1937年，李克農奉命赴南京，任八路軍駐南京辦主任。 9月，**開始與國民黨就聯合抗日問題進行談判。 然而，國民黨間諜對中共談判代表的一舉一動極為敏感，跟蹤跟蹤，像麻風狗一樣，跟蹤跟蹤，這讓李克農很惱火，他決定給國民黨“狗”間諜乙個教訓。
這一天，**請了兩個外國朋友談話，為了避開間諜的眼睛和耳朵，談話地點約定在郊區乙個僻靜的地方。
李克農充當了***警衛，跟著他上了一輛車，按了喇叭離開了辦公室。 這一切自然很難逃過躲藏在梅園新村附近的國民黨探子的眼皮，但事實上，李克農根本就沒有躲避他們的打算。
李克農從車鏡裡看到特工的車跟在後面，他對司機說：“狗在跟著，想辦法擺脫它。 司機點了點頭，踩下油門，車子立刻加速前進，緊跟在後面的探子還沒反應過來，已經從前面的車上拉開了。
李克農盯著前方的路，當車子快要走到乙個岔路口時，他突然讓司機轉彎，車子拐進了一條狹窄的小巷。
後面特工的車正在加速追趕，當他看到前面的車突然急轉彎時，他立即急急剎車，但他們剛才開得太快了，強大的慣性讓他們的車無法立即停車，伴隨著剎車的呼嘯聲，車子從叉子上衝了過來，滑了幾十公尺才停了下來。
就在探子急忙倒車的時候，**已經迅速下了車，上了另一輛早就停在那兒的車，車子收到***後，一刻也不耽擱，直接開走了。
原來，李克農來到南京後，帶著強烈的責任心，根據自己的工作經驗，已經摸清了梅園新村附近道路小巷的位置。
當***和李克農乘坐的車急轉彎，飛馳到預定位置時，等候在那裡的車已經啟動了，於是***趕緊落車，坐上了一位外國友人的車。 而當探子倒車轉入這條小路時，**乘坐的那輛車已經連續轉了幾個彎，消失不見了。
李克農還是坐在原來的車裡，吩咐司機：“走吧，別開得太快，帶他們四處走走，遛狗就行了。 ”
在李克農的指揮下，司機不緊不慢地向前行駛，與特工的車保持著適當的距離，既不讓特工追上，也不離開特工的視線。
十多分鐘後，李克農對司機說：“省點油，咱們停下來休息一會兒。 ”
只見前面的車緩緩停在路邊，後面探子的車也停了下來。 乙個探子下了車，假裝裝點車子，坐在車裡的幾個探子似乎無事可做，目光卻偷偷的看著李克農的車。
沒想到，李科農突然大方地迎了上去：“怎麼了，有多少人，車壞了嗎？ ”
探子們不敢公然“挑釁”八路軍辦公室的人，只好尷尬地點頭回應。
李克農招了招其中乙個探子過來：“我的車也壞了，你為什麼不幫我看看？ ”
探子還在想找藉口接近對方的車，可是聽到李克農的話，立刻下了車，急忙往李克農的車裡看去，車子後座空無一人，他們跟著半天就不見了。
回頭看李克農，李克農正悠閒地抽著煙，和司機開心地聊天，不時爽朗地笑起來。
幾個探子不哭不笑，然後才意識到自己被騙了，尷尬得尷尬得傻傻的離開了。
李克農戲弄國民黨間諜的伎倆遠不止這些，他還有乙個伎倆，既能成就間諜們的“成就”，又能讓他們幹半天一無所獲。
1946年1月，根據國民黨與共產黨達成的停火協議，在北平成立了乙個臨時組織，即軍事調解辦公室執行部，其主要職責是監督雙方執行停戰令。 中共代表團由李克農率領，李克農住在翠明莊，在廣播電台和保密科工作。 這是乙個美麗的地方，住宿環境相當不錯，但同時又很兇殘，氣氛也不輕鬆。
翠明莊對面是國民黨特務，就連翠明莊的侍者都是偽裝的國民黨特工，李克農的一舉一動都受到探子們的嚴密監視。
李克農迅速制定出反監視方案：將所有廣播電台和機密資訊科集中到翠明莊南樓，派專人把守大樓通道，嚴禁閒人員進入，然後讓同志們自己打水，自己整理打掃辦公室， 從而以送開水、打掃衛生為藉口，阻止“服務員”擅自進入南樓。
探子們看不出自己能進南樓，只能對李克農和他們住的房間大驚小怪。於是，打扮成“服務員”的探子們特別“敬業”，每天至少打掃兩次房間，尤其是廢紙簍很勤。
觀察了一天後，李克農對同志們提出了兩個特別嚴格的要求：絕對不允許帶任何材料進房間，絕對不能隨便扔掉廢紙，哪怕是生活用紙或與工作內容無關的紙張。
然後，李克農幽默地告訴大家：“他們最關心的應該是我，人們日夜'照顧'我們，我必須表現出一些東西，我想準備好幫助他們，讓他們更好地解釋。 ”
同志們雖然知道李克農不會真正“照顧”間諜，但他們不知道他將如何“幫助”他們完成他們的“成就”。
只見李克農拿起幾張紙，在紙上寫寫畫，潦草地找零，然後把紙揉成一團，然後攤開，撕成小塊紙，最後亂七八糟的扔進紙簍裡，他拍手說： “'天書'寫好了，他們忙起來就夠了。” ”
有人不解，李克農笑著說：“以後你就知道了。 他還故意對戰友們說：“我可以和他們單獨玩'天書'的遊戲，你們一定不能玩，等著看熱鬧就好了。 ”
果然不出李克農所料，李克農扔進廢紙簍的碎紙片，讓探子們感覺像是寶貝一般，小心翼翼地“請”了回來，不敢扔任何五彩紙屑。 他們花了大半天的時間，費了很大的力氣才把這些紙片拼湊起來，然後他們開始“研究”李克農的《天書》，絞盡腦汁，希望能從中找到一些有價值的東西，但他們一點頭緒都沒有。
探子們幾乎每隔幾天就能拼湊出一本李克農的《天書》，他們堅信李克農的《天書》上的每一行字、每乙個符號、每乙個“象形文字”，都應該有自己特殊的含義，但他們已經有一段時間沒有破解了。
李克農後來對同志們說：“我們不能讓間諜閒著沒事，他們閒著就找點東西，我就想給他們找點活。 我扔給我的那些紙片上沒有有價值的文字或符號，我看不懂寫的東西，所以既然他們感興趣，就讓他們去做他們的工作。 ”
同志們這才恍然大悟，原來李克農就是這樣捉弄國民黨間諜的，從此，當他們看到“服務員”小心翼翼地提著廢紙簍走出李克農的客房時，同志們都忍不住笑了起來。
李克農就是這樣用自己的智慧和智慧與國民黨間諜鬥智鬥勇的，時不時還會捉弄他們，所以對資歷較老的國民黨間諜有乙個約定：只要李克農牽涉到乙個案子，只要能躲起來， 並且通常不會“競爭”“立功”的機會。
一旦有人不知道天高，或者哪個倒霉的傢伙被老闆指定，不得不和李克農“打”，那些老特工就會幸災樂禍，等著看他們的笑話。