新能源汽車保險現狀

新能源汽車保險現狀

新能源汽車C端痛點

根據強制交通保險資料，新能源汽車私募銷量佔比71%，非限區純電動汽車銷量也大幅增長。 此外，根據對新能源汽車使用者的調查，我們發現52%的車主選擇購買新能源汽車是因為他們認同新能源的概念和環保意識。

圖1 部分新能源汽車使用者調查結果

新能源汽車競爭格局

新能源汽車市場由於其增長確定性高、門檻相對較低，仍處於發展初期，眾多玩家紛紛湧入。 目前，市場參與者分為兩大陣營：新車廠和傳統車企。 電動汽車新廠商以更強的電動化和智慧型化技術能力、以使用者為中心的營銷和運營理念扮演挑戰者角色，典型企業包括特斯拉、蔚來、小鵬汽車等

作為捍衛者，傳統車企具有深厚的歷史底蘊、較高的品牌認知度和完善的產品線優勢，典型企業包括比亞迪、北汽、一汽大眾等。

以華為、小公尺為代表的網際網絡企業進入新能源汽車市場還處於起步階段，憑藉科技實力，可以布局汽車生產和智慧型網聯戰場，可以在多方合作的前提下輸出差異化服務。

圖2 新能源汽車競爭格局

傳統車險無法滿足新能源汽車的保障需求

新能源汽車的成本結構與傳統燃油汽車有很大不同，因此新能源汽車的風險結構和風險成本發生了很大變化。 新能源汽車的核心動力系統由電池、電機和電控組成，取代了燃油車的發動機、變速箱等裝置此外，傳統車險條款中的責任範圍無法涵蓋新能源汽車面臨的具體風險因素，包括電池故障、充電故障責任等，因此新能源車主在風險發生後很難要求賠償。 同時，對於保險公司來說，新能源汽車的頻次和賠付率都高於傳統燃油車，使用傳統車險產品不利於車險行業長期健康發展。

圖3 新能源汽車與燃油汽車成本結構對比

新能源專屬汽車保險政策出台

隨著中國保險業協會《新能源汽車商業保險專屬條款（試行）》的發布，車險行業迎來了新的發展機遇。 專屬條款的主要變化是：1、在傳統商業車險條款的基礎上，擴大了保障範圍，對新能源汽車“三電”制度及其相關風險進行了專門保障

2、明確了新能源汽車保險免責範圍和折舊率

3、根據新能源汽車特點，定製電網、充電樁等四大專屬附加險。

對於保險公司來說，新能源專屬汽車保險可以幫助更準確的定價，從而緩解理賠壓力，提高營業利潤對於消費者而言，新能源專屬車險填補了傳統車險保障不足的痛點，有助於消除消費者購車疑慮，提公升消費者用車體驗。

圖4 新能源汽車專險變化

新的電動汽車製造商重建營銷關係

特斯拉在直銷模式上的成功，帶動了造車新勢力和傳統車企在創新渠道建設上下功夫的決心。 在新能源汽車時代，人、車、工廠之間的關係正在重構。 在傳統模式下，車企往往只承接汽車製造任務，交付、維修、增值服務全部由經銷商承擔，車企與使用者之間的聯絡薄弱。 在當前模式下，車企正在滲透到汽車行業的整個價值鏈，成為消費車綜合服務的主要提供商。

圖5 綜合服務重心已從經銷商轉向車企

新的電動汽車製造商重建營銷關係

車險的剛性需求屬性和粘性，使經銷商能夠控制車主的服務入口，從而拓展汽車維修、理賠維修、汽車金融等汽車後市場業務。 一般來說，汽車售後服務市場的利潤空間遠高於汽車製造過程的利潤空間，因此其創造的利潤價值往往佔整個汽車產業鏈的50-60%。 在當前新能源汽車“去中介化”和“人、車、廠”關係重構的背景下，車企有望在直銷模式和車聯網的基礎上直接面向終端消費者為了服務起點，車企可以發展更多的車後生態、車主權益等服務體系。

圖6 汽車保險服務拓展汽車生態服務

智慧型化正在改變車險的商業邏輯

智慧型汽車意味著汽車保險的業務邏輯將在更複雜的感測器和控制器的背景下發生變化，其中系統實時執行資料流並提供決策輔助。

圖7 智慧型改變車險業務邏輯

資料的價值讓車企占領車險運營核心戰略高地

雖然在車險全面改革的背景下，保險公司在一定程度上掌握了定價自主性，可以根據自身業務情況進行差異化定價，但由於保險公司無法掌握車主的車載資料，在產品設計上仍是一種“從車出發”的線下定價方式。 在智慧型汽車時代，資料的價值將實現最大化，在資料安全合規的前提下，駕駛行為、行駛里程、在車內花費的時間將成為車險定價的重要依據，從而為車主提供個性化的車險產品。 此外，基於感測器資料和人工智慧演算法分析，智慧型汽車可以有效干預危險駕駛行為，從而降低事故率，控制車險賠付率。 在理賠階段，行車過程資料可以協助保險公司遠端識別損壞情況並推薦維修店，從而提高保修後服務的效率。 因此，在新的車險服務鏈下，車企將成為重要的參與者，並佔據車險業務的主導地位。

圖8：智慧型汽車重新定義汽車保險