中梁控股境外債務重組計畫進展 可換股債券方案將獲審議

Mondo 財經 更新 2024-01-28

12月11日,中亮控股集團披露了境外債務整體解決方案的進展情況。

據了解,截至公告日期,持有計畫債務未償還本金總額約92%的同意債權人已加入重組支援協議,並計及2024年9月4日後加入重組支援協議的其他同意債權人。 據悉,解決方案包括根據特定授權發行可換股債券,以及向關聯方發行優先票據。

在發行可換股債券方面,公告披露,重組生效日確定後,公司將按照計畫債權人選擇的本金總額發行可換股債券,但目前本金總額上限應為14億美元(或本公司可自行決定增加的其他金額)。 倘若計畫債權人選擇的可換股債券的本金總額超過現時的上限,可換股債券應按比例分派予選擇選擇權的計畫債權人。 可換股債券的利息應自基準日起計息,並按可換股債券未償還本金的年利率3%計算,每半年計息一次0%支付。

在向關聯方發行優先票據方面,公告披露,公司將在重組生效日確認後發行優先票據作為計畫下的對價。 目前,本公司控股股東梁忠持有本金2100萬美元的未償優先票據,屬於計畫債務。 梁忠已訂立重組支援協議,並擬僅選擇優先票據作為該計畫的代價,以換取就其持有的所有計畫債務解除對該公司的所有申索。

此外,公告披露,將於2024年12月28日上午10時召開股東特別大會,審議及通過(不論是否修訂)以下決議案為本公司普通決議案。

該決議包括全面及無條件批准、確認及追溯批准可換股債券的發行及其項下的建議交易,包括但不限於發行本公司年利率3%0% 期限為 3可根據可換股債券的條款轉換為本公司普通股的5年期可換股債券(詳情載於通函);

授權本公司任何一名董事執行所有相關行為及事宜,簽署、認可或簽署所有相關檔案,並採取董事全權酌情認為與可換股債券的發行及根據該債券發行及預期進行的任何交易的實施及有效性有關、適當、可取及可取的所有相關步驟, 包括但不限於發行可換股債券;

及授予本公司董事行使本公司之權力以配發、發行及出售可轉換債券以轉換股份的特別權力。

本文來自:Viewpoint.com。

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