市場的“新寵”，光模組迎來第二個發展春天，誰是下乙個“劍橋”？
CPO作為機構參與人工智慧概念最高的行業之一，也可以以這種方式發揮作用
眾所周知，每年的12月都是各大機構的業績排名之爭，而此時CPO職位較重的機構具有一定的排名優勢。 今年6月以來，調整的時機和幅度都比較充足，因此這些權重較大的概念股在當前的市場環境下更有可能脫穎而出。
首先，隨著人工智慧的快速發展，像PIKA這樣的熱門應用有望不斷湧現。 大模型的迭代週期也將不斷加快，這使得計算資源更加稀缺。 因此，對計算能力的需求將繼續保持強勁。
其次，北美下游雲廠商陸續披露了2024年的資本支出和訂單需求。 AI建設力度也在不斷加強，隨著算力規模和光模組切換率的提公升，AI建設將再次得到催化。
此外，英偉達此前宣布的在未來兩年內發布算力晶元的計畫，也有可能成為加速1是6T光模組迭代和矽光子學等技術變革的催化劑。 這意味著，未來兩年，對光模組的需求將進一步增加，矽光子學等技術也將在算力領域得到更廣泛的應用。
同時，AI的發展、北美下游雲廠的需求，以及英偉達的計算晶元發布計畫，將進一步推動光模組市場的繁榮。
因此，在光模組和CPO領域，憑藉技術布局、穩定性以及與現有客戶的合作，有望實現進一步的份額提公升，其他龍頭企業也有望超越進入下游系統
1. 天府通訊
公司立足光通訊領域，長期致力於各類中高速光器件產品的研發、生產、銷售和服務，為下游客戶提供垂直整合一站式解決方案。
2. 久聯科技
目前，公司部分資料中心光模組已採用CPO技術。
3. 中際旭創
公司專注於光模組行業的發展，擁有多種產品型別，包括10GSFPGGXFP、25GSFPGQSFPGCFP4、QSFPGOSFP、QSFP等系列。
4.新益生
公司主要產品為點對點光模組和PON光模組，不同型別的光模組產品有3000多種。
5. 世家光子
公司PLC光分路器晶元系列產品、DFB雷射晶元系列產品，以及光纖光纜及高分子材料等產品已在千兆城市建設中大規模批量應用。
6、泰辰光
公司深耕光通訊行業20餘年，具備光器件及其元器件、光收發系統等封裝整合能力，具備光互連整體解決方案經驗。
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