CRM管理系統自迭代以來，其功能已經非常全面。 對於小微企業來說，他們往往需要那些核心的CRM功能這也表明管理潛在客戶和聯絡人和自動化銷售流程仍然是CRM的主要功能之一。 鑑於當今有許多渠道可以接觸到客戶，營銷的作用越來越突出。 同樣，隨著企業利用資料來了解客戶行為和銷售情況，對報告和分析的需求也在增加。
潛在客戶獲取：潛在客戶生成是銷售週期的第一步。 CRM 軟體有助於從多個渠道（包括 Web 表單、社交平台和電子郵件）捕獲潛在客戶詳細資訊。
線索功能：潛在客戶管理功能可確保您不會丟失任何潛在客戶，並且正確對潛在客戶進行評分和篩選。 它還跟蹤潛在客戶在整個銷售週期中的進度，並幫助決定營銷計畫來培養他們。
經營範圍：聯絡人管理涉及將客戶的詳細資訊記錄在可搜尋的資料庫中，例如姓名、號碼、位址、出生日期和職位等。 它還跟蹤客戶互動並將其儲存在聯絡人資料庫中，以構建整合的客戶檔案。
功能：聯絡人管理為銷售代表節省了大量時間和精力，用於了解客戶詳細資訊或跨多個資料庫搜尋客戶詳細資訊。
CRM支援的所有主要業務功能都需要報告和分析。 它有助於跟蹤團隊績效、客戶保留率和營銷活動有效性等指標。 報告和儀表板提供組織在不同指標上的表現的高階檢視。 您還可以與不同的團隊共享資料報告，以做出資料驅動的協作決策。
功能核心：與營銷相關的功能，主要圍繞客戶細分和潛在客戶生成、活動管理、跟蹤和優化活動等。 營銷團隊的職能涵蓋內容營銷、營銷資源管理和營銷自動化。
功能：營銷自動化可以幫助降低成本，提高營銷活動的投資回報率，並為銷售團隊提供源源不斷的高質量商機。
實現原則：CRM銷售渠道管理能夠視覺化銷售週期並確定交易在銷售漏斗中的位置。 如果您銷售不同的產品，您可以建立多個銷售渠道來比較不同產品的銷售情況。
功能：銷售渠道管理可幫助您跟蹤銷售和收入，並決定優先考慮哪些交易以及暫停或放棄哪些交易。
工作原理：工作流自動化允許您使用邏輯或規則建立智慧型工作流，以自動執行重複性任務，包括跟進潛在客戶、開具發票和傳送電子郵件。 任務完成時，您將收到通知，並且如果您需要手動輸入資料，系統會提醒您。
功能：工作流程自動化可幫助銷售人員節省時間，避免重複工作，並確保在銷售流程的每個階段都採取正確的行動。
文件管理允許您直接從 CRM 系統建立、訪問、編輯和與同事或客戶共享檔案。 您可以設定文件訪問和編輯許可權以增加安全性。 此外，版本歷史記錄允許您訪問任何檔案的先前版本，並支援一鍵回滾，以防止資料丟失和損壞。
功能說明：CRM** 中的銷售額有助於根據當前和過去的資料趨勢估算未來的銷售額或收入。 它允許您測試不同的假設場景，以提高模型的可觀性。 它還有助於制定資料驅動的招聘策略，確定最佳庫存水平，並投資於新渠道。
對於小微企業來說，快速獲取新客戶、提高經營效率、讓企業快速發展是很重要的，而這八點就是小微企業需要用到的CRM功能。 小企業主在選擇CRM系統時不需要過分使用全面的功能，適合他們的系統是最好的。