2024年12月15日，豐田普銳斯混合動力車進入中國，拉開了中國新能源汽車發展的序幕。 18年後的今天，國產和進口新能源汽車已經滲透到中國乘用車市場三分之一以上，將世界與石油車分開的願景正在逐步實現。
今年11月，隨著購車需求的進一步釋放和對車企優惠政策的持續支援，我國新能源汽車產業發展取得新突破。 根據中國全國汽車協會發布的資料顯示，2024年11月，新能源汽車產銷完成107輛40,000 和 10260,000輛，增長39輛2%和30%，創下歷史新高。
然而，在取得巨大進步的同時，瓶頸也不可避免。 具體而言，庫存壓力、低利潤率和低環比增長造成的陰影正在籠罩著該行業。 資料顯示，中國汽車經銷商庫存預警指數已連續四個月呈上公升趨勢，截至11月，已突破60%大關達到604%，同比增長18個百分點，全年僅次於受春節假期影響的1月和3月。
不久前，全國乘聯秘書長崔東樹提到，今年前三季度，汽車行業營收同比增長10%，成本同比增長11%，整體利潤率為49%，低於整個工業企業的利潤率5平均 6%。 此外，根據11月份的銷售資料，前20名新能源汽車企業中，超過一半的銷量與上月相比基本持平甚至下降。
目前，年底，新能源車企的焦慮情緒明顯
龍頭車企銷量環比增速不顯著，但已成為最大黑馬
整體來看，與去年同期相比，不少車企在11月實現了亮眼的銷量突破。
公開資料顯示，在11月排名前10的車企中，比亞迪依然位居銷量榜首，銷量達到301378輛，同比增長311%；排名第三的吉利汽車銷量為65,034輛，同比增長87輛7%；排名第一。
第5、第6款長安、埃安分別實現銷量50598輛和41567輛，同比增長。 5%；理想、長城、小鵬、文傑位列前十，同比銷量增速超過100%，其中小鵬表現最為突出，同比增速為2449%。
而要取得這樣的成績，“*戰”還是少不了的，尤其是在11月，有“雙11”這樣的大促銷節點的時候。
據了解，11月初，比亞迪打響了降價的第一槍，宣布在11月1日至30日期間，海洋網旗下護衛艦07、海豚、海豹冠軍版、宋加冠軍版、驅逐艦05冠軍版5款車型限時優惠，折扣幅度最高可達18000元。 隨後，埃安汽車推出限時購車99元至5999元、2年0息、AION Y Plus等車型最高4000元的換貨補貼等優惠政策。 隨後，長城汽車的明星車型也加入了降價的行列，比如尤拉閃電貓限時優惠3萬元......
事實上，為了穩住市場份額，實現全年銷售目標，新能源車企今年已經進行了多輪一流攻勢。 自年初特斯拉降價以來，低價折扣的競爭一直持續到今天，年終衝動的背景有望讓新一輪組合拳的競爭更加激烈。 可以說，目前新能源汽車的銷售已經形成了對降價策略的強路徑依賴。
不過，從資料中也可以看出，多數主流新能源汽車企業銷量環比增速不顯著。 例如，11月，比亞迪的銷量僅增長了01%，小鵬汽車銷量同比增長02%，理想汽車銷量環比增長1%5%，長城汽車銷量環比增長2%3%……在一定程度上，這也是目前行業庫存承壓的一大原因，或許預示著注重降價打折的老路正在慢慢走完，車企需要重新找力破局。
值得注意的是，在主流新能源車企逐漸陷入銷售焦慮之際，銷量排名前10的車企中也出現了一匹黑馬——文捷。
11月累計銷售18,827輛，環比增加48輛2%，其中新款M7交付15,242輛，連續兩個月超過10,000輛。
新款M7能夠繼續大放異彩，主要得益於華為的智慧型汽車模式為其提供了獨特的首鏈優勢。 華為智慧型汽車模式是指華為深度參與產品定義、整車設計、渠道銷售，在產品造型、內外飾設計、品牌營銷等方面賦能車企的產銷模式。 作為這一創新模式的第一合作夥伴，從當時的低谷，到如今新M7的“大爆發”，無疑證明了第一鏈的合作與優化為企業帶來的潛力。
具體來說，在智慧型汽車模式下，Celis和華為有著明確的分工。 賽力斯作為老牌汽車製造商，擁有三電核心技術、智慧型工廠、超電驅動智慧型技術平台等優勢，因此專注於產品研發、生產、交付和售後華為深度支援產品的軟實力，例如搭載華為ADS 2的新款M70級智慧型駕駛系統，在不依賴高精度地圖的市區實現高速、高水平智慧型駕駛。
兩相的結合也造就了強大的產品力。 近日，“2023澈笛冬季測試”公布了文傑系列車型的部分測試結果，在智慧型駕駛、電耗、油耗、純電續航等多維度測試中，文傑系列車型在冰雪極寒的極端工況下表現不俗。
雖然不可否認，有優惠政策幫助全球實現銷量突破，但近幾個月來，銷量實現穩步增長，歸根結底還是自身產品實力足夠強大，這也說明在當前競爭激烈的市場環境下，車企不能再依靠最好的戰爭來實現更大的銷量突破。
特斯拉漲價拉開了競爭的新帷幕
事實上，新能源汽車行業越來越重視第一鏈條、第一戰或不再是主要驅動力，這也可以從近期“降價先鋒”特斯拉開始提價中看出。
11月，當其他玩家還在執著**戰時，特斯拉連續4次漲價。 從更深層次來看，漲價的背後是公司盈利壓力的增加，財報顯示，特斯拉2024年第三季度毛利率為179%，低於上半年的18家7%。
不過，在同行紛紛出台各種優惠政策之際，其逆勢漲價顯然需要一定的信心。
具體來說，特斯拉的定價方式通常不考慮市場供求和競爭對手的一流產品，其底層邏輯是，只要產品保持行業的先進性，就應該在定價上處於領先地位，而產品的先進性主要依靠的是公司強大的一流鏈條和資源整合能力。
據了解，特斯拉擁有從製造到分銷的一體化鏈條，在鏈條管理方面擁有強大的話語權和主動權。
一方面，從2024年開始，特斯拉一直在推動電池、半導體晶元、電機、充電樁等關鍵零部件製造的國內化。 而隨著鋰價的飆公升，特斯拉甚至可能進入鋰礦開採和精煉領域，從根本上降低原材料導致成本飆公升的可能性。 總體而言，這些措施無疑有助於特斯拉將定價權掌握在自己手中。
另一方面，我們將建設乙個超級工廠，實現高度自動化。 以特斯拉的上海超級工廠為例，它擁有世界上最先進的汽車生產線，包括原材料運輸、沖壓、焊接，全部由開槽生產線自動完成，大大降低了人工成本。 在生產效率方面，它可以在10分鐘內生產約18輛汽車，平均在34秒左右生產一輛Model Y。 車輛在工廠經過各種檢查後，直接發往全國交付中心。 超強的生產效率和快速的運輸，使特斯拉實現了按需生產，基本實現了產品零庫存。
基於第一鏈的優勢，11月，特斯拉國內銷量突破6家55萬輛，環比增長129%，同比增長5%。
特斯拉、文傑等品牌如此重視**鏈，其背後主要是消費者需求和行業公升級趨勢的帶動。
具體來說，消費者在購買產品時，雖然會受到各種優惠政策的吸引，但本質上最關心的是產品的可靠性。 根據南方***2024年8月的調查報告，“出行成本低”、“駕駛噪音低、駕駛體驗好”和“智慧型化程度高”是吸引受訪者購買新能源汽車的主要因素，比例如下。 93%。而這些產品的價值終究還是取決於第一條鏈。
此外，新能源汽車在智慧型駕駛領域能“跑”多遠，還取決於第一鏈。 高工智慧型汽車研究院監測資料顯示，2024年1-10月中國智慧型汽車市場滲透率上公升至4693%，預計全年將超過50%，而032%。智慧型駕駛時代悄然到來，自然也對企業鏈提出了更高的要求。
因此，越來越多的企業開始關注第一鏈的韌性，致力於自主研發，提公升企業發展的內生價值。 例如，在自研零部件方面，埃安、長安、極氪等車企陸續加入自研電池團隊。 同時，為了爭取更大的話語權，不少車企也開啟了自主造車時代，比如最近的蔚來316億元向江淮汽車收購第一先進製造基地和第二先進製造基地的生產裝置和資產。
從相關車企目前的舉動來看，無論是爭奪流量還是渠道，最終都會以“**鏈”為主題重返角鬥賽場。 在“鏈條最好為王”的時代，那些市場體量較大的車企，才是真正佔據產業鏈主導地位的車企。
作者：菠菜。
*：松果財經。