作者
電子資訊產業研究中心
隨著數字經濟的蓬勃發展，一些裝置的功耗增加了數倍，迫切需要液冷來有效傳遞熱量。 同時，AI大模型等新業態消耗大量能源，算力網路的不斷完善也加劇了溫控問題，因此需要液冷作為節能降耗的關鍵手段。 近年來，液冷技術開始從資料中心拓展到儲能、新能源汽車等領域，發展態勢良好。
在此背景下，賽迪顧問電子資訊產業研究中心近日編制了《2024年中國液冷應用市場研究報告》。報告分析了近年來液冷在我國資料中心、儲能、新能源汽車的發展現狀、市場規模、競爭格局及典型應用，提出了液冷發展的五大趨勢。 《2024年中國液冷應用市場研究報告》旨在追蹤中國液冷市場最新發展趨勢，同時全面分析下游客戶的實際需求和主流廠商的市場競爭力，為行業健康發展提供建議。 以下是報告的目錄和摘錄。
目錄
第1章 湧現：中國液冷應用市場的發展背景
1.1、數字經濟產生需求，核心部件傳熱問題亟待解決。
1.2、“瓦特”的高效支撐，新業態的高質量發展帶來了能耗的提公升。
1.3、推進“東數西算”，國家算網體系建設如火如荼。
1.4、功率密度暴漲數倍，大功率基礎設施帶來了產出比問題。
1.5、低碳發展理念普及，促增長、降低能耗的模式仍有待探索。
1.6、政策引導清晰有力，標桿示範專案規劃布局未來正規化。
第2章 理性分析：我國液冷應用評價模型
2.1、評價方法和指標體系。
2.2 2024年中國液冷應用評價模型。
2.3、考核結果解讀。
2.4資料中心、儲能、新能源汽車是2024年中國液冷的三大應用。
第 3 章 駐軍迫在眉睫：液冷在資料中心的應用
3.1、我國液冷資料中心正進入穩步發展期。
3.第2章 中國液冷資料中心基礎設施及IT裝置的市場規模與結構。
3.3、中國液冷資料中心基礎設施和IT裝置製造商的競爭力。
3.4、中國液冷資料中心區域分布。
3.5、中國液冷資料中心產業分布。
3.6、我國液冷資料中心典型案例。
第四章 良好的開端：液冷在儲能中的應用
4.1 2024年，我國液冷儲能處於起步階段。
4.2、中國液冷儲能市場規模與結構。
4.3 2024年中國液冷儲能廠商競爭力
4.4 2024年中國液冷儲能區域分布。
4.5 2024年中國液冷儲能典型需求及標桿產品
第五章 模式探索：液冷在新能源汽車中的應用
5.1 2024年，我國液冷新能源汽車處於試點驗證期。
5.2、中國液冷液冷動力電池及液冷充電樁市場規模及結構
5.3 2024年中國液冷新能源汽車廠商競爭力
5.4 2024年中國液冷新能源汽車成本分析。
第六章 前瞻洞察：中國液冷應用發展趨勢
6.1、規模：預計各領域均保持“翻倍”增長態勢。
6.2 技術：冷板路線仍將是主流，並可能成為液冷的代名詞。
6.3個標準：在液冷普及的道路上，難免“百標大戰”。
6.4. 交付：解耦交付可能取代全棧交付。
6.5、生態：“可用但不捲”將成為液冷生態的關鍵。
第七章 賽迪建議：多方努力推動液冷普及
7.1 製造商。
7.2.投資機構。
7.3. 第三方組織。
以下是報告的部分內容
1、我國液冷資料中心進入穩步發展期
隨著我國算力網路布局的加快，協同融合成為發展主線。 行業數位化轉型需求得到釋放，數字基礎設施建設加速了從“通用算力集中部署”向“多樣化算力按需供給”的轉變，不僅助力了國家一體化大資料中心體系的建設，也促進了高效、 經濟、低碳、綠色的液冷資料中心。以冷板路線為代表的液冷資料中心生產與服務交付模式逐步固定，可結合新改擴建資料中心的階段特點，以及不同體量、用途、區域等屬性的資料中心特點進行擴充套件。 2024年，我國液冷資料中心基本完成從“黑科技”到普惠應用的轉型，發展的核心邏輯和部署模式已經大致確定，年均增長率為25%，正進入穩步發展的關鍵時期。
2020-2024年，冷板、浸泡、噴塗三條路線關鍵技術加速成熟，應用模式驗證取得顯著成效，單位功率散熱成本持續降低。 近三年來，冷板路線的市場占有率保持在90%以上，浸泡和噴塗合計的市場份額在10%左右。 經三條路線加權平均後，2024年液冷資料中心1kW散熱成本近6500元，較2024年下降542%，預計2024年1KW的散熱成本有望降至5000元左右，與傳統風冷的建設成本基本持平，液冷資料中心可以轉換為風冷資料中心，但反其道而行之是不可行的。
二是液冷儲能市場規模翻了一番，但儲能溫控佔比仍然偏低
儲能市場正在快速增長。 液冷儲能是有效促進新能源電力消納，實現大規模大容量儲能電站溫度控制的有效手段。 受益於儲能裝機容量增長，儲能溫控市場規模持續擴大，2020-2024年液冷儲能市場規模將快速增長。 但液冷儲能的應用時間比傳統儲能溫控裝置短，其普及需要一定的時間，總體佔比較低。
從結構上看，大規模儲能（簡稱大規模儲能）單機容量可達100MWh，成本高，散熱要求嚴格，是2020-2024年我國液冷儲能最重要的使用者。 工商業儲能（簡稱工商業儲能）規模低於大型儲能，約為300-500kWh，但由於新能源併網加速，新能源佔比正在迅速上公升。 使用者儲能（簡稱戶儲）體積小、分散，散熱要求低，仍採用風冷，尚未進入液冷儲能階段。
3、我國液冷動力電池和液冷充電樁處於發展初期
在新能源汽車市場快速增長的帶動下，2020-2024年我國液冷動力電池和液冷充電樁市場規模將快速增長。 其中，液冷動力電池成本佔比不高，雖然增速保持在較高水平，但整體規模不大。 液冷充電樁雖然初期投資較大，但使用者反響良好，2024年開始發展，市場規模快速增長。
三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是新能源汽車動力電池的主要型別，佔總量的90%以上，產業生態較為完整，液冷技術應用前景良好。
目前，液冷充電樁都是直流充電樁。 液冷直流充電樁採用三相四線制供電，可滿足大功率需求，輸出電壓電流調節範圍大，可實現快充要求。 受益於液冷充電樁散熱能力好，功率在500kW以上的液冷充電樁比例更高。
四、我國液冷應用發展的五大趨勢
（1）規模：各領域有望保持“翻倍”增長態勢
受益於液冷技術不斷成熟、碳排放要求更嚴格的內外部條件，預計2023-2024年中國液冷應用市場規模將保持較快增長。 到2024年，中國液冷應用市場規模將達到413家1億元。
（2）技術：冷板路線仍將是主流，混合路線或將大受歡迎
冷板液冷技術發展較早，與浸泡和噴淋路線相比，更成熟，生態更完善，改造成本更低，因此冷板路線將在未來保持主流地位。 但考慮到資料中心等領域發熱元件功率密度增長可能高於預期、液冷儲能加速普及、液冷新能源汽車動力電池和充電樁快速部署等因素，三條路線的混合和使用者按需使用可能成為液冷產品的重要設計思路。
（3）標準：在液冷普及的道路上，“百標大戰”勢在所未免
目前，液冷在設計、部署、執行和維護等方面只有少數行業團體標準，其影響有限，液冷產品往往因標準不同而互不相容，給使用者造成較大的時間和經濟損失。 未來，針對各種液冷應用的詳細標準的出台將是液冷普及的重要前提，但裝置製造商和主要使用者等不同型別的液冷主體的競爭和博弈將越來越激烈。
（4）交付：解耦交付可能取代全棧交付
液冷的發展取決於來自多種型別製造商的產品的相容性。 以液冷資料中心為例，現在大部分都是以一體化的方式交付伺服器和液冷機櫃，成本高昂，在事故責任面前，分包商容易相互推諉，嚴重影響運營效率。 如果伺服器和機櫃解耦交付，即液冷櫃和液冷伺服器遵循統一標準，由不同廠家交付，使用者按需配置購買，可以實現靈活部署，降低成本，更有利於推廣，有望成為未來液冷產品的主要交付方式。
（5）生態：“可用而不捲”將成為液冷生態的關鍵
液冷在資料中心、儲能、新能源汽車三大主要應用領域都存在“量”現象：個別廠商沒有從根本上提公升服務質量，反而大做文章，進行低效甚至無效的競爭，浪費了行業資源，影響了行業氛圍。 液冷的普及離不開乙個健康的產業生態，即不同液冷產品的廣泛應用形成解決方案，追求極致的價效比，以最高效的方式滿足使用者的需求，這也將成為液冷未來發展的重要趨勢。