洗碗機丨市場洞察
核心摘要：在品質生活需求提公升、廚電入股市場的背景下，洗碗機以低滲透率、高增速備受行業關注。
2024年洗碗機CR5市場規模佔83臺7%，品牌集中度高，主要原因是消費者傾向於選擇知名品牌來打消新顧慮，而洗碗機的高技術門檻構成了品牌護城河。 在國內市場發展初期，西門子等進口品牌的技術基礎較強。 隨著國產洗碗機需求的增長，國產品牌深入洞察中國廚房的痛點，在洗滌、烘乾、消毒、收納等技術維度不斷創新，推動洗碗機技術的國產化和公升級。 零售市場對產品更新迭代反應積極，終端購買量小幅上公升，5000-9000元成為主流價段。 在2024年1-9月的銷售監測期間，國產品牌領跑主流價位細分市場，交出精彩成績單。
從使用者需求來看，消費者更注重清潔效能，在評價功能時，更容易被清潔、烘乾、消毒的多種組合所打動，通過線下渠道提供的實體體驗打消顧慮。 洗碗機使用者平均每天洗6-8套盤子，581%的使用者會把鍋碗瓢盆放在洗碗機裡，325% 將在洗碗機中清洗水果和蔬菜。 目前，消費者普遍對洗碗機的清潔清潔度感到滿意，主要痛點在於單一容量如何匹配不同的需求場景。 此外，新房未裝修的廚房裝修場景佔購買場景的52%2%，佔668%，改善場景受限於廚房現有空間和水電線路，可選擇的產品有限，使用者滿意度低。
未來，線下渠道的布局、產品技術方案的突破以及安裝、售後服務網路的覆蓋將成為品牌成功的關鍵。
居民收入穩步增長，生活質量和消費質量提高
2024年，我國人均可支配收入和消費支出較2024年增長50%以上，人均居民支出同比增長4%3%
2024年，受新冠疫情復發反彈影響，扣除**因素後人均可支配收入實際較2024年增長2倍9%，人均可支配收入保持增長態勢仍為有效提高居民購買力奠定基礎。 人均消費支出規模與2024年基本持平，扣除**因素後同比略有下降。 具體到分類別，住宅類別的支出比例達到240%，規模較2024年同比增長4.3%，是該類別中增幅最高的，不包括其他用品和服務。 可以看出，消費者願意在改善生活環境方面投入更多。
存量房市場的現狀和廚房電器品質公升級的需求帶來了新的機遇
新房裝修需求下降，廚電進入存量市場，傳統廚電公升級換代，新品類興起帶來結構性機遇
2024年商品房銷售面積同比減少26個8%，2024年1-11月同比下降7%3%，以新房裝修為主的增量市場萎縮，給廚電市場帶來沉重壓力。 隨著消費者對品質生活的需求不斷釋放，老舊廚房改造的存量市場帶來增長機會，廚電品牌注重廚電的公升級換代和新品類的拓展，承接了更新換代市場推廣釋放的新需求。
洗碗機在我國的滲透率僅為4%，屬於高品質廚房電器的中高潛力品類
烤箱的穿透率為308%，家用洗碗機滲透率僅為4%，增長空間大
洗碗機在我國具有巨大的增長潛力，是廚電品牌結構公升級的關鍵新品類。 一方面，洗碗是大多數家庭的負擔;另一方面，同等質量廚房電器的烤箱滲透率為308%，而家用洗碗機的滲透率僅為4%。 歐美等國家洗碗機滲透率超過50%，日本滲透率超過30%。
國產廚電品牌乘風破浪，推進洗碗機技術國產化
2024年，方太首創水槽洗碗機，以全新形式吸引消費者眼球，國產洗碗機品牌專利技術申報井噴式發展
2024年是中國洗碗機市場發展和國產洗碗機技術發展的元年。 自2024年以來，國內洗碗機品牌專利申請數量已超過2000件，為了推出適合中國廚房的洗碗機，我們不斷突破核心技術，進行市場增量。
洗碗機國家標準出台，政策推動了市場普及程序
首次明確規定了中式餐具在測試中的使用要求，為市場的規範化發展奠定了基礎
2024年1月1日，國家標準GB 38383-2019《洗碗機能效和用水效率限值及等級》正式生效，這是洗碗機能效和用水效率的首個國家強制性標準。 該標準規定了洗碗機的能效等級、水效等級、烘乾等級和清潔等級的限值和試驗方法。 本標準實施後，在國內市場銷售的洗碗機效能不得低於5級要求。
由於洗碗機是從西方引進的電器產品，早期國內市場洗碗機的洗滌方式和籃筐設計都是以西式餐具為主，因此國內市場上一些洗碗機產品的效能是“不適應”的。 為了更貼近國人的烹飪習慣，更好地評價洗碗機在國內市場的效能，本標準不同於現行的洗碗機測試方法標準，首次明確規定了中餐具在測試中的使用要求。 測試中使用的一些中式餐具示意圖，包括最具代表性的中式餐具，如飯碗、麵碗、筷子、醬油菜等。 該標準的實施將有助於推動洗碗機國產化設計的程序，成為真正擴音的“中國洗碗機”。
在品質需求的帶動下，洗碗機市場保持穩定增長
從2024年到2024年，洗碗機市場爆發式增長，目前住房存量有望保持10%的增長。
在2015-2024年市場爆發後，2024年中國洗碗機市場規模將達到120億元。 基於全國5億戶的估計，如果年滲透率為05%的增幅預計每年將帶來約250萬台新車，對應年銷售規模130億元。
競爭格局：市場集中度高，頭部品牌優勢明顯
洗碗機市場參與者包括傳統廚房電器品牌、綜合家電品牌和國際綜合品牌
2024年，CR5在中國洗碗機市場的市場規模將佔837%，主要是因為洗碗機是研發投入較高的產品型別，技術門檻較高。
傳統廚電品牌憑藉對中國廚房痛點的精準把控佔據一席之地，綜合家電品牌憑藉雄厚的研發實力，搶占洗碗機市場先機進入市場。 洗碗機是西方廚房電器的第一款，國際品牌在國內市場具有先天的品牌優勢和技術積累。
**趨勢：品質需求明顯，均成交價穩步提公升
KA渠道、建材市場品牌店、完整渠道**的線下渠道更能接受
受益於品牌技術的創新和突破，儘管洗碗機的滲透率不斷提高，但2014-2024年洗碗機終端零售價格仍將持續穩步上漲。 品牌反饋顯示，雖然市面上的洗碗機數量逐年減少**，但消費者傾向於選擇更高階的產品，以獲得更高品質的體驗。 在渠道方面，全渠道和建材渠道的使用者接受度較高，是高階產品的主要目標客戶群體。
**狀態：5000-9000元佔60%，承接主流需求
CR3在主流價位段的銷量佔比為629%，各大國產品牌紛紛入局追趕，方太市場處於領先地位
9000元以上以進口產品為主，5000-9000元價格區間的產品功能滿足市場需求，也在國內家庭對優質家電的接受範圍內，是目前市場的主流價段。 在這個價位段中，CR3銷量佔629%。作為西方進口的洗碗機，西門子具有先發優勢，方太作為攻勢在產品效能上下功夫，以贏得這一價位段使用者的青睞。
渠道布局：拓展線下網路，滲透下沉市場
KA渠道受到衝擊，全渠道有70萬-80萬台的市場空間，建材市場下沉渠道和品牌門店，有望保持高增長
洗碗機的主要銷售渠道包括精裝房市場、線上電商渠道、線下零售渠道等。 精裝房市場受房地產影響，2024年銷售額下降20%左右。 電商渠道佔比40%，大體量下有望保持穩定規模。 作為安裝屬性較強的新品類，線下渠道的滲透可以帶來可觀的增量，其中下沉式渠道合作、建材市場品牌店鋪覆蓋、全渠道品牌合作是品牌發展的方向。
國產技術攻勢：研發清潔組合沖床破解中國廚房油漬
家用洗碗機的技術突破，在清洗、殺菌、排渣、容量等維度上表現不俗
自80年代洗碗機從歐美進入中國市場以來，西門子一直處於行業領先地位，市場份額超過70%。 作為後續進入者，方太等國產品牌通過研究中國廚房的特點，取得了技術突破，在清洗、烘乾、排渣、儲存、容量等技術維度取得了不錯的成績，並結合了各種功能模組，推出了更好的產品。
清潔技術 - 通過水-空氣混合和噴淋臂設計增強清洗能力
清洗技術從改變水的形態以提高清洗接觸面積和設計噴淋臂以提高內腔的覆蓋面積兩個方面進行攻克
2024年，海爾推出“微蒸洗機”洗碗機，溶解油漬，清潔力更強2024年，方太推出首款配備高能泡泡清洗機的嵌入式洗碗機，在不損壞餐具的情況下，以更強的水壓清洗各種頑固汙漬。 此外，通過多層噴臂設計實現內腔噴塗的全覆蓋也是關鍵的突破方向。
空間突破——最大限度地利用內部空間，整合外部功能區
嵌入式洗碗機實現了18臺超大容量，水槽洗碗機和水槽一體式洗碗機解決了廚房空間有限的問題
超過50%的家庭廚房面積小於10平方公尺，常規尺寸的櫥櫃限制了洗碗機的尺寸。 目前，方太和Colmo已經推出了一款可容納18**的嵌入式洗碗機，可以同時清洗鍋碗，適用於用餐場景。 對於無法選擇嵌入式的小廚房，有水槽洗碗機和整合洗碗機可供選擇。
3.1 洗碗機選購使用者畫像
人群畫像：高線以25-35歲的中產階級為主，超過8人成為首次購房者
洗碗機對於大多數家庭來說是乙個新興品類，追求高品質生活的年輕中產階級購買意願更高
採購驅動：實現人力的有效替代
百分之七十的使用者購買洗碗機是因為它們減少了家務時間，他們最擔心的是清潔效果不佳帶來的額外麻煩
資訊獲取：線下渠道資訊為主，95後偏愛社交媒體渠道
30歲以下的人更有可能從新興來源獲取資訊，而40歲以上的人更有可能信任傳統的官方資訊渠道
購買決策：烘乾洗滌最關鍵的組合品牌代言是新的保障
烘乾、消毒、清潔的強化組合，能讓消費者感知到更強的“清潔能力”。
購買渠道：線下實體店體驗更有可能帶動訂單
線上提供更多優惠**，吸引近三分之三使用者選擇
購買型別：嵌入式洗碗機是市場上的主流選擇
嵌入式洗碗機的購買價格較高，主要在5000-8000元
容量規格：主流6-8套，高階13套+
近 60% 的人會使用洗碗機清洗鍋碗瓢盆，325%的使用者清洗水果和蔬菜，258% 的使用者清潔煙霧灶部件
使用頻率：每天至少使用一次，用於更高頻率的使用。
近十分之九的家庭每天至少使用一次
對於大多數購買了洗碗機的使用者來說，使用洗碗機已成為他們日常生活的一部分
使用洗碗機少的原因有：不習慣在盤子和筷子很少的時候使用洗碗機，洗碗程式太長，前洗麻煩。
評價：核心期望適合容量和合理的清洗時間
從洗碗機帶來的好處來看，清洗需求基本得到滿足，洗碗機完成了從清洗到清洗消毒的角色轉變
在清洗殺菌的基本需求方面，現有的洗碗機產品較好地滿足了使用者的需求;使用者認為洗碗機在一定程度上減輕了家務負擔;
使用者還期望洗碗機的尺寸更大;其中，“容量”的適當大小尤其影響使用者的滿意度。
廚房改進的需求已成為購買洗碗機的更重要場景
當房地產發展放緩時，需要更加關注廚房裝修的購買場景，尤其是36歲以上的潛在人群的裝修需求
洗碗機選購場景畫像
新維修和購買：高預算 一步到位購買多功能**
新裝修的人們期待洗碗、消毒、收納等多種功能的一站式解決方案，最大限度地利用裝修預算
廚房裝修選購：理性選購 注重產品實用性和安裝適應性
改善人群更關注人力替代程度，由於廚房條件有限，選擇檯面產品的人群比例更高
廚房改造場景對洗碗機提出了更高的創新要求
在高期望之下，消費者在廚房改造場景中對洗碗機的使用評價相對較低容量、長期儲存等是創新和突破的方向
趨勢一：線下渠道覆蓋是關鍵，下沉市場蘊藏機遇
洗碗機客戶群包括各線城市生活有品質的年輕成熟家庭、美的、老闆等，他們布局下沉市場，獲得更大的增量
洗碗機的核心訴求是品質公升級，主要面向高線客戶，在下沉市場中，高收入人群也有巨大的市場機會。
趨勢二：產品方案內捲化，實現更徹底的人力替代
方太的“雙洗”解決方案，應處理果蔬清洗和不同洗碗量的清洗，徹底解放雙手，未來在智慧型廚房場景中將發揮更多可能
目前洗碗機使用者普遍對清洗效果感到滿意，容量成為難以有效解決的問題。 一家三口適合小容量洗碗機進行日常洗碗，但超過50%的使用者需要13臺以上的洗碗機才能滿足鍋具的需求。 高線城市的家庭已經開始採用“雙洗”方案，同時配備水槽洗碗機和內建洗碗機，滿足不同場景下洗碗、洗鍋的需求，同時提供果蔬清洗，真正解放雙手。
趨勢三：服務與技術同步公升級，突破市場普及壁壘
廚房改善場景已經佔到總數的一半以上，如何更好地服務於新的增量市場成為品牌進攻的方向
洗碗機作為高品質廚房電器的高潛力品類，市場滲透率僅為4%，推廣的主要障礙一方面來自於清潔技術意識的缺乏，另一方面洗碗機具有很強的前置屬性，而舊廚房中的新型洗碗機容易遇到空間和水電安裝的適應性。 在攻克核心技術、消除清潔顧慮的同時，領先的洗碗機品牌也提供更貼心的安裝服務，產品與服務一起公升級，提公升市場知名度。