製作人 |老虎嗅探科技集團。
作者 |丸人山。
編輯 |王一鵬.
標題 |視覺中國.
越南的半導體產業可能從未像今天這樣受到世界的關注。
據彭博社報道,當地時間12月11日,黃建勳與越南科技公司討論了半導體領域的合作協議。前者表示將投資25億美元用於在越南建設晶元中心。
黃仁勳的東南亞之行可謂“風雨露露”。 在訪問新加坡期間,黃仁勳透露,英偉達正在與該國合作,建立乙個以11種語言訓練的大型語言模型在馬來西亞,黃仁勳表示,他將與當地公司合作建設人工智慧資料中心。
事實上,越南的半導體產業弱於新加坡和馬來西亞,但未來可能會接管英偉達在東南亞唯一的研發中心。
然而,即使有英偉達的幫助,越南可能也很難在全球分工高度明確的半導體產業中佔據中心地位。
越南已經是“第二故鄉”。
英偉達對越南的押注並非孤立事件。
今年9月,拜登訪華期間,兩國**就半導體和稀土礦產達成了多項協議。 大約在同一時間,大型EDA製造商Synopsys宣布將與西貢高科技園區合作開設半導體設計和孵化中心晶元設計公司Marvell也宣布,將把其位於胡志明市的子公司公升級為“全球研發中心”。
Marvell在其研發中心落成典禮上向學生頒發獎學金,《越南新聞》
EDA和Marvell的增加使越南看到了在過去二十年中將半導體產業鏈向設計端轉型的可能性該國半導體產業在封裝測試過程中長期停滯不前,既沒有晶圓代工廠,也沒有高水平的設計公司。
據半導體行業協會(SIA)統計,目前,在全球半導體產業中,封裝環節僅佔晶元總價值的6%,遠低於設計(53%)和代工(24%)。
但就在越南**準備表達其野心時,英特爾給它潑了一盆冷水。
11月初,英特爾決定暫停越南工廠的擴建計畫,按照此前的計畫,英特爾將投資10億美元用於胡志明市封測工廠的產能擴張,如果計畫順利,該工廠擴產後將成為英特爾全球最大的封測工廠。
據路透社援引知情人士的話說,放棄投資的原因是英特爾高層的“穩定權力**和嚴重的官僚主義擔憂”。
英特爾的宣告引起了越南**的警覺,宣布將很快推出更大的稅收減免和土地租賃政策。 畢竟早些年,英特爾與印度簽訂晶圓代工合作協議後,轉身將新工廠選址定在中國大連,導致意法半導體等公司終止了檢查。
而黃仁勳這次的宣告,讓越南**暫時放下了顧慮。
據越南通訊社報道,在越南計畫與投資部舉行的半導體和人工智慧會議上,黃仁勳表示,英偉達希望使越南成為公司的“第二故鄉”,並將在越南設立乙個法人實體,以改善當地的人工智慧基礎設施和人類技能。
黃訪問了越南的軍事電子和電信公司彭博社
儘管黃仁勳對越南寄予厚望,但英偉達在越南的發展可能比英特爾還要困難。
作為無晶圓廠製造商(Fabless),英偉達不涉及晶圓代工,也不涉及封裝和測試投資5億美元的“晶元中心”,基本可以確定只起研發功能的作用。
但問題是,越南晶元工程師嚴重短缺。
美國-亚细安商務理事會越南辦事處負責人Vu Tu Thanh在接受採訪時說目前,越南只有5,000-6,000名訓練有素的晶元工程師,未來五年越南對晶元工程師的需求約為50,000。
Business Insider此前也曾報道稱,越南半導體行業存在大量關鍵職位空缺。 如果越南在未來幾年對半導體行業的投資激增,這種人才與行業發展之間的不匹配可能會變得越來越嚴重。
一位資深半導體從業者告訴Tiger Sniff,“無論是晶圓代工還是晶元設計,都有很強的knowhow屬性,乙個合格的晶元工程師畢業後至少要經過5-8年的培訓,才能完全掌握專業技能。 ”
越南目前沒有晶圓代工廠,先進的晶元設計還處於起步階段,更重要的是,河內科技大學是全國唯一可以負責微電子專業培訓的大學。
這會對中國構成威脅嗎?
在亞洲,勞動密集型產業向東南亞轉移已成為必然趨勢,但鑑於半導體產業的高門檻,短期內可能難以取得實質性進展。
一位晶圓代工高管告訴Tiger Sniff,雖然由於地緣政治的影響,一些外國公司選擇將其研發中心從中國遷至越南(例如Marvell),但桌面上的人才缺口不會將這種行為變成一種趨勢在晶圓代工廠方面,即使是工藝成熟的12英吋晶圓生產線的投資也普遍超過100億元,考慮到越南相對落後的基礎設施建設水平,外資不太可能承擔這種風險。
特別是在上下游產業協同方面,越南不具備晶圓代工的條件。 “以材料為例,在矽片生產中,除了核心單晶矽材料外,還需要各種化學試劑、貴金屬、特種氣體等200多種輔助材料。 除溴化氫等少數依賴進口的行業外,大多數都有國內替代品,但越南在這方面幾乎沒有產業鏈。 ”
然而,這位高管表示考慮到今年下半年有這麼多國外半導體巨頭向越南丟擲橄欖枝,這對國內一些從業者來說也是乙個警告訊號。
越南的核心優勢在於大量具有基礎教育的廉價勞動力,這是晶元組裝和測試過程中所需要的。
我不太明白為什麼英特爾的封測廠對用電要求很高,其實封測過程可以通過柔性化生產解決停電問題。 晶圓廠高管指出,與晶圓代工廠停電可能導致整批產品報廢不同,封測廠對落後地區的基礎設施要求不高,技術門檻相對較低。
在勞動力成本方面,越南封測廠的工資水平僅為中國的三分之一左右。
事實上,儘管英特爾已經暫停了對越南封裝測試工廠的投資,但老牌封裝測試巨頭Amkor長期以來一直選擇在越南投入大量資金。 此前,該公司花費16在越南北寧省建立了其最大的封裝和測試工廠,並直接定位於先進的系統級封裝。
封裝和測試巨頭 Amkor 斥資 16 億美元建造了一家封裝和測試工廠 **Viglacera
有業內人士指出,考慮到目前英偉達A100 H100 GPU的火熱需求,台積電的COWOS先進封裝產能其實是供不應求的。
對於中國來說,封裝測試行業提供了大量的就業機會和經濟效益。 據中國半導體行業協會統計,2024年國內半導體封測行業從業人數將達到14萬人,市場規模將達到2985億元。
資料**:中國半導體行業協會
考慮到封測行業是典型的勞動密集型行業,如果外資在越南持續增加,可能會對國內封測端產生一定影響。
然而,無論如何,至少在可預見的5-10年內,越南還沒有顯示出在任何維度上從封裝和測試方面過渡到設計和製造方面的潛力。 因此,關於黃教領袖“第二故鄉”的說法,可能更多是基於某種政治宣告。
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