正文|立即贏得情報站。2024年，作為消費市場復甦元年，各品類的產品創新和組團競爭也重回“快車道”。 過去一年，飲料市場發展有哪些產品創新和變化？在變革中，哪些品牌正在利用這一勢頭，哪些品牌屹立不倒？
根據線下零售監測網路的資料，我們將在本週和下週對過去一年（2024年）的飲料市場進行調查12-2023.11）盤點新品表現及熱點品類格局。本週，我們將對 2022 年 12 月至 2023 年 11 月期間推出的新飲料 SKU 的銷量進行排序，並取分類、市場份額和產品特性排名前 100 的 SKU。 下週，我們將盤點熱門品類的組態格局和品類亮點。
需要注意的是：
新品的庫存是不一樣的，所以上榜的SKU庫存有上市時間長、銷量高、上市時間短、銷量低的客觀情況，庫存更希望展示新SKU在各個品類中，而不是以產品與品類之間的實際銷量和規模對比為目的;在榜單中，有單品有多個條碼（69碼），出現乙個產品、多個碼的原因可能是銷售渠道和銷售方式不同。 我們會將產品名稱相同、規格相同但條形碼不同的產品視為同一產品。 因此，雖然拉取的TOP100新品榜單是100個SKU（條碼維度），但去重合併後實際參與本次盤點的產品共有94個本次年終盤點全部資料均來自線下零售監測網路，目前覆蓋大賣場、超市、小超市、便利店、雜貨店，深度覆蓋全國核心城市群，總覆蓋點數超過6萬點。 目前，零售資料庫包含超過300,000個在售品牌，超過1400萬個產品條形碼，每年超過50億個訂單。
年度新品概述對於食品飲料來說，產品可能要經過幾年甚至幾十年的發展過程，從市場變成乙個大的單一產品，而今天的品類和群體格局是經過數年甚至幾十年的積累而沉澱出來的，同樣，今天的創新產品也可能成為影響未來品類和群體格局的“新趨勢”。
從榜單上各種用途的新產品分布來看，今年最火的新品類無疑是即飲茶。 即飲茶以25種產品位居榜首，這意味著即飲茶在產品創新數量以及創新產品的效能和活性方面都處於絕對領先地位。 非冷藏即飲果汁和乳飲料位居第二梯隊，上榜產品數量較多，創新產品較多，具有一定的活躍度。 第三梯隊由即飲咖啡、即飲奶茶、運動飲料、碳酸飲料組成，上榜新品數量在左右。 其餘類別在創新產品數量和新產品活躍度方面相對普通。
從規格來看，TOP100新品中，400個555ML的SKU數量已經達到總數的一半，達到47個，其中500ML佔據絕對優勢。 其次，在100 360ml小尺寸包裝的類別中，有24個SKU，並且有23個對應的600 2300ml大尺寸包裝新產品。 雖然在數量上的大小和大小差異不大，但仔細觀察時，分布卻大不相同。 從圖中可以看出，新推出的大型產品大多為1000ml，但小尺寸規格的濃度較低，僅在250ml範圍內，有12種不同規格，與常規規格和大規格相比，小型產品表現出更強的多樣性和可能性。
從集團的角度來看，可口可樂依然保持著超強的創新活力，過去一年已成功推出16款TOP100新品，其中就包括歌詩達等一系列新品，均取得了優異的成績。 命令。
1、元氣森林、百事可樂、康師傅等企業在新品上市上持續發力，多軌布局也表現不俗。 而如果，英北健等企業靠的是單品的爆款成功上榜。 在2024年的飲料創新中可以看出，規模之上的創新對傳統飲料品牌來說更願意、更有吸引力，傳統飲料品牌有自己的新陳代謝節奏，也有更可行、更穩定的機制。
從年度TOP100新品的分布情況來看，由於納入了大型產品，在**區間內仍有相當數量的產品超過5元。 消費者對飲料產品的接受度仍在3-10元的範圍內。 相較於往年新消費浪潮下屢創新高的“**產品”，2024年的**產品更難用完規模，上榜10-20元**區間的新產品只有8款，佔整體100個SKU的不到10%。 同時，受限於原材料成本、人工成本和渠道成本，3元以下產品數量僅為8家，佔比不足10%。
從年度TOP100新品上市時間來看，大部分新品都選擇在上半年上市，並且集中在2-4月之間，目的是趕上即將到來的夏季，這也是傳統意義上的飲料銷售旺季。 7-11月，新品大多為熱飲特性較好的產品，如即飲奶茶、適合熱飲的茶及植物基飲料、亞洲傳統飲料、即飲咖啡等，為即將到來的冬季熱飲零售市場做準備。
第一梯隊：即飲茶品類在年度新品第一梯隊的即飲茶品類中，所有擁有成熟即飲茶產品的集團都有新品上榜。 今年三大集團在即飲茶方面的創新，有4款產品入榜。 作為乙個比較“新銳”的品牌，在產品創新和產品運營上展現了自己的實力，要想從一批傳統玩家中脫穎而出，並不容易。 三得利有3個產品上榜，可口可樂、喜茶、茶小開、元氣森林有2個產品上榜。
另外可以看出的一點是，雖然今年即飲茶中的無糖、不加糖產品備受矚目，但新品榜單中仍有大量含糖產品，如檸檬茶、果茶等，傳統上比較成熟。 在無糖、無甜產品的盛行下，無糖產品的改進仍然受到消費者的重視和品牌的關注。 未來，在無糖、無甜即飲茶的趨勢趨於平穩後，傳統冰茶、果茶等高糖產品的改善或將成為該品類未來的增長點之一。
從新品佔比來看，上榜新品大多是當月上市，並在夏季達到新品增長高峰。 可以看出，即飲茶品類年度新品的市場占有率（總和）在6月飲料市場首次進入旺季時，一直穩定在5%左右，並持續到11月。
第二梯隊：非冷藏即飲果汁和乳飲料品類 在第二梯隊中，第一梯隊也是今年的熱門品類之一，非冷藏即飲果汁品類的新品上榜。 從集團來看，匯源在該品類中上榜新品數量最多，上榜有3款產品，均為100%復合果汁產品，且均為大型產品。 其次是可口可樂和康師傅，有兩款新品上榜，康師傅以大中規格的創新維生素C概念產品柑橘C風暴上榜，可口可樂以果橙新規格上榜，提供多樣化的規格選擇也是近年來消費者的需求趨勢之一。 榜單第二組包括海帆的復合果汁、IF的新椰子水、永不咖啡、統一的兩款檸檬水，以及恆泰和賽邦的產品。 上週，我們推出了英北健西梅汁100ml，這是榜單上唯一的新西梅口味。
從品類新品市場占有率來看，與即飲茶品類相比，非冷藏即飲果汁品類新品於4-5月晚些時候上市，新品市場占有率不如即飲茶品類，僅穩定在品類占有率的3%左右。
在乳飲料品類中，蒙牛憑藉三款新品位居榜首，分別是優益C新口味和真果谷花果奶兩大新口味。 娃哈哈、伊利、新乳業（新希望）各有兩款產品上榜，君樂寶、世代生態各有一款產品上榜。 其中，新希望今年的新品比較典型，兩款奶飲料都是以芋頭醬為產品的核心賣點。 芋頭醬味以前在現做的奶茶和現做的糕點中比較活躍，現在在預包裝食品中表現更好的新產品已經出現，未來可能還有進一步增長的空間。
從品類新品市場占有率來看，乳飲料品類新品整體市場占有率相對較低，在3、4月新品上市後，5月的峰值不足2%。
第三梯隊：即飲咖啡、即飲奶茶、運動飲料、碳酸飲料與第二梯隊的各項相比，第三梯隊即飲咖啡、即飲奶茶、運動飲料清單上的新產品數量多在6-7種產品。 在即飲咖啡品類中，可口可樂今年的可口可樂系列產品取得了非常不錯的成績，該系列產品在中國取得的優異成績，在今年第三季度財報會議上，被可口可樂公司CEO“點名稱讚”，從新品資料來看，確實如此。 在即飲咖啡類別的七款新產品中，有五款來自可口可樂卡塞納系列，拿鐵和摩卡產品包括低糖和普通產品，以及堅果、椰子和香草等混合口味。 除了Costa系列，雀巢和威泉各有一款產品上榜。
從新品品類的市場占有率，我們也可以看出以科斯塔為代表的品類新品系列的發展趨勢。 可以看出，新品的增長從2024年2月就開始了，夏季基本保持在品類份額的2%-3%區間。 由於即飲咖啡對熱飲的適應性較強，隨著8、9月全國氣溫回暖，品類新品佔比迎來新高峰，10月達到6%以上的峰值。 雖然在11月回落，但也保持在5%以上。 雖然歌詩達系列明年將不再是“新品”，但其強勁的市場表現依然值得期待。
在即飲奶茶品類中，可口可樂家族系列也以三款產品位居榜首，均為清淡奶茶，以水果+茶+牛奶為產品核心成分。 今年換版後，元氣森林奶茶不僅將產品帶從10元左右降到了6元左右，還全系列產品向低糖配方進行了調整，元氣森林奶茶在產品和首帶調整後也取得了不錯的效果。 此外，孔師傅還以一款新款大紅袍奶茶上榜。
新品市場占有率方面，與即飲咖啡類似，即飲奶茶品類新品在夏季基本保持2%左右的市場份額，且由於熱飲的適應性較強，自9月以來迎來了快速增長。 截至2024年11月，新品所佔品類的市場占有率已達到9%左右，在品類中已形成一定規模，對品類傳統格局也形成了一些變化，讓人對新品在今年冬季接下來幾個月的表現充滿期待。
在運動飲料品類中，最流行的概念仍然是電解質產品，上榜的產品基本都是電解質概念相關的產品。 其中，東鵬和三得利各有兩款產品上榜，分別是東鵬今年新推出的電解質飲料系列產品、東鵬補水、三得利水力電解液系列產品佳得樂和海之堰是上榜1L的兩款大型產品。 相比之下，今年脈動電解質飲料推出後，市場反饋相對一般，上榜產品僅為柚子味電解質運動飲料產品。
從上榜新品的市場占有率來看，新品從月左右開始，在4-8月的夏季得到了很大的增長，在9月份達到了6%以上的市場占有率的峰值。 值得注意的是，從9月到11月，新品佔比並未出現明顯下降，說明在運動飲料中，以電解質概念為主的品類中新品的功效和功能性越來越強，季節的影響也低於傳統的夏季冰飲。
在碳酸飲料品類上榜新品中，聯樂在上榜新品數量上仍佔據絕對優勢，各有3款產品上榜。 其中，可口可樂以士多啤梨味、英雄聯盟聯名限量味、雪碧1982復古味榜單，都是傳統可口可樂和雪碧產品線的新口味延伸。 百事可樂憑藉今年推出的全新無糖產品線“生可樂”系列，以及傳統可口可樂的900ml大尺寸產品上榜。 榜單上的另一款產品是Maxx超級碳酸飲料，它隸屬於元氣森林集團，在更傳統、更固化的碳酸飲料品類中占有一席之地，以超刺激和超冰感為核心賣點。
從品類新品市場占有率來看，新品上市時間分別在5、6月，峰值不足2%，整體品類格局相對傳統固化，新品增長空間不大。
其他類別：亞洲傳統飲料、冰鎮即飲果汁、蘇打水、能量飲料、豆漿、乳酸菌飲料、營養飲料等均與前款不同。
我。 二、第三梯隊較有活力的新產品。 在冷藏即飲果汁、蘇打水、豆漿、亞洲傳統飲料等品類中，新產品基本都是基於老產品的本土創新，或還處於相對早期的階段。 雖然品類新品佔比已達到3%-15%的峰值佔比，但前幾類進入TOP100的SKU數量較少，基本只有1-4個;其次，它基本上是老產品規格或口味的延伸，在新產品線或新功能方面基本上沒有對每個集團進行布局
通過幾個品類的新產品可以看出，檸檬共和國以果汁+氣泡的冷藏即飲果汁產品形式進行的創新，在產品推出後取得了不錯的效果。 元氣森林的檸檬味蘇打水作為其大型蘇打水的最新風味延伸，在推出後也表現非常出色，與Minute Maid的檸檬味蘇打水一起在品類中達到了近15%的峰值，具有良好的可持續性。 另外值得關注的一點是，在今年的亞洲傳統飲料品類中，元氣森林以紅豆、紅棗、青稞、枸杞等植物概念為原料進行創新。
在能量飲料、乳酸菌飲料、營養飲料等品類中，年內無大規模新品發布，多個品類上榜新品數量為1-2個，上榜新品數量整體上單數量非常少另一方面，年內新品表現也相對穩定，多款新品在各自品類的市場占有率峰值在1%左右，對品類格局影響不大
總結與預覽基於本週的新產品盤點，我們看到了過去一年中規模以上新產品的分布和創新。 下週，我們將盤點現有幾個熱門品類的組態格局，以及過去一年市場和品類的群和品類亮點，敬請期待！