蔡英華等人的離職，以及吳永明強調“回歸公有雲，減少線下專案”，都預示著阿里雲正在經歷一場重大的戰略調整。
文：趙艷秋。
編輯：牛暉。 12月12日，蔡英華正式從阿里雲辭職。 日前，阿里雲內部已經有傳聞。 這距離他於2024年春季加入阿里雲還不到兩年。 根據阿里巴巴的規定，只有工作滿兩年才能行使權利，而且只能行使一半的權利，剩下的一半權利將在未來兩年內行使。 也就是說，蔡英華的第一批**尚未行使其權利
去年蔡英華登陸阿里雲時，引起了業界的廣泛關注。 離開華為後，在立邦塗料中國過渡了一段時間後，他加入了直接競爭對手阿里雲，阿里巴巴還授予了集團高階副總裁的軍銜（M7 P12），相當於江凡擔任**和天貓總裁時的軍銜，這是阿里雲歷史上的第一次任命。
在蔡英華離職訊息傳出的同時，同為華為經理的任負責阿里雲的中國業務。
當時，蔡英華、任等華為人的加入，展現了阿里雲在政企市場奮力拼搏的雄心壯志。 但現在蔡英華等人都要走了，阿里雲在飛天大會前後都繼續強調公有雲，阿里雲董事長兼CEO吳永明也強調了這一點“回歸公有雲，縮減離線專案”。這些聲音都表明，阿里雲正在經歷一場重大的戰略調整。
“時代造就英雄”。
業界對蔡英文的離職並不感到驚訝。 今年9月11日，也就是張勇辭去阿里雲董事長兼CEO職務的第二天，也就是9月12日，天眼查APP顯示阿里雲計算公司***也發生了工商變動，蔡英華辭去了法人、董事長、總經理職務。
雖然這些工商變動在業內並不少見，但很多敏感的人士已經在關注著他們的進一步發展，比如蔡英華是否會出現在飛天大會等活動中。 11月23日，阿里雲進行新一輪組織重組，成立公有雲、混合雲、海外業務三大事業部劉偉光、李瑾、袁倩分別分管，向吳永明匯報。 一些業內人士開始**，蔡英華應該出局了”。
蔡英華的離職，估計與阿里雲訂單流失或政企市場增長不盡如人意有很大關係。 許多業內資深人士認為，“阿里雲目前在政企市場面臨的挑戰和處境，無法通過內部改革和組織架構調整一蹴而就解決。 不管你去找誰，這個角色都很難。 ”
在過去的六七年裡，阿里雲的戰略發生了變化。 在成立之初，創始人王健博士就認同亞馬遜AWS所表達的觀點，即：雲計算最終將演變為公有雲。然而，在2024年之後，阿里雲在意識到一些大型政企客戶對私有雲和混合雲的需求後，不得不加強對私有雲的布局。 此後，阿里雲迅速引進了華為或傳統TMT大型企業的高管。
2024年後，網際網絡業務在雲市場的增長速度有所放緩，取而代之的是傳統政企市場的增長。 在增長的壓力下，阿里雲在政企事務中的動作得到了加強。 2024年，在北京峰會上，除了時任阿里雲總裁的開幕致辭外，演講的第二位發言人是阿里雲政企事業部負責人。 在本次發布會上，阿里雲還確認設立了多條行業線和區域線，“這在阿里雲歷史上是前所未有的”，以進一步向政企市場發起衝擊，可見阿里雲當時在政企事務上的決心。
隨後，阿里雲做了大量的整合專案，包括華為在內的多個政企專案的銷售也成為了阿里雲的骨幹。 有趣的是，在華為部任成為阿里雲中國區總裁後，阿里雲中國也被員工昵稱為“阿里雲華為中國”，內部KPI強，季度考核，銷售員工淘汰率高阿里雲中國架構師繫結銷售，一起去訂貨，小團隊的表現不合格，架構師也不合格，這被認為是業內最嚴格的考核。
這些做法曾經引起很多質疑，特別是因為短期KPI評估不是TOB行業專案應該有的週期。 “這些啟用銷售隊伍的方法就是用短促的方式解決問題，你可以拿到一兩個訂單，但不會是系統性的。 一位阿里雲人告訴數智一線。 政企市場沒有那麼快，阿里雲的產品和服務能力也沒有拉開與競品的差距。
在政企市場，騰訊有微信流量入口，華為有服務體系和硬體。 一位前阿里雲員工觀察到，“阿里雲提拔了一些大腦，但這些演算法只能提供區域性或單點優化，銷售成本更高，考驗銷售能力，是需要一對一定製的非標產品。 這些都讓他相信，阿里雲仍然需要找到對政企市場的把握。 而且，今年企業預算要低得多，有些專案招標價格低廉，甚至為0元，這對所有市場參與者來說都不是好事。
阿里雲目前在政務雲市場面臨較大挑戰，阿里雲部分中標專案已被取消並重新招標。
政商事務非常困難。 一位業內人士表示，即使是像華為這樣奠定基礎的公司，也經歷了漫長的積累。 即使在一些華為內部人士看來，政企事務已經幹了這麼多年，與自己的運營商和終端業務相比，依舊不溫不火。
2024年，阿里雲對外服務業績已突破700億元，2024年為746億元。
靠乙個人拉大局，顯然是高層思考時可以預見的問題。 一位前阿里雲訊息人士表示，蔡英文的離職並不出乎意料。 “我覺得這也可能是現在造英雄的局面，不是大勢所趨，戰術增長真的解決不了大問題。 很多華為人出去後，都這樣“死”了。 另一位業內資深人士感嘆道。
雲市場正在發生變化
蔡英華離職的背後，不僅是阿里雲的變化，整個中國雲市場都在發生著巨大的變化。
現在運營商可以接受很多訂單。 一位資深人士告訴數智一線，東西部幾十億、幾百億元的算力網路集中採購，都是由運營商承擔的。 對於國內一些創新平台，如一雲多核，運營商承擔了規劃或總承包的角色。 此外，運營商也是本地雲資料中心或人工智慧計算中心的首選，其中不少運營商採取了與運營商聯合運營、運輸的方式，解決了資金問題。 在這方面，運營商比一些企業具有財務優勢。
現在，阿里巴巴、華為、騰訊等多家公司都加入了運營商雲公司。 上述人士表示。 近年來，運營商雲也利用了一些特殊的人才政策來吸引人才。 雖然整體待遇可能不如原來的雲廠商，但是運營商不擔心生意，大家都看得出來，在市場上“相對穩定”
除了中國電信、中國移動、中國聯通這三大雲之外，市場上的其他三大雲——華為雲、騰訊雲、阿里雲——有著非常相似的策略和情況。 此前，一些運營商在其雲基地中使用了華為雲的技術，但現在運營商雲正在加強自己的研究，並故意將其從華為雲中剔除華為對底層根技術的投入即使運營商中標，華為的相關業務也能拿到哪怕一半的訂單。 業界已經看到，華為的戰略正在走上一條不同的道路。
騰訊雲被業界認為是乙個非常靈活的雲。 一位前騰訊雲人告訴數智前線，幾年前，騰訊雲也經歷了從外企、阿里巴巴、華為大量挖人，高薪的時期，最終業務效果不佳，遭到內部員工的批評。
我認為騰訊控制了預期它沒有鉚接，因為騰訊有幾張卡，微信，遊戲，雲業務一直和金融支付相關業務一起體現在財報中，沒有劃分。 上述人士表示，“騰訊也看到企業級業務沒有辦法快速做到。 ”
2024年底，騰訊雲進行了重大戰略調整。 “你可以把它理解為'硬剎車'。 曾有業內人士告訴數智一線，騰訊雲提出了“被整合”的戰略，投入自研產品。 其中一項變化是提高騰訊自研產品在每個專案中的佔比，要求2024年佔比達到30%2024年，將進一步提高到50%。。二是之前收到的第三方產品不再記錄，只算差價，即第三方產品原來是10元，賣了11元，只算了1元。 這導致大多數專案數字大幅減少。
這種模式的改變，給其產品團隊、銷售團隊、服務團隊、合作夥伴體系帶來了一系列巨大的衝擊。 一位雲計算行業資深人士告訴數智一線，比如，無論是銷售還是架構師，從事整合和銷售產品的人的要求都有些不同，有時甚至是兩類人。 業內人士已經看到，在過去的一段時間裡，騰訊雲做了一些組織和人員的調整。
騰訊雲的轉型已經進行了兩年，自研單品的營收尚未公布，但業界預計其資料庫和TCE專有雲營收應該會不錯騰訊會議的影響力不小，不久前，乙個行業笑話是，位元組和阿里員工開會，最後用上了騰訊會議。
阿里雲是國內雲市場的領頭羊，雖然今年在營收上極有可能被算網融合的運營商雲超越，但從純碎片化營收、技術先進等方面，仍被業界認為是國內領先。
阿里雲現在提出公有雲優先，這被視為在經歷了艱難的教訓後得到的回報。 公有雲被業界認為是一種更高效的方式，尤其是在大模型時代，公有雲的算力和效率都更好。 然而，網際網絡公司的運營模式和高薪資結構並不適合定製化專案。
然而，我們不得不承認，當前的公有雲在政企市場都面臨著巨大的挑戰。 許多大型央企和**部門尚未認識到資料在公有雲上的放置。 阿里雲未來也有可能開發騰訊雲等自主研發產品，成為市場的龍頭企業。
我覺得這個時候，阿里雲的主旋律應該改變，而不是快速擴張，而且成本很緊，那麼就會崩潰。 “它應該被系統地調整。” ”
但另乙個極為現實的問題是，國內市場的六雲，再加上大模特時代奮力追趕的雲，市場顯得過於捲曲。 如果公有雲失去規模，很可能會失去價效比和技術進步，而面對亞馬遜AWS和Microsoft Azure雲在全球的擴張，中國雲企業接下來又會有什麼樣的變化呢？