟飲料（無糖）、即飲茶（含糖）、即飲茶（無糖）、即飲奶茶、運動飲料、亞洲傳統飲品對幾個類別進行了清點。 由於研究能力有限，我們將在未來對這次未涵蓋的類別進行觀察性研究
為了更容易看到各飲料經營實體（集團、公司）過去一年各品類的份額變化以及集團經營的亮點，我們在聚合維度進行選擇按組聚合、多商品品牌、多個 SPU 以及同一組下多個品類的多個 SKU 也將歸入此單一組維度下。
本次年終盤點全部資料來自線下零售監測網路，目前覆蓋大賣場、超市、小超市、便利店、雜貨店，深度覆蓋全國核心城市群，總覆蓋點數超過6萬點。 目前，零售資料庫包含超過300,000個在售品牌，超過1400萬個產品條形碼，每年超過50億個訂單。
汽水品類包括碳酸飲料、蘇打水、蘇打水等多種形式的產品，“放氣”是它們的共同主題。 消費者對健康的關注，導致汽水的整體品類分為糖汽水和無糖汽水兩大派別，我們也將汽水整體分為糖汽水和無糖汽水兩大類。
有一種糖蘇打水：
糖汽水在中國飲料市場一直有很大的影響力，其中可口可樂和百事可樂憑藉消費者津津樂道的“肥屋快樂水”依然位居前兩位。 但與此同時，本土老牌糖汽水品牌也憑藉市場資料表現展現了全新公升級的業績。 尤其在可口可樂、百事可樂兩大巨頭的壓力下，以餐飲渠道起家的大瑤汽水，在今年的庫存中已經上公升到第三位，在零售渠道的表現也令人矚目。
基於線下零售監測網的相關資料，我們發現，在餐飲渠道一路飆公升的大瑤汽打今年將戰略重點放在了零售渠道上。 具體可以發現，大耀汽水今年推出了多款適合零售流通渠道的產品，其產品的包裝形式也從原來的餐飲渠道玻璃瓶拓展到玻璃瓶+PET+易拉罐的多種包裝形式，為其產品進入傳統線下零售流通渠道鋪平了道路。
為了更詳細地呈現大瑤產品的銷售構成，我們拉取了大瑤品牌近半年所有產品的銷售佔比。 資料顯示，大瑤集團銷售佔比排名前10的產品，基本都是大瑤、橙、荔枝三種主口味，PET、玻璃瓶、易拉罐三種包裝形式的不同組合。 在口味的反差上，橙味和大藥自有風味的客味略占上風，而荔枝味的銷量則相對不那麼令人印象深刻。 作為一種與傳統濃香橙味相提並論的特殊風味，客味的名字中帶著幾分神秘。 據大瑤官網嘉賓風味介紹，這款大瑤汽水的獨特口感實現了蜂蜜、濃郁的果香和碳酸飲料的完美結合，可使氣泡和果香在口中同時迸發出來，為消費者帶來獨特的味蕾體驗。
除了大瑤產品的銷售構成，大瑤汽水在各個城市層次、業態的市場表現也是大家關注的又一焦點。 針對這一擔憂，基於線下零售監測網路的相關資料，我們拉取了大瑤集團在2024年12月至2024年11月的近一年各城市級、各渠道的市場份額和變化。
從城市層面來看，大瑤汽水雖然近一年在四線城市的表現有所波動，但仍遠超其他一線城市的市場份額。 雖然在2024年春節期間，大窯汽水在二線城市的碳酸飲料份額因節日消費而迅速上公升，一度超過其在四線城市的市場份額，但此後迅速回落到與新一線城市無異的水平。 在其餘的。
在一、三、五線城市，大瑤汽水在碳酸飲料市場的份額基本在1-2%的範圍內，表現平平。
從業態來看，大窯汽水目前主要布局在大賣場、雜貨店和小超市。 此外，也可以看出，大藥蘇打在大商超渠道的努力成果體現在市場份額的變化上，與其他業態的大幅波動不同，其產品在大型商超的市場份額在經歷了2024年初的波動後，一直保持著較為持久的**， 然後在 2023 年 9 月小幅下跌。目前，大瑤汽水在便利店的銷售情況與其他業態有較大差異，這可能與便利店產品整體**波段的特點和較高的毛利水平有關。
無糖汽水：
在無糖汽品類中，市場情況則完全不同。 可以看出，元氣森林在無糖汽水品類的市場份額已經超過百事可樂和可口可樂，僅次於可口可樂，整體排名第二。 結合前三家合計市場占有率約64%的資料，元氣森林目前在無糖汽水品類中佔據著相對穩定的位置。 作為單槍匹馬掀起國內無糖蘇打水熱潮的品牌，在經歷了2019-2024年的快速發展後，元氣森林蘇打水產品如今在市場表現和產品創新豐富度方面已初具規模。 基於線下零售監測網的資料，我們同步拉取了屬於汽水品類的蘇打水子品類的市場份額，發現元氣森林在該細分品類中占有較高的集中度。
在對無糖汽品類的進一步研究中，我們發現元氣森林之所以能夠在短短幾年內撼動百事可樂的行業地位，擠進目前該品類的兩位，是因為其產品實力和銷售力在無糖產品上仍然具有很強的競爭力，在汽水賽道上持續抓著無糖的立足點，不斷創新。 從由甜變酸的檸檬味蘇打水，到歷時四年的可樂味蘇打水，元氣森林從未停下產品研發創新的腳步。
對於新產品來說，上市後頭幾個月的表現對產品的整體效能尤為重要，也可以看出產品未來是否值得長期投資，投入到什麼程度。 “新品賽馬”服務基於線下零售的市場占有率、市場率、產品銷售力等核心指標，對同一時間段內推出的新品進行對比，並按照上線1-第12個月的時間對準每款新品的資料（上線1年後不再視為新品）， 從而判斷新產品的效率和增長潛力，尋找增長勢頭強勁的產品。
從新賽馬的圖片可以看出，在百事可樂、可口可樂和元氣森林今年推出的六款新品中，元氣森林可樂味蘇打水2款0 在推出的第三個月突然爆發，整體市場表現優於蘇打水類別中研究的其他幾款新產品。 百事可樂旗下的無糖生可樂雖然勢頭強勁，但後續發展乏力，上市第二個月後市場份額並未明顯提公升。 另外值得一提的是，元氣森林檸檬蘇打水雖然上市初期的表現並不搶眼，但頗有積累，尤其是上市第6個月，一舉超越百事可樂無糖生焦市場份額。 雖然其上市第七個月的市場份額有所下降，但其快速增長趨勢在全品類研究中仍然比較亮眼。
為了更好地觀察新品的龍頭地位，元氣森林可樂味蘇打水20效能，我們選擇了元氣森林可樂風味蘇打水2.，它於今年4月左右推出0 與百事可樂健怡生可樂系列產品的月度市場份額變化比較。
從上圖中兩款產品的市場占有率來看，元氣森林可樂味蘇打水2相比之下，0的優勢更為明顯。 由於元氣森林可樂味蘇打水以前有 1版本0於去年7月推出，這次是可樂味的蘇打水20屬於市場上的新公升級，因此該產品在4月份推出時具有一定的份額基數;作為一款新推出的產品，百事可樂的市場份額發展趨勢也能體現出百事可樂在蘇打水市場的影響力。 不過，根據覆蓋整個夏天的產品市場占有率趨勢，與百事可樂相比，元氣森林可樂味蘇打水20仍能保持相對穩定的優勢。 可以看出，雖然在9月份天氣轉涼、汽水產品銷售進入淡季後，這一優勢有所縮小，但整體上還是不容忽視的。
與汽水市場情況類似，在健康消費浪潮的帶動下，2024年最熱門的賽道是以東方葉、三得利烏龍茶、元氣森林燃燒茶等為代表的無糖即飲茶品類。 但與此同時，冰紅茶、綠茶、果味茶等傳統含糖茶在即飲茶市場中仍然占有非常大的份額，儘管受到低糖消費觀念盛行的影響。 為了方便觀察，我們還將即飲茶品類分為含糖即飲茶和無糖即飲茶，並分別盤點。
無糖即飲茶：
作為今年最火爆的賽道，無糖即飲茶市場內部的激烈競爭不容小覷。 在前三名的爭奪中，農夫山泉和三得利不出所料地瓜分了前兩名的位置，而以燒茶起家的元氣森林則憑藉在飲料市場的影響力和在無糖即飲茶的多元化嘗試，成功擠進了前三名。 在過去的一年裡，元氣森林不僅重組了自己的茶葉產品線，公升級了部分產品線，還推出了頭髮茶、青稞茶等多款茶葉產品，在無糖即飲茶賽道上嘗試了多種產品形態。 孔師傅和奈雪的茶排名第一。
第四，第五。
在我們對這條賽道的前三個品牌進行更細粒度的觀察和分析後，我們發現農夫山泉和三得利今年都推出了大包裝版的東方葉和三得利烏龍茶。 在越來越多的消費者習慣了使用無糖即飲茶作為“水代用品”之後，無糖即飲茶賽道的頂級品牌紛紛推出其大產品的大包裝版本。
可以看出，無論是三得利烏龍茶，還是東方葉無糖產品，大尺寸產品的市場趨勢在過去一年中逐漸好轉。 這一發展在東方聆葉大幅面產品的表現尤為明顯，從2024年1月到11月，該產品佔銷售額的比重從0%攀公升至約25%，並在很大程度上將市場從傳統規格中剝離出來。 雖然三得利大型烏龍茶產品的市場走勢不如東方葉大尺寸產品那麼順暢，但也可以看出，自今年10月以來，其市場占有率大幅提公升，未來趨勢值得期待。
與農夫山泉東方葉和三得利烏龍茶在無糖即飲茶品類不同，元氣森林作為無糖即飲茶品類的第三家，採取了以茶基原料為核心的多元化市場策略。 據線下零售監測網資料顯示，元氣森林友發茶和大麥茶是今年新推出的兩款無糖即飲茶，2024年燃茶也將進行翻新，從原來的無糖無糖茶到無糖原味茶，以及去年推出的草本無糖即飲茶纖維茶， 目前市場上共銷售4個系列和約10個SKU。
從圖表中可以看出，在無糖即飲茶的賽道上，元氣森林目前在四個方向上“押注”，分別是無糖茶、無糖涼茶、焗糧茶和無糖普洱茶。 我們認為，元氣森林之所以選擇在這四個方向下注，與當下無糖即飲茶消費群體的需求和偏好密切相關。 根據堯智庫發布的《2023中國無糖茶產業》，“清爽不苦”、“普洱”、“換水”等關鍵詞在當下無糖茶消費者的需求中非常明顯。 從消費者的角度來看，元氣森林重點關注的四大無糖即飲茶方向，似乎正好符合其迫切需求。
含糖即飲茶：
與無糖即飲茶的普及相比，含糖即飲茶市場受“健康低糖”消費理念的影響較大，正在探索順應這一趨勢的出路。 從目前的市場情況來看，這一賽道上的傳統強勢品牌，康師傅和通益依然憑藉其冰紅茶產品的支援，保持著明顯的領先地位，而農夫山泉則憑藉茶葉在含糖即飲茶市場的積澱位居第三。 此外，榜單上依靠大單品保持品類優勢地位的集團也不在少數，如維他國際憑藉維他檸檬茶的加持排名第四，香飄飄也憑藉其即飲茶新產品線在各類水果茶的市場表現中排名第五。
在對含糖即飲茶品類的進一步研究中，我們按市場份額列出了 2022 年 12 月至 2023 年 11 月含糖即飲茶品類中按市場份額排名前 20 的 SKU。 需要注意的是，由於前20個SKU中有多個條形碼，因此合併後共有15個SKU進入榜單。
為了了解前20個SKU的具體構成，我們選取了三個不同的維度來分析前20個SKU的構成：甜度、茶度和規格。 從圖中可以看出，除了在市場上已經得到廣泛認可的檸檬味外，其他甜味概念目前都比較勢均力敵，可以期待下乙個佔主導地位的甜味概念的出現。 茶香精概念的分布相對更加集中，雖然紅茶佔據了榜單上榜的4個SKU，但其與綠茶、茉莉花、烏龍茶的差距並不大。 在規格方面，500ml常規機型仍是頂級SKU的主要規格，但頂級SKU中1L和900ml的頻率也更高，可見大包裝產品的追趕趨勢值得關注。
在運動飲料賽道中，前三名組別的市場份額合計為7189%體現市場集中度適中，其中元氣森林、農夫山泉、健力寶位列前三。 作為近兩年運動飲料賽道上的“黑馬”，元氣森林的異形電解質水在2022-2023兩年間完成了快速跳躍，緊跟消費者的“易感性”和“補水性”等賣點，目前位居榜首。 值得注意的是，在運動飲料賽道市場份額排名前三的品牌中，只有元氣森林旗下的電解質飲料以電解質為核心賣點，而健力寶、農夫山泉的吶喊等產品在成分上都有電解質，但並未採取“聚焦電解質”的宣傳策略。 參考相關**報告，不難發現，雖然都是運動飲料，但在這個廣義的賽道上，不同產品在電解質成分、等滲水等電解質水關鍵指標上的表現存在非常明顯的差異。
當我們將關注點從前三名擴大到前十名時，我們可以看到，以電解質為核心賣點的運動飲料越來越多。 大塚製藥旗下的Pocari Water、百事可樂旗下的佳得樂、東鵬旗下的Hydration、三得利旗下的Water Power，以一己之力為集團在運動飲料市場開闢了一定的領地，使集團此次在運動飲料市場占有率中躋身前10名。 在本次運動飲料品類盤點中，我們聚焦以電解質為主要賣點的產品，選取了異星電解質水、波卡里水和東鵬補水三款市場表現強勁的產品，觀察電解質水產品在去年高峰後是否仍能保持其在消費者購物決策中的地位。
如圖所示，外星人電解質水和波卡里水在去年12月高市場占有率後經歷了短暫的**期，但在今夏的飲料銷售旺季，它們仍然有不錯的市場表現。 可以看出，雖然兩者整體市場份額較高期大幅下降，但整體趨勢在小幅回公升後趨於穩定。 其中，與波卡里水和東鵬水合相比，異星電解質水雖然市場表現相對波動，但其在運動飲料品類中的絕對主導地位依然不可動搖。 同時，作為運動飲料賽道的新面孔，東鵬補水雖然是今年年初推出的電解質水新品，但從資料上不難發現其快速增長趨勢，在市場份額上甚至緊隨波卡里水。
在三款產品的份額對比中，我們也可以看出三者之間的明顯差距。 截至2024年11月，根據對市場份額最小的東鵬水化1的觀察分析，東鵬水潤對波卡里水的追求更加明顯，兩者之間只有20%左右的差距。 然而，與異星電解質水相比，無論是後起之秀東鵬水潤還是停滯不前的波卡里水，短期內都難以跨越如此巨大的差距，對異形電解質水造成了實質性的威脅。
到了年底，捧著一杯奶茶似乎已經成為大街小巷行人的標配，家裡人經常開啟一瓶即飲奶茶，陪伴過冬。 資料方面，一度依賴招牌阿薩姆奶茶的即飲奶茶統一依然穩中，市場占有率排名第一一直與統一競爭激烈的康師傅控股也不甘示弱，憑藉其統一鏡面即飲奶茶，成功超越多個品牌位居第二。 除了爭奪兩大“老大哥”的頭把交椅外，即飲奶茶市場想要坐第三位的品牌也不在少數。 從今年的市場情況來看，元氣森林奶茶在經歷了近幾年的沉澱後重拾實力，在今年的即飲奶茶賽道上獲得了第三名。
從元氣森林一貫的產品專注度來看，其各品類的增長都離不開“健康”的標籤，在即飲奶茶賽道上也是如此。 作為元氣森林在即飲奶茶賽道布局上的種子玩家，今年新推出的每瓶360ml奶茶價格從10元降至6元，同時將“無限接近手工製作”和“低糖全系列產品”作為核心賣點， 不難看出，它正試圖將即飲奶茶從傳統的高糖高脂印象中分離出來，對消費者進行新一輪的即飲奶茶產品教育。
對於元氣森林新奶茶等新品，新品賽馬產品也基於市場占有率、市場覆蓋率、產品銷售力等線下零售核心指標，對同一時間段上架的新品進行比對，並按照上架第1個月至第12個月的時間對準每款新品的資料（不再視為上市1年後的新產品）判斷新產品的效率和增長潛力，尋找增長勢頭強勁的產品。
通過市場占有率指標觀察即飲奶茶品類新產品發展情況，我們發現康師傅大紅袍奶茶依託集團強大的分銷能力，市場占有率迅速提公升。 元氣森林的兩款新品在上市短短三個月內也發展迅速，上市第三個月的市場占有率遠超同期競品。
隨著健康與自然的理念逐漸深入消費者心中，今年注重傳統和情懷的亞洲傳統飲料品類也發生了一些變化，以涼茶、酸梅湯等具有文化特色的草本飲料占多數，這一品類的分布也體現在市場份額排名上。 不難發現，白雲山（王老吉）和賈多寶都以涼茶產品為核心，佔據首位。
1. 第二名;達利食品、康師傅、鑫源齋、統一等上榜品牌，依託其酸梅湯系列產品。
在這樣的品類生態中，元氣森林出現在這份榜單中顯得格格不入。 為了找出元氣森林這次能上榜的原因，我們對元氣森林在亞洲傳統飲料品類的產品構成進行了研究，發現元氣森林在該品類市場占有率的提公升主要取決於其新推出的紅豆大麥， 紅棗和枸杞系列概念飲料元氣免費水。
如上所述，亞洲傳統飲料類別下的產品基本都是涼茶和酸梅湯，而其餘產品的市場份額相對較小。 元氣森林的紅豆薏公尺、紅棗、枸杞飲料能夠為它們在亞洲傳統飲料品類開啟局面，也在一定程度上反映了該品類下產品構成格局的變化趨勢。 以紅豆薏公尺水為例，從歷史淵源來看，紅豆薏公尺水早已在民間有著廣泛的食用基礎。 據相關介紹，紅豆大麥水是以紅豆、青稞為原料，富含維生素E和鉀、鎂、磷、鋅、硒等有效成分的飲料，具有消腫、消濕、美白、清熱、解毒等低熱量的功效。 從飲料企業在這款產品上的實踐來看，隨著消費者在快節奏的工作和生活中對“天然食品補充劑”的需求不斷增加，紅豆大麥產品也不斷湧現，遠祺森林在2024年初推出的紅豆大麥產品元氣游離水在推出後也獲得了良好的市場反饋。
對於亞洲的傳統飲料品類，我們也利用新品競賽來對比該品類中同期推出的新品，並按照上市第1個月到第12個月的時間對齊每款新品的資料（上市1年後不再被視為新品）， 從而判斷新產品的效率和增長潛力，尋找增長勢頭強勁的產品。
可以看出，通益酸梅湯市場占有率穩步增長，元氣游離水上市5個月後市場占有率快速提公升，與其他新品拉開了明顯差距。 一方面，這種突然增加可能與天氣轉涼有關，也與紅豆大麥、紅棗和枸杞飲料對熱飲的適應性高有關另一方面，產品的快速增量也是對產品本身產品強度的重大考驗，在快速增量中保持和內化份額的能力是其優秀產品強度的體現。
作為回歸常態的第一年，2024年飲料品類的所有集團和品牌都經歷了市場的各種變化。 巨集觀上看，在經濟企穩態勢下，市場競爭正在從增量市場向存量市場轉移，競爭壓力在無形中加大消費者對質量價格比的關注度與健康與品質的重要性同步提高，迫使品牌和生產單位不斷公升級產品理念、產品成分和產品形態在幾年出行受限的背景下，消費者重新點燃了線下實體購物的熱情，但這場大火並沒有同樣助推各業態的發展，反而拉開了各種業態之間的鴻溝，大大小小的業態各有發展和趨勢。
雖然一切都在變化，但為集團和品牌創造更好的產品的初衷是消費者想要、認可和不變。 隨著年底的到來，一年一度的春節雙節營銷季也將拉開2024年營銷活動的序幕，贏現在將根據線下零售監測網的相關資料，持續關注2024年新的一年飲料消費市場。